Das 21. Financial Planning Forum in Bildern (2025)

Traditionell beginnt das Financial Planning Forum mit einem großen konjunkturellen Ausblick auf das neue Investmentjahr. Carsten Mumm, Chefvolkswirt von Donner & Reuschel, sprach über „Allgegenwärtige Transformationen – Chancen und Risiken für Europa“. Der Experte ging dabei nicht von einer Rezession in den USA aus und schilderte u. a. die Standortnachteile Europas aufgrund fehlender Strukturreformen.

Besonders dynamisch beschrieb Gregg Guerin, Senior Product Specialist von First Trust Global Portfolios, ein Investmentupdate zur KI-Technologie und ging dabei auf die beeindruckende beinahe exponentiell verlaufende Entwicklung von zunehmender Speicherkapazität und abnehmendem Energieverbrauch von Computerchips der letzten Jahre ein.

Dem englischsprachigen Vortrag schickte Guerin eine per KI erzeugte Begrüßung auf Deutsch über sein Handy voraus.

Das Financial Planning Forum fand auch in diesem Jahr in Kosmos, einem zum Veranstaltungszentrum umgestalteten früheren Ostberliner Kino statt. Kurze Wege: Die meisten Ausstellerstände gruppierten sich im kreisförmigen Gang rund um den Hauptsaal.

Sarah Naegele informiert über die Anlagestrategien von Swisscanto

Mark Kubat (links) und Halit Shabija vertraten den Vermögensverwalter Vanguard auf dem Financial Planning Forum.

Nicht zum ersten Mal dabei: Kilian Minderlein (links) und Maximilian Palbuchta betreuten den Stand der Erste Asset Management.

Im großen Saal ging es auf Englisch weiter: Carmine de Franco, Leiter des Quant Equity Portfolio Management Teams der BNP Paribas Asset Management, erläuterte, wie er mit einem regelbasierten Ansatz – nämlich mit Multi-Factor-Strategien – zum Erfolg kommt.

Alexander Schwarz (links) begrüßte am Stand der NFS Netfonds Financial Service mit Jörg Herzog einen der an das NFS Haftungsdach angeschlossenen Vermittler

Team Berenberg vor Ort in Berlin (von links): Karolin Priebe, Andreas Strobl  und Nele Adam.

Gute Laune auch bei Markus Rottler (links) und Ralf Bartl am Stand der BNP Paribas Asset Management.

Neues Format: In einem der Nebenräume fanden erstmals Vorträge in Form eines Roundtables statt. Vorteil: Die Fachbesucher werden direkter miteingebunden, sie sitzen mit am Tisch und erhalten die Vortragsunterlagen in gedruckter Form. Hier informierte Leif Richter, Vorstand der Dietrich & Richter Private Asset Management, warum man Bitcoin nicht fürchten, sondern intelligent nutzen sollte.

Fachgespräch am Stand: Heiko Hartwig, Kanam (links), und Ronny Alsleben, Laiqon.

Direkt nach seinem Vortrag über „Cybercrime. Cyberwar. Cybersecurity – Warum digitale Sicherheit uns alle betrifft“ hatte Cybersecurity-Experte Dirk Althaus Zeit für ein Bild für DAS INVESTMENT.

Neu in diesem Jahr ist die IFNP-App, über die nicht nur die Anmeldung der Finanzplaner für das Financial Planning Forum lief. Die App zeigte auch die Vortragsagenda mit aktuellen Änderungen an (etwa einer zeitlichen Verschiebung) und bot einen direkten Austausch zwischen Ausstellern und Fachbesuchern.

Treffen am Stand von BNY auf dem Financial Planning Forum (von links): Henrik Wagener, CAPinside; Christian Kuersteiner, Bellecapital und Andreas Reichgruber, BNY Investments.

In mehreren 30-minütigen Pausen zwischen den Vortragsblöcken nutzten die Fachbesucher die Möglichkeit, sich am Stand der Aussteller direkt über Produkte und Konzepte zu informieren.

Einen Überblick über „Philanthropie & Steuern“ bot York Asche, Zertifizierter Stiftungsberater der Bethmann Bank. So gibt es in Deutschland rund 26.000 Stiftungen. Für Kunden, die im finanziellen Bereich philanthropisch tätig werden möchten, gibt es laut Asche vier Möglichkeiten: Spende, Zustiftung, Treuhandstiftung oder die rechtlich selbstständige Stiftung.

Echte Kinoatmosphäre kam in Saal 10 im Untergeschoss des Kosmos auf. Hier referierte Michael Kersten, MLP Finanzberatung, über die Unternehmensberatung von selbstständigen Ärzten und Zahnärzten. Sein Fazit: eigentlich ein simpler Prozess, aber man braucht eine Ordnung, um Niederlassungsplanung, unternehmerische Fragestellungen und Abgabeplanung optimal zu bewerkstelligen.

