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Frisch gestartete Fonds Das sind die Produktneuheiten der Woche

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Applied Science Equity Fund I (DE000A2P37C2)

Der Applied Science Equity Fund I ist ein globaler Aktienfonds mit wissenschaftlich fundiertem Deep Value-Ansatz. Der deutsche Publikumsfonds, bezieht Studierende in die Analyse der Einzeltitel ein. Der Fonds ist in Kooperation mit den Universitäten Köln, Wuppertal und Bielefeld entstanden. Er wurde von den Kapitalanlagegesellschaften Monega und Sonnenburg aufgelegt.


Der Aktienfonds plant, auf Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse und Analysemethoden in nachhaltige Unternehmen zu investieren, welche deutlich unter ihrem Wert notieren (Deep Value-Ansatz). Neben einer finanziellen, strebt der Fonds auch eine soziale Rendite an. Durch die Kooperation mit ausgewählten Universitäten wird die Ausbildung von Studierenden sowie der Aufbau studentischer Anleger-Netzwerke gefördert. Zudem fließen zehn Basispunkte der Fondsberatergebühr jährlich in die Vergabe von Stipendien.

Das Fondsportfolio wird durch einen Analyse- und Bewertungsprozesses zusammengestellt. „Im Rahmen unserer tiefgreifenden Unternehmensanalyse kommt eine Checkliste mit mehr als 100 Fragen zu Geschäftsmodell, Branche, Wettbewerbsposition, finanzieller Stabilität, Kapitalallokation und Kultur der Unternehmen zum Einsatz", erklärt Florian Sonnenburg, Fondsinitiator und Geschäftsführer von Sonnenburg Investements.


Unternehmen aus den Bereichen Militär und Rüstung, Tabak oder hochprozentiger Alkohol, werden ausgeschlossen. Geografischer Schwerpunkt im Portfolio sind aktuell die USA. Zu den Top-Positionen gehören Technologieunternehmen wie Microsoft und Alphabet, aber auch Konsumtitel wie L´Oreal und Domino´s Pizza.

Quelle: Monega

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