Clartan Ethos ESG Europe Small & Mid Cap Neuer Nachhaltigkeits-Fonds sammelt europäische Nebenwerte
Vermögensverwalter Clartan Associés hat gemeinsam mit der Schweizer Stiftung Ethos einen europäischen Nachhaltigkeits-Fonds aufgelegt. Der Clartan Ethos ESG Europe Small & Mid Cap (ISIN: LU2225829204) solle ausschließlich in kleinere und mittlere europäische Unternehmen investieren, heißt es von Clartan. Die Zielunternehmen sollen einen verantwortungsvollen Umgang mit Umwelt-, sozialen und Governance-Themen pflegen. Ihre Produkte oder Dienstleistungen sollen darüber hinaus einen positiven Nachhaltigkeits-Beitrag leisten.
Fotos: Ethos/Clartan Associés
Das Anlageuniversum, in dem der neue Fonds nach Werten fischt, umfasst rund 500 Unternehmen mit bis zu 20 Milliarden Euro Marktkapitalisierung. Generell ausgeschlossen bleiben Firmen, die mehr als 5 Prozent ihres Umsatzes in kontroversen Geschäftsfeldern erwirtschaften. Dazu zählen die Fondsinitiatoren etwa Waffen, Pornografie, Tabakwaren, Nuklearenergie und Gentechnik.
1.200% Rendite in 20 Jahren?
Beide Partner wollen im neu aufgelegten Fonds ihre jeweiligen Stärken kombinieren: Ethos – die Stiftung wurde 1997 von schweizerischen Pensionskassen gegründet - bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung in sozial verantwortungsvollem Investieren mit. Es soll für den Nachhaltigkeitsaspekt des Fonds zuständig sein. Clartan will seine hauseigene „Quality&Value“-Strategie anwenden und mit ihr unterbewertete Unternehmen mit soliden Bilanzen herausfiltern. Das konzentrierte Aktienportfolio mit 25 bis 40 Titeln wollen die Clartan-Experten im Team verwalten.
Der Fonds richtet sich an private und institutionelle Anleger. Mindestens 92 Prozent seiner Mittel sollen durchgehend in Aktien angelegt sein. Mögliche Beimischungen sind Cash und Geldmarktfonds.
