Fondsmanager des BRW Balanced Return Plus
Den 18. Platz im Forbes-Ranking belegt der BRW Balanced Return Plus. Der aktienlastige Mischfonds setzt auf aktives Zyklus- und Risikomanagement sowie ein langfristiges Engagement in Einzeltitel. Unter der Leitung der Fondsmanager Bastian Bosse und Thomas Ritterbusch erzielte der Fonds in diesem Jahr einen Wertzuwachs von knapp 18 Prozent. Die aktuelle Aktienquote des Fonds der Braunschweiger Vermögensverwalter liegt bei 72 Prozent, wobei breit über verschiedene Branchen investiert wird. Titel aus den Bereichen Software und Technologie sind mit jeweils rund 10 Prozent gewichtet, der Rest entfällt auf Pharmaunternehmen, Finanzwerte und Konsumgüter. Zu den Top-Einzelwerten zählen Microsoft, Berkshire Hathaway und Paypal. Der Rentenanteil beträgt 12,4 Prozent, die Cashquote 14 Prozent. Die Gewichtung der Risikoaktiva wird dynamisch über Indexfutures gesteuert, sodass in steigenden Märkten die Nettogewichtung reduziert werden kann, ohne dass Einzelwerte verkauft werden müssen. Auch Nachhaltigkeitsaspekte spielen eine Rolle, deren Analyse über das hauseigene Research direkt in den Investmentprozess einfließt. Insgesamt kommen sechs ESG-Unterkategorien zur Anwendung, denen über 65 qualitative und quantitative ESG-Kriterien zugeordnet sind.
- ISIN: DE000A2H7PE0
- Outperformance: 5,97 Prozent
- Jährliche Rendite 5 Jahre: 7,19 Prozent
