„Bestände erneut deutlich ausgebaut“ Das sind die Fonds-Favoriten der Ebase-Kunden im Juli 2021
Der zweite Mischfonds, der Kapital Plus (DE0008476250) hat das Ziel, mit dem Anleiheteil eine marktgerechte Rendite bezogen auf den Euro-Anleihenmarkt und mit dem Aktienteil auf langfristige Sicht einen Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Dafür wird in Euro-Anleihen mit guter Bonität (Investment-Grade-Rating) investiert. Daneben können zwischen 20 und 40 Prozent des Vermögens am europäischen Aktienmarkt investiert werden. Der Anteil von Anleihen aus Schwellenländern oder Anleihen, die nicht auf Euro lauten beziehungsweise nicht gegen Euro abgesichert sind, ist auf jeweils 10 Prozent begrenzt.
Der dritte Mischfonds, der Acatis Gané Value Event (DE000A0X7541) hat einen langfristigen Wertzuwachs, bei einer unter dem Niveau des Aktienmarktes liegenden Volatilität, zum Ziel. Dazu kann das Fondsmanagement weltweit in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile und Derivate investieren. Bei der Auswahl der Fondspositionen wird die Philosophie des Value-Investing mit dem Ansatz der Event-Orientierung (Eventdriven Value) kombiniert. Der Anteil von Anleihen aus Schwellenländern oder Anleihen, die nicht auf Euro lauten beziehungsweise nicht gegen Euro abgesichert sind, ist auf jeweils 10 Prozent begrenzt.
Der vierte Mischfonds, Clartan-Patrimoine (LU1100077442) ist ein eher defensiver Mischfonds, der vorwiegend in Anleihen investiert. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, einen Kapitalerhalt und eine Aufwertung des angelegten Kapitals für einen Zeithorizont ab zwei Jahren aufwärts zu erzielen. Dafür investiert der Fonds mindestens 70 Prozent des Fondsvolumens in auf Euro lautende Anleihen mit Investment Grade-Rating (mindestens BBB-). Daneben sind maximal 30 Prozent andere Anlagen und dabei insbesondere europäische Aktien möglich. Im Aktienanteil fokussiert sich das Fondsmanagement auf Titel mit konstanter Rentabilität und geringer Volatilität.
Der Aktienfonds Pictet Global Megatrend Selection (LU0386882277) wendet eine Kapitalwachstumsstrategie an, indem er mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in weltweite Aktien oder andere mit Aktien verbundene Wertpapiere investiert. Im Fokus stehen dabei Unternehmen, die von den weltweiten Megatrends – das heißt langfristigen Markttrends, die aus dauerhaften und langfristigen Veränderungen wirtschaftlicher und sozialer Faktoren wie der Demografie, des Lebensstils, der Gesetzgebung und der Umwelt resultieren – profitieren können.
