Anlegerverhalten Das sind die Fonds-Favoriten der Ebase-Kunden im Mai 2021
Wie war die Situation bei Rentenfonds?
Friedrich: Im Bereich der Rentenfonds haben sich Käufe und Verkäufe insgesamt die Waage gehalten, jedoch mit deutlichen regionalen Unterschieden. Während die Ebase-Kunden ihre Bestände in Rentenfonds, die weltweit sowie speziell in Deutschland investieren, weiter ausgebaut haben, wurden Fonds mit einem Anlageschwerpunkt in Europa sowie den USA überwiegend verkauft.
An welchen aktiv gemanagten Fonds waren die Kunden im Mai besonders interessiert?
Friedrich: Unter den fünf beliebtesten aktiv gemanagten Fonds der Ebase-Kunden im Mai waren drei Mischfonds und zwei Aktienfonds.
Der erste Aktienfonds Pictet Global Megatrend Selection (ISIN: LU0386882277) wendet eine Kapitalwachstumsstrategie an, indem er mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in weltweite Aktien oder andere mit Aktien verbundene Wertpapiere investiert. Im Fokus stehen dabei Unternehmen, die von den weltweiten Megatrends – das heißt langfristigen Markttrends, die aus dauerhaften und langfristigen Veränderungen wirtschaftlicher und sozialer Faktoren wie der Demografie, des Lebensstils, der Gesetzgebung und der Umwelt resultieren – profitieren können.
Der zweite Aktienfonds DWS Top Dividende (DE0009848119) hat die mittel- bis langfristige Erwirtschaftung eines nachhaltigen Wertzuwachses zum Ziel. Dafür wird vor allem in höher kapitalisierte Aktien von in- und ausländischen Unternehmen, die eine überdurchschnittliche Dividendenrendite erwarten lassen, investiert. Bei der Aktienauswahl wird unter anderem großer Wert draufgelegt, dass die Titel eine höhere Dividendenrendite als der Marktdurchschnitt aufweisen und die Nachhaltigkeit von Dividendenrendite und Wachstum belegt werden kann.
Die Mischfonds wiederum verfolgen das Ziel, an der Entwicklung der Aktienmärkte zu partizipieren, wobei die Anlagen über mehrere unterschiedliche Anlageklassen gestreut werden. Dadurch sollen die Kursverlustrisiken im Vergleich zu reinen Aktienfonds reduziert werden.
Der erste Mischfonds Flossbach von Storch Multi Opportunities (LU0323578657) nutzt einen auf einer Fundamentalanalyse der globalen Finanzmärkte basierenden Ansatz, wobei in eine Vielzahl an Wertpapieren, wie Aktien, Anleihen, Zertifikate aber auch Edelmetalle, angelegt werden kann. Bis zu 15 Prozent des Nettofondsvermögens dürfen direkt in Gold investiert werden. Darüber hinaus kann der Fonds bis zu 10 Prozent seines Vermögens indirekt in Gold und andere Edelmetalle investieren.
Der zweite Mischfonds Acatis Gané Value Event (DE000A0X7541) hat einen langfristigen Wertzuwachs, bei einer unter dem Niveau des Aktienmarktes liegenden Volatilität, zum Ziel. Dazu kann das Fondsmanagement weltweit in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile und Derivate investieren. Bei der Auswahl der Fondspositionen wird die Philosophie des Value-Investing mit dem Ansatz der Event-Orientierung (Eventdriven Value) kombiniert. Der Anteil von Anleihen aus Schwellenländern oder Anleihen, die nicht auf Euro lauten bzw. nicht gegen Euro abgesichert sind, ist auf jeweils 10 Prozent begrenzt.
Der dritte Mischfonds Kapital Plus (DE0008476250) hat das Ziel, im Anleihenteil eine marktgerechte Rendite bezogen auf den Euro-Anleihenmarkt und im Aktienteil auf langfristige Sicht einen Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Dafür wird in Euro-Anleihen mit guter Bonität (Investment-Grade-Rating) investiert. Daneben können zwischen 20 und 40 Prozent des Vermögens am europäischen Aktienmarkt investiert werden. Der Anteil von Anleihen aus Schwellenländern oder Anleihen, die nicht auf Euro lauten bzw. nicht gegen Euro abgesichert sind, ist auf jeweils 10 Prozent begrenzt.
