Stolls Fondsecke Das sind die 15 besten Misch-und Strategiefonds der letzten drei Jahre
Platz 7: Der Zukunftsfonds
Wertentwicklung 3 Jahre: +16 Prozent (5,1 Prozent p.a.)
Wertentwicklung 2022: +0,85 Prozent
- Sharpe Ratio 3 Jahre: 1,57
- Drawdown seit Auflage: 8,1 Prozent
- Auflegung: November 2017
- ISIN: DE000A2DTM69
- Fondsmanagement: Volker Schilling
- Fondsvolumen: 27,1 Millionen Euro
Der Zukunftsfonds ist alles andere als ein spektakuläres High-Performance-Investment. Das soll er auch überhaupt nicht sein. Er richtet sich insbesondere an Sparer, die eine Alternative zum herkömmlichen Sparbuch in Erwägung ziehen. Im Vordergrund steht eine konservative Rendite im einstelligen Prozentbereich bei sehr moderaten Schwankungen. Gestartet wurde der Zukunftsfonds unter viel Aufmerksamkeit der Medien, weil der ehemalige Bild-Chefredakteur Kai Dieckmann und Ex-Dresdner Bank Vorstand Leonard Fischer als Initiatoren zum Start offensiv für ihr Produkt warben.
Gemanagt wird er von Greiff-Capital-Chef Volker Schilling. Der Experte investiert je nach Marktlage flexibel in Aktien, Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Gold und Rohstoffe. In den letzten drei Jahren hat der Fonds sein anvisiertes Renditeziel von 2 bis 4 Prozent pro Jahr locker erreicht. Erfreulich ist zudem die Gebührenstruktur, denn die Macher verzichten auf die klassischen Vertriebswege. Es gibt keinen Ausgabeaufschlag. Die laufenden Kosten liegen bei einem Prozent.
Top-Holdings:
- Xetra Gold ist ein Wertpapier, welches einfach wie eine Aktie handelbar ist. Es bildet wirtschaftlich den Wert des Rohstoffs Gold ab: 8,17 Prozent
- United States of America Bonds 2030 / 2031: amerikanische Staatsanleihen: 7 Prozent
- Lufthansa AG MTN 21/23: Zinspapiere der Deutschen Lufthansa: 2,55 Prozent
