Wie viel Geld verwaltet Ihre Fondsgesellschaft insgesamt und wie viel davon investiert sie bereits nach ESG-Kriterien? 

Union Investment verwaltet insgesamt ein Vermögen von 323,4 Milliarden Euro, davon sind 45,5 Milliarden Euro nach ESG-Kriterien kategorisiert.

Welchen Ansatz nutzen Sie bei der Auswahl nachhaltiger Assets?

Union Investment kombiniert mehrere Ansätze. Ausschlusskriterien sind fest implementiert, um ethische Mindeststandards zu sichern und Reputationsrisiken zu vermeiden. ESG-Faktoren und Nachhaltigkeitsratings sind darüber hinaus integraler Bestandteil der Analyse- und Entscheidungsprozesse im Investmentbereich. Aber auch Elemente aus dem Best in Class-Ansatz, die Messung von CO2-Footprints und unsere eigenen Engagement-Aktivitäten helfen dabei, ein umfassendes Bild eines Emittenten zu gewinnen.

Wie lauten die Ausschlusskriterien?

Ausschlusskriterien für Unternehmen: 

Kontroverse Geschäftspraktiken (UN Global Compact Prinzipien): ILO Arbeitsstandards inklusive Kinderarbeit und Zwangsarbeit, Menschenrechte, Umweltschutz, Korruption

Kontroverse Geschäftsfelder: Kontroverse Waffen (ABC, Landminen und Streubomben), Kohleförderung, hohe Suchtgefahr (Glücksspiel, Tabakproduktion, Alkoholproduktion), Rüstungsgüter, kontroverse Gentechnik, Nuklearenergie, Pornographie, Kohleverstromung, Fracking, Teersand, Tierversuche für kosmetische Zwecke

Ausschlusskriterien für Staaten:

Unfreie Staaten (u.a. eingeschränkte Religions-und Pressefreiheit), keine Unterzeichnung des UN Atomwaffensperrvertrages, des Pariser Klimaabkommen oder der UN Biodiversitätskonvention, Einsatz Todesstrafe, Nuklearenergie, hohe Korruption.

Gibt es eine interne ESG-Research-Abteilung?

Ja, die ESG-Research-Abteilung umfasst aktuell insgesamt 12 ESG-Analysten.

Gibt es einen Nachhaltigkeitsbeirat (ESG Advisory Board)? 

Im Jahr 2016 hat Union Investment die Analyse von ESG-Kriterien über ein eigenes ESG-Committee verankert. Das Committee ist zentral für die Festlegung einer nachhaltigen Anlagestrategie verantwortlich. Turnusmäßig tagt das Gremium alle zwei Monate, falls nötig aber auch ad hoc. 

Welche externen ESG-Datenanbieter nutzen Sie?

Union Investment nutzt als externen Datenanbieter MSCI, Trucost und RepRisk. Für den Bereich Umwelt greift Union Investment auf die Weltbank, die United Nations und das Global Footprint Network zurück, für Soziales neben den bereits genannten auf Daten der WHO und für Governance-Aspekte auf die Weltbank, Transparency International und das Freedom House.

Sind Sie Mitglied bei UN-PRI oder in einer vergleichbaren Organisation?  

Union Investment ist aktives Mitglied in mehreren Verbänden und Initiativen, die sich mit dem Thema Nachhaltigkeit befassen. Dazu zählen UNPRI, das Forum Nachhaltige Geldanlagen, der europäische Fachverband EUROSIF, UN Global Compact und der Zentrale Immobilien Ausschuss ZIA.