Im großen Saal sprach zeitgleich Sascha Hasterok, Wellington Management Europe, über Infrastruktur als Wachstumsmotor für das nächste Jahrzehnt. Dies habe nach Jahren der Vernachlässigung auch die Politik erkannt. So stellten die USA 1.200 Milliarden Dollar für ein Infrastruktur-Paket zur Verfügung. Die EU plane für 540 Milliarden Euro u.a. ein Hochgeschwindigkeitsbahnnetz in Europa und das Infrastrukturpaket der deutschen Bundesregierung sei 500 Milliarden Euro schwer.

Michael Gillessen, Pro BoutiquenFonds (links), präsentierte wie schon in den Vorjahren unter dem Motto „Pssst – was Fondsmanager selbst kaufen“ drei attraktive Fondskonzepte. Hier stellt er Thilo Müller, MB Fund Advisory, vor. Müllers Konzept ist eine neu gedachte Rentenstrategie: flexibel, benchmarkfrei und chancenorientiert.

Ein weiterer von Pro BoutiquenFonds empfohlener Fondsmanager war Marco Jansen, Oberbanscheidt & Cie. Vermögensverwaltung. Er stellte seine Erfolgsstrategie einer dynamischen Asset Allokation und Themeninvestments auf dem Financial Planning Forum vor.  

Gut geboxt ist halb gewonnen: Markus Kurz, Candriam (links), mit Peter Ehlers, Herausgeber und Gründer von DAS INVESTMENT.

Standard Life ist als eine der wenigen Versicherungsgesellschaften seit Jahren auf dem Financial Planning Forum präsent: Pressesprecher Oliver Höflich (links) mit Steffen Liebig, Business Development Manager Strategic Relationship.

Christian Bender, Aramea Asset Management (links), und Sven Wiede, TBF Sales und Marketing, im Gespräch im Foyer des Financial Planning Forums.

MLP-Vertriebslegende Uwe Schroeder-Wildberg unterhielt das Fachpublikum im großen Saal mit seinem Vortrag „Verantwortung übernehmen, Vertrauen erarbeiten: Wie Finanzplanung Menschen durch Wandel und Unsicherheit trägt“ und ging dabei auch auf den Wandel seines Unternehmens in den letzten 20 Jahren ein.

Eine der wenigen Referentinnen am ersten Tag des Financial Planning Forum: Annika Glükher, Investify Tech, stellte Wege vor, wie 34f-Vermittler zur Vermögensverwaltung gelangen. Dabei diskutierte die Expertin ein gemeinsam mit Fonds Finanz umgesetztes Angebot einer White-Label-VV-Plattform, bei dem jeder Berater eigene Vermögensverwaltungsstrategien für seine Kunden umsetzen kann.

Auch die Nachmittagspause wurde von Fachbesuchern verstärkt für Networking genutzt.

(von links): Michael Gillessen und Sven Hoppenhöft, beide Pro Boutiquenfonds, mit Fondsmanager Marco Jansen, Oberbanscheidt & Cie. Vermögensverwaltung.

Tim Schulze betreute den Stand der Domicil Real Estate Group.

Auch Sachwertinitiatoren waren vertreten: Sascha Dohmen (links) und Bernhard Saß von The Simpson Organisation (TSO), Anbieter von US-Immobilieninvestments. TSO ist spezialisiert auf mittelgroße, unterbewertete Gewerbeimmobilien im Südosten der USA mit positiver Wirtschaftlichkeitsprognose.

Das Team von DAS INVESTMENT auf dem Financial Planning Forum 2025 (von links): Herausgeber Peter Ehlers, Chefredakteur Christoph Fröhlich und Senior Key Account Manager Peter List.

Gute Stimmung im Foyer des Kosmos am ersten Tag des Financial Planning Forums in Berlin.

Infrastruktur im Blick: Lena Michel von Wellington Management 

Die meisten Top Speaker in der Agenda traten gegen Ende des ersten Veranstaltungstags auf: Im großen Saal interviewte Moderator Andreas Franik mit Philipp Westermeyer einen Guru der Digitalwirtschaft.

Philipp Westermeyer ist Gründer und Geschäftsführer von OMR, Podcaster und einer der bekanntesten Digitalunternehmer Deutschlands. Im Interview gab er Einblicke in die aktuelle Digitalwirtschaft und diskutierte Trends, Fehler und Chancen.

Westermayer sprach auch über seinen Karriereweg, der mit Seminaren zu SEO-Online-Marketing begann und über das von OMR organisierte digitale Festival in Hamburg, bei dem er 2024 auch US-Reality-Celebrity Kim Kardashian als Stargast begrüßen konnte.

