Stolls Fondsecke Das sind die 15 besten Misch-und Strategiefonds der letzten drei Jahre
Platz 8: RB Lux Topic Flex
Wertentwicklung 3 Jahre: +76 Prozent (20,6 Prozent p.a.)
Wertentwicklung 2022: -4,5 Prozent
- Sharpe Ratio 3 Jahre: 1,48
- Drawdown 5 Jahre: 17,4 Prozent
- Auflegung: Juni 2004
- ISIN: LU0191701282
- Fondsmanagement: Robert Beer
- Fondsvolumen: 91,2 Millionen Euro
Mit dem Lux Topic Flex schafft es die Investmentboutique Robert Beer auf den achten Platz im Ranking. Das ausgezeichnete Chance-Risiko-Verhältnis schafft der Fonds durch einen Kniff. Das Anlagevermögen wird durch Optionen permanent gegen größere Verluste abgesichert. Den Corona-Crash überstand der Fonds deshalb ohne Blessuren. Das Portfolio ist in der Regel mit rund 70 internationalen Blue-Chips bestückt und breit über Branchen hinweg gestreut.
Die Aktien wählt Beer nach Momentum-Übelegungen aus. Fundamentales Stock-Picking betreibt er hingegen nicht. „Früher in meiner Karriere habe ich mich selbst viele Jahre am Stock Picking in allen seinen Variationen versucht. Ich habe auch Schulungen gegeben und Bücher dazu geschrieben. Ich musste mir aber eingestehen, dass ich mit Stock Picking nicht gerade erfolgreich war“, so Beer zu Citywire. Sollte das Zinsumfeld aussichtsreich erscheinen, kann er auch auf Anleihen zurückgreifen.
Top-Holdings:
- Total Energies ist ein französisches Mineralölunternehmen mit Hauptsitz in Courbevoie bei Paris. Mit einem Umsatzvolumen von 200,3 Milliarden US-Dollar ist es das viertgrößte Mineralölunternehmen und das insgesamt achtgrößte Industrie-Unternehmen der Welt: 0,9 Prozent
- Novo Nordisk produziert und vermarktet pharmazeutische Produkte und Dienstleistungen. Seit der Gründung in Dänemark im Jahr 1923 hat sich das Unternehmen weltweit zu einem führenden Unternehmen im Sektor Diabetes entwickelt: 0,8 Prozent
- United Health Group ist ein Dienstleistungsunternehmen der Gesundheitsvorsorge. Das Kerngeschäft setzt sich aus Versicherungen und Gesundheitsfürsorge zusammen. Die Sparte United-Health-Care bietet Vorsorgepläne für ein breites Spektrum von Kunden wie Unternehmen aller Größenordnungen und Privatkunden sowie für staatlich Versicherte und Rentner an: 0,8 Prozent
