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  • Aus der CFP-Praxis: Wie eine resiliente Finanzplanung gelingt

Von in FinanzplanungLesedauer: 5 Minuten
Drei Personen im Beratungsgespräch
Beratungsgespräch: Eine resiliente Finanzplanung muss Kunden auch mental unterstützen | Foto: Imago Images / Zoonar II

Finanzplanung ist weit mehr als die bloße Verwaltung von Zahlen – sie ist Lebensgestaltung, Krisenmanagement und emotionale Unterstützung. In einer Welt voller Dynamik und Unsicherheit gewinnen Resilienz und mentale Stärke zunehmend an Bedeutung. Wie können Finanzberater diese Prinzipien in ihre Arbeit integrieren? Im folgenden erläutern wir die sieben Säulen der Resilienz und zeigen, wie sie als praktischer Leitfaden für eine zukunftsorientierte und individuelle Finanzplanung dienen können.

Resilienz als Basis einer menschenzentrierten Finanzplanung

Die Rolle des Finanzberaters hat sich verändert. Neben der klassischen Analyse von Zahlen und Fakten tritt die mentale Unterstützung von Mandanten immer stärker in den Vordergrund. Resilienz – die Fähigkeit, auf Veränderungen flexibel und gestärkt zu reagieren – bietet dafür eine wertvolle Grundlage. Denn wir können unser Leben und unsere Finanzen noch so genau planen – es kommt oft anders als gedacht.

Menschen neigen dazu, sich gegen unvorhergesehene Veränderungen zu sträuben, was nicht selten zu falschen Entscheidungen führt. Die sieben Säulen der Resilienz, ein Konzept aus der Psychologie, können in die Finanzberatung übertragen werden. Sie bieten ein solides Fundament für eine nachhaltige Betreuung, die Menschen auch in Krisen handlungsfähig hält.

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