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Hannah Ritzmann (Redakteurin)Lesedauer: 4 Minuten

Invesco Global Factor Investing Study 2021 Das sind die Trends bei Faktoranlegern

Georg Elsässer, Senior Portfoliomanager für quantitative Strategien bei Invesco, sagt
Georg Elsässer, Senior Portfoliomanager für quantitative Strategien bei Invesco, sagt: „Die meisten Investoren berichten jedoch, dass sich ihre Faktorstrategien bewährt haben, und das Interesse an Faktoransätzen ist ganz klar groß." | Foto: Invesco

Die Fondsgesellschaft Invesco veröffentlicht jährlich eine „Global Factor Investing Study". In der Studie untersuchen Analysten, wie sich Faktoranleger verhalten. Sie befragten 241 Faktoranleger, die insgesamt ein Anlagevermögen von mehr als 31 Milliarden US-Dollar verwalten.

Nachhaltiges Investieren ist nach wie vor ein wichtiges Thema für Anleger. Auch das Interesse an der Verknüpfung von ESG (Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien) und Faktoransätzen hat stark zugenommen. 78 Prozent der Befragten, die bereits Faktorstrategien nutzen, wollen ESG-Kriterien in ihren Portfolios berücksichtigen.

In der Vergangenheit waren Forderungen und Erwartungen von Großaktionären („Stakeholder“) der wichtigste Grund dafür, ESG-Ansätze zu berücksichtigen. Aktuell steht die Überzeugung an erster Stelle, dass ESG-Kriterien die langfristige Anlageperformance verbessern können.

Gründe für die Einbeziehung von ESG- Kriterien, Quelle: Invesco Global Factor Investing Study 2021


Viele Investoren gaben an, dass ESG-Kriterien zu einem „Factor Bias“ (ein ungewollter Faktorschwerpunkt) in ihrem Portfolio geführt haben, beispielsweise durch unbeabsichtigt hohe Gewichtung von Qualitätswerten gegenüber Substanztiteln (Value) im Aktienbereich.

Analyse der ESG-Auswirkungen auf die Faktoren, Quelle: Invesco Global Factor Investing Study 2021

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