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Aktualisiert am 03.12.2021 - 15:33 Uhrin Unabhängige VermögensverwalterLesedauer: 7 Minuten

Anlegerverhalten Das sind die Fonds-Favoriten der Ebase-Kunden im Oktober 2021

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Wie war die Situation bei Rentenfonds?

Friedrich: Bei Rentenfonds haben sich Käufe und Verkäufe in etwa die Waage gehalten. Der Fundflow-Faktor lag insgesamt bei 0,99. Die Nachfrage war dabei jedoch regional stark unterschiedlich. Während die Bestände in Rentenfonds, die ihren Schwerpunkt in Deutschland oder aber den USA haben, deutlich ausgebaut wurden, wurden auf Europa fokussierte Fonds überwiegend verkauft.

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Quelle: Ebase

Das Diagramm zeigt die fünf umsatzstärksten aktiv gemanagten Fonds eines Monats bei Ebase, welche in diesem Zeitraum positive Mittelzuflüsse verzeichnen konnten. Veränderungen der Mittelzuflüsse und Mittelabflüsse werden über den Fundflow-Faktor ausgedrückt. Dabei werden die monatlichen Mittelzuflüsse des Berichtszeitraums in Relation zu den monatlichen Mittelabflüssen gesetzt. Bei einem Fundflow-Faktor über eins überwiegen die Mittelzuflüsse, bei einem Fundflow-Faktor unter eins die Mittelabflüsse.

Lesebeispiel: Beim FvS Multiple Opportunities lagen die Mittelzuflüsse im Oktober um den Faktor 2,57 über den Mittelabflüssen.

An welchen aktiv gemanagten Fonds waren die Kunden im Oktober besonders interessiert?

Friedrich: Unter den fünf beliebtesten aktiv gemanagten Fonds der Ebase-Kunden im Oktober waren vier Mischfonds und ein Aktienfonds. Der Aktienfonds Pictet Global Megatrend Selection (ISIN: LU0386882277) setzt auf eine Kapitalwachstumsstrategie, indem er mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in weltweite Aktien oder andere mit Aktien verbundene Wertpapiere investiert. Im Fokus stehen dabei Unternehmen, die von den weltweiten Megatrends, also langfristigen Markttrends, die aus dauerhaften und langfristigen Veränderungen wirtschaftlicher und sozialer Faktoren wie der Demografie, des Lebensstils, der Gesetzgebung und der Umwelt resultieren, profitieren können.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024

Die Mischfonds haben das Ziel, an der Entwicklung der Aktienmärkte zu partizipieren, wobei die Anlagen über mehrere unterschiedliche Anlageklassen gestreut werden. Dadurch sollen die Kursverlustrisiken im Vergleich zu reinen Aktienfonds reduziert werden.

Der erste Mischfonds FvS Multi Opportunities (LU0323578657) nutzt einen auf einer Fundamentalanalyse der globalen Finanzmärkte basierenden Ansatz, wobei in eine Vielzahl an Wertpapieren, wie Aktien, Anleihen, Zertifikate aber auch Edelmetalle, angelegt werden kann. Bis zu 15 Prozent des Nettofondsvermögens dürfen direkt in Gold investiert werden. Darüber hinaus kann der Fonds bis zu 10 Prozent seines Vermögens indirekt in Gold und andere Edelmetalle investieren.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024

Der zweite Mischfonds Acatis Gané Value Event (DE000A0X7541) hat einen langfristigen Wertzuwachs bei einer unter dem Niveau des Aktienmarktes liegenden Volatilität zum Ziel. Dazu kann das Fondsmanagement weltweit in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile und Derivate investieren. Bei der Auswahl der Fondspositionen wird die Philosophie des Value-Investing mit dem Ansatz der Event-Orientierung (Eventdriven Value) kombiniert. Der Anteil von Anleihen aus Schwellenländern oder Anleihen, die nicht auf Euro lauten beziehungsweise nicht gegen Euro abgesichert sind, ist auf jeweils 10 Prozent begrenzt.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024

Der dritte Mischfonds Kapital Plus (DE0008476250) hat das Ziel, im Anleihenanteil eine marktgerechte Rendite bezogen auf den Euro-Anleihenmarkt und im Aktienteil auf langfristige Sicht einen Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Dafür wird in Euro-Anleihen mit guter Bonität (Investment-Grade-Rating) investiert. Daneben können zwischen 20 und 40 Prozent des Vermögens am europäischen Aktienmarkt investiert werden. Der Anteil von Anleihen aus Schwellenländern oder Anleihen, die nicht auf Euro lauten beziehungsweise nicht gegen Euro abgesichert sind, ist auf jeweils 10 Prozent begrenzt.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024

Der vierte Mischfonds Acatis Datini Valueflex (DE000A1H72F1) hat das Ziel eines möglichst hohen Wertzuwachses. Dafür investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Der Investitionsgrad ist sehr flexibel und kann zwischen null und 100 Prozent liegen, wobei der Value-Gedanke grundsätzlich über alle Assetklassen in Hinweg im Vordergrund steht. Investments werden dann entweder auf Basis von Zielfonds oder eines Korbes an Einzeltiteln umgesetzt. Derivate können zur Verstärkung der Chancen oder zur Risikoreduzierung eingesetzt werden. Sollten keine klaren Chancen erkennbar sein, kann der Fonds auch über längere Zeit eine hohe Liquiditätsquote halten.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024

>>>Alle fünf genannten Fonds haben wir für Sie unter diesem Link in unserem Fondsvergleich direkt gegenübergestellt.

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