Von der Elbe ging es nach Berlin: Leopold Hartlöhner und Niclas Lorentz von Nordix aus Hamburg

Höhepunkt und Abschluss des ersten Tages des Financial Planning Forum ist stets die Podiumsdiskussion. In den vergangenen Jahren meist mit Politikern besetzt, war in diesem Jahr eine reine Journalistenrunde bei Moderator Andreas Franik eingeladen. Thema: „Zwischen Meinungsmacht, Medienwandel und gesellschaftlicher Verantwortung“.

Jan Fleischhauer, Journalist, Kolumnist und Autor, sprach über die in den letzten Jahren stark veränderte Meinungsfreiheit und beklagte die überall aus dem Boden schießenden teils privaten, teil staatlichen „Meldestellen gegen Hass und Hetze". Er kenne einen Fall, dass jemand Monate im Gefängnis verbracht habe, weil er einer Landesministerpräsidentin geschrieben habe, sie sei eine Märchenerzählerin.

Bela Anda, Gründer ABC-Communication, ehemaliger Regierungssprecher und ehemaliger AWD-PR-Mann, bestätigte, dass es zur Ausweitung von Rechtsverfahren komme. Der juristischen Drangsalierung von Meinung, wenn sie Gegenmeinung darstelle, müsse man sich entschieden entgegenstellen, so Anda.

Leidenschaftlich argumentierte Nena Brockhaus, Journalistin, Autorin und TV-Moderatorin (aktuell bei Welt-TV) gegen die heutige Social Media Welt. „Soziale Medien machen uns alle kaputt“, so die Journalistin. Wenn es beruflich nichts bringe, sollte man soziale Medien konsequent abschalten, so Brockhaus. Sie selbst beschäftige einen Werksstudenten für ihren Instagramm-Account und lese dort keine Nachrichten.

Einer der Besucher vor Ort: Boris Fahle von Consilium Vermögensmanagement

Das Team von Ark Investment um Florian Berberich (Mitte) hatte eine Reihe aktiver ETFs im Gepäck

Pay Fahlbusch vom ETF-Anbieter Avantis Investors im Gespräch mit einem Interessenten

Fotograf und Reporter: Oliver Lepold (rechts) interviewt Besucher und fragt sie nach ihren Eindrücken

Bei der Kosmos-Rally verlosten die meisten Aussteller einen Preis - Aberdeen etwa diesen 12 Jahre alten Whisky

Frank Rüttenauer und Ingo Boxleitner am Stand von Carmignac

Der zweite Tag des Financial Planning Forums startete mit einem rechtswissenschaftlichen Thema, das viele der rund 500 Fachbesucher interessierte und zu einem gut gefüllten großen Saal führte.

Rechtsanwalt und Steuerberater Christopher Riedel informierte rund eine Stunde lang zur Immobilienübertragung unter Nießbrauchsvorbehalt und ging dabei anhand zahlreicher Beispiele aus der Praxis auf zahlreiche Besonderheiten dieses komplexen steuerlichen Themas ein. Er erläuterte unter anderem die Unterschiede zwischen Vorbehalts- und Zuwendungsnießbrauch.

MLP-Berater Thorsten Petrausch hatte am Vortag einen Vortrag zur generationenübergreifenden Finanzplanung gehalten und zeigte sich zufrieden mit der Resonanz der Fachbesucher auf dem Financial Planning Forum.

Das neue Roundtable-Format ermöglichte den Referenten einen unmittelbaren Kontakt zu den Teilnehmern. Hier sprach Sven Wiede, TBF Sales und Marketing, über die Frage, wie KI die Energienachfrage neu definiert, und zwar vom Single-Rechenzentrum zum systematischen Treiber der Energieinfrastruktur. Aktueller Trend: Wer ein Datenzentrum neu baut, erschafft die nötige Energie gleich mit – hierzulande meist über Solar- oder Windparks.

DAS INVESTMENT Chefredakteur Christoph Fröhlich (links) im Gespräch mit Erik Rossen von Candriam.

Fachbesucherin Anja Zacher, A-Z Finanzkonzept, ist nicht zum ersten Mal auf dem Financial Planning Forum und schätzt vor allem die gute Organisation und interessierte sich für die aktuellen Marktentwicklungen und Erbschaftsthemen auf der Agenda.

Tanja Bender von Candriam zeigte sich glücklich über die hochwertige fachliche Qualität der Gespräche mit Fachbesuchern am Stand. Die Teilnahme lohne sich sehr, daher werde Candriam auch 2026 wieder als Aussteller teilnehmen.

Erbschaftsthemen sind sehr stark nachgefragt. Saal 10 war daher fast komplett belegt beim Vortrag von Rechtsanwalt Steffen Lang, Vermögenskanzlei Lang. Der Experte erläuterte Bedeutung, Verfahren und Fallstricke rund um den Erbschein in der Finanzplanung. Auch auf die Vorteile einer Nachlassverwaltung bei unübersichtlichen Nachlässen ging er ein.

