Wie war die Situation bei Rentenfonds?
Friedrich: Wie erwähnt, war die Nachfrage nach Rentenfonds im Juli eher niedrig. Regional zeigten sich bei Renten-Investments deutliche Unterschiede. Rentenfonds mit weltweitem Anlageschwerpunkt fragten Kunden häufiger nach als Rentenfonds mit Schwerpunkt in den USA, Deutschland oder Asien. Bei Rentenfonds mit weltweitem Schwerpunkt überstiegen die Käufe die Verkäufe um 15 Prozent.
An welchen aktiv gemanagten Fonds waren Kunden im Juli besonders interessiert?
Friedrich: Im Juli befanden sich unter den fünf beliebtesten aktiv gemanagten Fonds der Ebase-Kunden zwei Aktienfonds, ein Mischfonds und zwei Geldmarktfonds. Das Management des ersten Aktienfonds Pictet Global Megatrends (LU0386882277) investiert überwiegend in Titel, die von weltweiten Megatrends profitieren. Dazu gehören zum Beispiel Demografie, Lebensstil, Gesetzgebung und Umwelt.
Der zweite Aktienfonds JPM Global Focus (LU0168341575) soll langfristig ein überdurchschnittliches Kapitalwachstum erzielen. Das Management legt weltweit in Unternehmen mit hoher, mittlerer und kleiner Marktkapitalisierung an. Es erwartet eine attraktive Bewertung und ein erhebliches Gewinnwachstums- und Ertragserholungspotenzial.
Der erste der beiden Geldmarktfonds Allianz Euro Cash (LU0052221412) zielt auf einen marktgerechten Ertrag ab. Das Management berücksichtigt die Sicherheit des Kapitals, die Wertstabilität und die Liquidität des Fondsvermögens durch Investitionen in Vermögensgegenstände, die ökologische oder soziale Merkmale aufweisen.
Das Management des zweiten Geldmarktfonds DWS ESG Euro Money Market (LU0225880524) mit weltweitem Anlageschwerpunkt hat die Erwirtschaftung einer angemessenen Geldmarktrendite in Euro zum Ziel. Es berücksichtigt ebenfalls neben dem finanziellen Erfolg ökologische und soziale Aspekte und die Grundsätze guter Unternehmensführung und investiert hauptsächlich in auf Euro lautende oder gegen Euro abgesicherte Geldmarktinstrumente und Einlagen bei Kreditinstituten.
Der einzige Mischfonds unter den Top-5-Produkten ist der Acatis Value Event (DE000A0X7541). Sein Management hat einen langfristigen Wertzuwachs bei einer unter dem Niveau des Aktienmarktes liegenden Volatilität zum Ziel. Es kann weltweit in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben und Derivate investieren. Der Anteil von Anleihen aus Schwellenländern oder Anleihen, die nicht auf Euro lauten beziehungsweise nicht gegen Euro abgesichert sind, ist auf je 10 Prozent begrenzt. Das Portfoliomanagement kombiniert bei Auswahl der Fondspositionen die Philosophie des Value-Investing mit dem Ansatz der Event-Orientierung.
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