Ranking über 5 Jahre Die besten Aktienfonds für Infrastruktur
In vielen Ländern gibt es zusätzlich regulatorische Anreize, die private Investitionen in Infrastrukturprojekte fördern. Ein Referentenentwurf mit neuen Regeln zur Förderung erneuerbarer Energien und Infrastruktur über Fonds und REITs auf Initiative von Finanzminister Christian Lindner (FDP) wurde letzte Woche veröffentlicht.
Die Politik liefert Rückenwind
Mit dem zweiten Zukunftsfinanzierungsgesetz (ZuFinG) will die Bundesregierung nun auch den rechtssicheren Rahmen für Investitionen in erneuerbare Energien und in Infrastruktur über Fonds schaffen. Weltweit werden inzwischen Investitionsanreize zum Ausbau von Infrastrukturprojekten vorangetrieben.
Attraktive Bewertungen und kalkulierbare Renditen
Bis 2040 werden weltweit nach Angaben des Global Infrastructure Outlook über 80 Billionen Euro für den Ausbau und die Erneuerung von Infrastruktur benötigt. Staaten werden einen Großteil davon über die Privatwirtschaft finanzieren müssen. Daher ist der Sektor Infrastruktur eine attraktive Anlageklasse, da Investoren bei kalkulierbarem Risiko langfristig attraktive Renditen bei gleichzeitig hohen und regelmäßigen Ausschüttungen erzielen können. Der MSCI World konnte in den vergangenen 2 Jahren (Stichtag 4.9.2024) um 44 Prozent zulegten, während der S&P Global Infrastructure Index lediglich ein Plus von 20 Prozent vorzuweisen hat. Nachholpotential wäre also ausreichend vorhanden.
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In vielen Ländern gibt es zusätzlich regulatorische Anreize, die private Investitionen in Infrastrukturprojekte fördern. Ein Referentenentwurf mit neuen Regeln zur Förderung erneuerbarer Energien und Infrastruktur über Fonds und REITs auf Initiative von Finanzminister Christian Lindner (FDP) wurde letzte Woche veröffentlicht.
Die Politik liefert Rückenwind
Mit dem zweiten Zukunftsfinanzierungsgesetz (ZuFinG) will die Bundesregierung nun auch den rechtssicheren Rahmen für Investitionen in erneuerbare Energien und in Infrastruktur über Fonds schaffen. Weltweit werden inzwischen Investitionsanreize zum Ausbau von Infrastrukturprojekten vorangetrieben.
Attraktive Bewertungen und kalkulierbare Renditen
Bis 2040 werden weltweit nach Angaben des Global Infrastructure Outlook über 80 Billionen Euro für den Ausbau und die Erneuerung von Infrastruktur benötigt. Staaten werden einen Großteil davon über die Privatwirtschaft finanzieren müssen. Daher ist der Sektor Infrastruktur eine attraktive Anlageklasse, da Investoren bei kalkulierbarem Risiko langfristig attraktive Renditen bei gleichzeitig hohen und regelmäßigen Ausschüttungen erzielen können. Der MSCI World konnte in den vergangenen 2 Jahren (Stichtag 4.9.2024) um 44 Prozent zulegten, während der S&P Global Infrastructure Index lediglich ein Plus von 20 Prozent vorzuweisen hat. Nachholpotential wäre also ausreichend vorhanden.
Zinssenkungen als Renditebeschleuniger
Die Europäische Notenbank hat bereits den ersten Zinsschritt vollzogen, die US-Notenbanker werden aller Voraussicht nach diesen Monat folgen. Infrastrukturaktien können bei Zinssenkungen besonders profitieren. Die Vergangenheit zeigt, dass Infrastrukturinvestments ab Erreichen des Zinshochs besser performen als der Durchschnitt der globalen Aktien. Dazu kommen eine Vielzahl an neuen Projekten die sich aktuell im Abschluss befinden und sich in den Bewertungen vieler Unternehmen noch nicht wiederfinden.
Ertragssicherheit mit kalkulierbaren Renditen
Kraftwerke, Stromnetze, Autobahnen und Windkraftanlagen sind Beispiele für Infrastruktur-Projekte, die oft über Jahrzehnte hinweg mit kalkulierbaren Erträgen und vorhersehbaren Zahlungsströmen locken. Als Anlageklasse ist Infrastruktur daher kaum zyklisch und eine gute Beimischung im Portfolio, wenn Verwerfungen auf den Märkten zu rechnen ist. Nicht zuletzt können Anleger dank der niedrigen Korrelation zu anderen Anlageklassen das Risikoprofil ihres Portfolios senken.
Die Top 10 der Infrastruktur-Aktienfonds mit dem besten Ergebnis über die vergangenen 5 Jahre
Rang 10: Patrizia Low Carbon Core Infrastructure Fund
- Asset-Schwerpunkt: Aktienfonds Infrastruktur
- Auflegung: 16.08.2019
- Ertragsverwendung: thesaurierend
- Fondsgesellschaft: Fidante Partners Liquid Strategies ICAV
- ISIN: IE00BJSB2902
- Performance YTD: 6,35%
- Performance 1 Jahr: 9,41%
- Performance 3 Jahre: 10,48%
- Performance 5 Jahre: 24,17%
- SRI: 4
- Sharpe Ratio 5 Jahre: -
- Volatilität 5 Jahre: -
- Volumen in Mio. EUR: 185
- Währung: EUR
Rang 9: Pictet Smart City
- Asset-Schwerpunkt: Aktienfonds Infrastruktur
- Auflegung: 30.09.2014
- Ertragsverwendung: thesaurierend
- Fondsgesellschaft: Pictet Asset Management (Europe) S.A.
