Robust und renditestark Zehn defensive Aktienfonds als Rettungsanker in Krisenzeiten

Fondsidee Nr.2: Stabile Dividendenaktien

Der Fonds: BL Equities Dividend

• Wertentwicklung 10 Jahre: 95 Prozent (6,9 Prozent p.a.)
• Wertentwicklung 5 Jahre: 42 Prozent (7,3 Prozent p.a.)
• Wertentwicklung 2022: -5,8 Prozent

• Volatilität 10 Jahre: 9,20 Prozent
• Auflegung: Oktober 2007
• Fondsvolumen: 552 Millionen Euro
• Fondsmanagement: Herr Jérémie Fastnacht
• Sharpe Ratio 10 Jahre: 0,78
• Laufende Kosten: 1,44 Prozent
• ISIN: LU0309191491

Fondsmanager Jérémie Fastnacht ist seit 2017 Lead-Manager der BL Equities Dividend. Die infrage kommenden Unternehmen für den Dividendenfonds sollten profitabel wirtschaften und zugleich hohe Ausschüttungen erwarten lassen. Im Gegensatz zur Konkurrenz meidet Fastnacht Unternehmen aus zyklischen Branchen. Viel lieber investiert er in Gesellschaften aus dem Konsum- und Gesundheitsbereich. Das führt zu einem vergleichsweise stabilen Kursverlauf. Die Volatilität des Fonds lag in den vergangenen zehn Jahren unter 10 Prozent. Dennoch konnten Anleger ihren Einsatz nahezu verdoppeln.

Top-Holdings:

• Unilever ist einer der weltweit größten Anbieter von Markenartikeln in den Bereichen Ernährung, Körperpflege, Parfum, Kosmetik sowie Wasch- und Reinigungsmittel. Der wesentliche Teil des Unilever-Geschäftes besteht aus der Herstellung und dem Vertrieb von täglich gebrauchten Markenartikeln: 5,3 Prozent 
• PepsiCo ist ein weltweit führender Getränke- und Nahrungsmittelhersteller. Zu den bedeutendsten Marken zählen Pepsi, 7Up, Tropicana, Lay´s, Doritos und Gatorade. PepsiCo verkauft die verschiedenen Getränke und Speisen über ein breites Netzwerk an Händlern und Zwischenhändlern auf der ganzen Welt. Die Produktpalette umfasst Soft- und Energiedrinks, Kaffee, Tee und Wasser, Snacks wie Chips und Tortillas mit dazugehörenden Dips sowie Zerealien, Reis- und Nudelprodukte, Sirups, Hafergrütze und Maismehl: 5,0 Prozent
• Nestlé zählt zu den größten Nahrungsmittelherstellern der Welt. Neben Tiefkühlprodukten, verschiedenen Getränken, Milchprodukten und Süßwaren werden auch pharmazeutische Produkte, Spezialnahrungsmittel, Babyprodukte und Artikel für Heimtiere hergestellt. Zu den bekanntesten Marken des Konzerns gehören unter anderem Nescafé, Nesquik, Maggi, Thomy, KitKat, Buitoni, Smarties und Wagner. Für Kind und Eltern hat Nestlé die Marken Alete oder Bübchen im Angebot: 4,9 Prozent