Betreuten fachkundig den Stand von Columbia Threadneedle im Foyer des Financial Planning Forum: Patrick Möbs und Milijana Lazic.

Das engagierte Team der MFS auf dem Financial Planning Forum: Laura Neumann und Jeroen Wolters.

Peter Ehlers, Gründer und Herausgeber von DAS INVESTMENT, mit Sven Putfarken, einem der Veranstalter des Financial Planning Forums am zweiten Tag der Veranstaltung.

Heiko Boehmer begrüßte Fachbesucher am attraktiv gestalteten Stand von Axxion / Shareholder Value Management.

Goldene „Kraftbullen“ am Stand von Axxion / Shareholder Value Management zum Training der Handmuskeln.

Im großen Saal sprach Nicolas Descoqs, Clartan Associés, Fondsmanager des Clartan Valeurs über den Einfluss von Big Data auf die Börse und die daraus resultierenden Veränderungen für das aktive Investieren.

Auf dem Financial Planning Forum wurden auch mehrere Versicherungsthemen behandelt – bei stets vollem Saal wie hier beim Vortrag von Standard Life.

Steffen Liebig, Business Development Manager Strategic Relationships bei Standard Life, erläuterte detailreich und mit Praxisbeispielen, wie Versicherungen in die Ruhestandsplanung passen.

Fachbesucher Nils Roloff, Private Office Brawo Group, war zum ersten Mal zum Financial Planning Forum nach Berlin gereist und begeistert vom breit gefassten Themenmix. Er will im kommenden Jahr auf jeden Fall wieder teilnehmen.

Auch zum ersten Mal auf dem Financial Planning Forum war die LV1871. Vertriebsmanagerin Isabell Taxis präsentierte zur Vermögensplanung mit Versicherungen verschiedene Ideen aus der Depotoptimierung und Nachlassgestaltung.

Nach ihrem gut besuchten Vortrag beantwortete die Vertriebsmanagerin Isabell Taxis Fragen am Stand der LV1871.

Das einzige vertretene Sachwert-Unternehmen überzeugte im Roundtable-Format. Bernhard Saß, Key Account Manager von TSO – The Simpson Organization, erläuterte, nach welchen Kriterien sein Unternehmen Immobilien im Südosten der USA erwirbt und welche teils großen Unterschiede bei den Anforderungen für Büroimmobilien zwischen den USA und Europa herrschen.

Moritz Schüssler, Vanguard am Stand des Vermögensverwalters. Im Berliner Raum sei das Financial Planning Forum DIE Investment-Veranstaltung, so Schüssler, der auch einen Vortrag im Programm hatte und neue Erkenntnisse über die Mehrwerte der Beratung präsentierte.

Ronny Alsleben, Laiqon, und Christoph Fröhlich, Chefredakteur von DAS INVESTMENT.

Hendrik Laaß, VML Vermögensmanagement, kommt schon seit rund zehn Jahren regelmäßig zum Financial Planning Forum. Besonders interessiert war er an Immobilienthemen. Gut gefiel ihm auch die neue App der Veranstaltung, die vieles leichter mache, die QR-Codes für die Vorträge sollten aber noch häufiger eingeblendet werden.

Marco Rosinus, Muzinich & Co., stellte im großen Saal Lösungen im Bereich von Unternehmensanleihen vor, die trotz instabiler geopolitischer Lage als grundsolide anzusehen sind.

Kurz vor Ende der Veranstaltung versammelten sich die Fachbesucher im Foyer, denn dort wurden die Gewinner der „Kosmos Rallye“ eingeblendet. Wer über die zwei Tage in der App QR-Codes an den Ausstellerständen gescannt hatte und je eine Frage beantwortet hatte, war im Rennen um zahlreiche attraktive, von den Ausstellern zur Verfügung gestellte Sachpreise.

Die fünf Hauptpreise wurden jedoch im großen Saal kurz vor dem Abschlussvortrag des Financial Planning Forum verkündet. 

Eine der Gewinnerinnen war MLP-Beraterin Christina Rossberger-Schulz, die zwei Karten für das Bundesligaspiel Bayern München gegen Union Berlin gewann. Amundi hatte diesen Preis gespendet, der von Lucas Reitschl überreicht wurde.

Das Financial Planning Forum endete wie im vergangenen Jahr mit einem Vortrag von IVD-Ehrenpräsident Jürgen Michael Schick.

Jürgen Michael Schick gab einen Überblick, was Investoren vom Immobilienjahr 2026 erwarten können und ging unter anderem auf die Marktstimmung ein, die sich je nach Segment deutlich unterscheidet. Während Wohnimmobilien vor allem in den Metropolen bei sehr geringem Leerstand extrem gefragt sind, ist das Stimmungsklima bei Handels- und Büroimmobilien deutlich negativ.