- ISIN: LU1116037588
- Performance YTD: 10,71%
- Performance 1 Jahr: 15,02%
- Performance 3 Jahre: 6,37%
- Performance 5 Jahre: 27,30%
- SRI: 4
- Sharpe Ratio 5 Jahre: 0,27
- Volatilität 5 Jahre: 16,94%
- Volumen in Mio. EUR: 882
- Währung: USD
Rang 8: Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap Ucits ETF
- Asset-Schwerpunkt: Aktienfonds Infrastruktur
- Auflegung: 15.01.2008
- Ertragsverwendung: thesaurierend
- Fondsgesellschaft: DWS Investment S.A.
- ISIN: LU0322253229
- Performance YTD: 12,72%
- Performance 1 Jahr: 16,26%
- Performance 3 Jahre: 28,24%
- Performance 5 Jahre: 27,54%
- SRI: 4
- Sharpe Ratio 5 Jahre: 0,28
- Volatilität 5 Jahre: 19,22%
- Volumen in Mio. EUR: 218
- Währung: USD
Rang 7: Lazard Global Listed Infrastructure Equity
- Asset-Schwerpunkt: Aktienfonds Infrastruktur
- Auflegung: 18.06.2013
- Ertragsverwendung: ausschüttend
- Fondsgesellschaft: Lazard Fund Managers (Ireland) Limited
- ISIN: IE00B4552M33
- Performance YTD: 7,12%
- Performance 1 Jahr: 14,14%
- Performance 3 Jahre: 19,28%
- Performance 5 Jahre: 29,93%
- SRI: 4
- Sharpe Ratio 5 Jahre: 0,33
- Volatilität 5 Jahre: 14,64%
- Volumen in Mio. EUR: 1180
- Währung: EUR
Rang 6: FTGF ClearBridge Infrastructure Value
- Asset-Schwerpunkt: Aktienfonds Infrastruktur
- Auflegung: 12.12.2016
- Ertragsverwendung: thesaurierend
- Fondsgesellschaft: Franklin Templeton International Services S.à r.l.
- ISIN: IE00BD4GTQ32
- Performance YTD: 6,53%
- Performance 1 Jahr: 11,46%
- Performance 3 Jahre: 17,22%
- Performance 5 Jahre: 32,04%
- SRI: 4
- Sharpe Ratio 5 Jahre: 0,38
- Volatilität 5 Jahre: 14,66%
- Volumen in Mio. EUR: 791
- Währung: EUR
Rang 5: Amundi Global Infrastructure Ucits ETF
- Asset-Schwerpunkt: Aktienfonds Infrastruktur
- Auflegung: 10.04.2017
- Ertragsverwendung: thesaurierend
- Fondsgesellschaft: Amundi Luxembourg S.A.
- ISIN: LU1589350310
- Performance YTD: 9,50%
- Performance 1 Jahr: 12,88%
- Performance 3 Jahre: 14,02%
- Performance 5 Jahre: 30,75%
- SRI: 4
- Sharpe Ratio 5 Jahre: 0,37
- Volatilität 5 Jahre: 13,73%
- Volumen in Mio. EUR: 11
- Währung: EUR
Rang 4: CS (Lux) Infrastructure Equity
- Asset-Schwerpunkt: Aktienfonds Infrastruktur
- Auflegung: 14.12.2017
- Ertragsverwendung: thesaurierend
- Fondsgesellschaft: Credit Suisse Fund Management S.A.
- ISIN: LU1692116392
- Performance YTD: 9,00%
- Performance 1 Jahr: 13,57%
- Performance 3 Jahre: 7,50%
- Performance 5 Jahre: 33,39%
- SRI: 4
- Sharpe Ratio 5 Jahre: 0,40
- Volatilität 5 Jahre: 17,42%
- Volumen in Mio. EUR: 295
- Währung: USD
Rang 3: Amundi New Silk Road
- Asset-Schwerpunkt: Aktienfonds Infrastruktur
- Auflegung: 10.05.2019
- Ertragsverwendung: thesaurierend
- Fondsgesellschaft: Amundi Luxembourg S.A.
- ISIN: LU1941681790
- Performance YTD: 7,26%
- Performance 1 Jahr: 5,85%
- Performance 3 Jahre: -5,85%
- Performance 5 Jahre: 31,89%
- SRI: 4
- Sharpe Ratio 5 Jahre: 0,36
- Volatilität 5 Jahre: 15,12%
- Volumen in Mio. EUR: 369
- Währung: EUR
Rang 2: Raiffeisen New Infrastructure ESG Aktien
- Asset-Schwerpunkt: Aktienfonds Infrastruktur
- Auflegung: 05.08.2008
- Ertragsverwendung: ausschüttend
- Fondsgesellschaft: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH
- ISIN: AT0000A09ZJ4
- Performance YTD: 6,77%
- Performance 1 Jahr: 7,81%
- Performance 3 Jahre: 14,41%
- Performance 5 Jahre: 42,91%
- SRI: 4
- Sharpe Ratio 5 Jahre: 0,36
- Volatilität 5 Jahre: 18,16%
- Volumen in Mio. EUR: 67
- Währung: EUR
Rang 1: KBI Global Sustainable Infrastructure
- Asset-Schwerpunkt: Aktienfonds Infrastruktur
- Auflegung: 03.05.2019
- Ertragsverwendung: thesaurierend
- Fondsgesellschaft: Amundi Ireland Limited
- ISIN: IE00BJ5JS448
- Performance YTD: 5,38%
- Performance 1 Jahr: 8,02%
- Performance 3 Jahre: 8,84%
- Performance 5 Jahre: 54,96%
- SRI: 4
- Sharpe Ratio 5 Jahre: 0,62
- Volatilität 5 Jahre: 15,13%
- Volumen in Mio. EUR: 1040
- Währung: EUR