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Dachfondsmanager-Turnaround-Tipp: JP Morgan European Strategic Value

Helmut Fickenwirth, Berater des AHF Global Select über den Fonds JP Morgan European Strategic Value:

Mit dem Aktien-Dachfonds investiere ich unter anderem in wachstumsstarke Märkte wie Rohstoffe, Energien oder die immer interessanter werdenden Frontier Markets.

Einen Schwerpunkt bilden wegen der nötigen Stabilität allerdings Fonds mit Fokus auf die großen Märkten Nordamerika, Europa und Asien. Einer davon ist der JP Morgan European Strategic Value, den ich trotz der teilweise sehr schwachen Entwicklung während der Finanzkrise als Basisinvestment sehe.

Da mich sowohl der Managementansatz als auch das Marktresearch überzeugt, glaube ich in den kommenden Jahren fest an wieder überdurchschnittliche Renditen.

Über den Dachfonds AHF Global Select der AHF Group

Der vom Finanzdienstleister AHF Group beratene Dachfonds aus dem oberfränkischen Arzberg investiert ausschließlich in Aktien-Zielfonds, deren Anteil am Portfolio in aller Regel nicht unter 90 Prozent sinkt.

Im Zentrum der Anlagepolitik stehen Märkte, die wie Südostasien, die aufstrebenden Frontier Markets oder der Bereich der regenerativen Energien überdurchschnittliches Wachstumspotenzial bieten.

Um das Portfolio zu stabilisieren, greift Fondsberater Helmut Fickenwirth aber auch auf Zielfonds für nordamerikanische und europäische Aktien zurück. Als interner Vergleichsindex dient der MSCI World.

Statistische Daten

WKN: A0NEBC
Auflage: 20. März 2008
Volumen: 27 Millionen Euro
Fondsberater: AHF Group (seit Auflage)
Größe des Investment-Teams: Ein Mitglied
Insgesamt verwaltetes Vermögen: 25 Millionen Euro

Wertentwicklung

2009: 44,7 Prozent
2010: 16,0 Prozent (1. Januar bis 19. November)
Maximaler Verlust seit Auflage: - 41,6 Prozent
Abstand zum alten Top: 1,9 Prozent

Kostenquote (Total Expense Ratio): 1,83 Prozent
Gewinnbeteiligung: 10 Prozent auf die erzielte Wertentwicklung, wenn der Fonds im betreffenden Geschäftsjahr den Vergleichsindex MSCI World schlägt

Anzahl enthaltene Zielfonds: aktuell 18

Stichtag: 19. November 2010

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