Stolls Fondsecke Das sind die 15 besten Misch-und Strategiefonds der letzten drei Jahre
Platz 13: Incrementum Inflation Diversifier Fund
Wertentwicklung 3 Jahre: +53 Prozent (15,1 Prozent p.a.)
Wertentwicklung 2022: +16 Prozent
Quelle Fondsdaten: FWW 2025
- Sharpe Ratio 3 Jahre: 1,21
- Drawdown 5 Jahre: 21 Prozent
- Auflegung: Februar 2014
- ISIN: LI0226274319
- Fondsmanagement: Mark Valek, Ronald Peter Stöferle
- Fondsvolumen: 40,8 Millionen Euro
Mit ihrem auf Inflation ausgerichteten Fondsmix schafft es die Liechtensteiner Fondsboutique Incrementum in die Top 15. Dabei vertrauen die Manager Mark Valek und Ronald Stöferle auf einen Mix aus inflationsgekoppelten Anleihen sowie Anlagen in Minenaktien, Währungen und Indexfutures auf Rohstoffe. Das Ziel: Wertzuwächse von wenigstens einem Prozentpunkt über der Inflationsrate. Um das Anlageziel zu erreichen, wird der Fonds nach einem Absolute-Return-Ansatz verwaltet. Das makroökonomische Umfeld wird vorwiegend auf Basis der Austrian School of Economics analysiert.
Top-Holdings:
- Bundesrepublik Deutschland: Inflationsindexierte Anleihe mit Laufzeit bis 2026: 22 Prozent
- United States of America DL-Inflation Protect Sec: Inflationsindexierte amerikanische Staatsanleihe mit Laufzeit bis 2024: 15 Prozent
- Bundesrepublik Deutschland: Inflationsindexierte Anleihe mit Laufzeit bis 2024: 9 Prozent
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