Robust und renditestark Zehn defensive Aktienfonds als Rettungsanker in Krisenzeiten

Fondsidee Nr.4: Erfolgreich mit Value-Aktien von hoher Qualität

Der Fonds: Macquarie ValueInvest LUX Global

• Wertentwicklung 10 Jahre: 140 Prozent (9,2 Prozent p.a.)
• Wertentwicklung 5 Jahre: 42 Prozent (5,1 Prozent p.a.)
• Wertentwicklung 2022: -5,2 Prozent

• Volatilität 10 Jahre: 10,1 Prozent
• Auflegung: Oktober 2001
• Fondsvolumen: 537 Millionen Euro
• Fondsmanagement: Herr Jens Hansen
• Sharpe Ratio 10 Jahre: 0,93
• Laufende Kosten: 1,80 Prozent
• ISIN: LU0135990504

Fondsmanager Jens Hansen managt den Macquarie ValueInvest LUX Global bereits seit seiner Auflage im Jahr 2001. Mithilfe systematischer Bottom-up Analysen kauft er unterbewertete Qualitätsaktien, die auch in einem schwierigen Marktumfeld in der Lage sind, Kapitalschutz zu bieten. „Angesichts des schwierigen Marktumfelds im zweiten Quartal hat sich dies für das Portfolio ausgezahlt. Der Markt brach um rund 11,5 Prozent ein, aber die defensiven und qualitätsorientierten Merkmale der Unternehmen schützten unsere Anleger weitgehend vor den Marktturbulenzen“, so der Experte. Im zweiten Quartal 2022 gehörten Lamb Weston, Merck & Co und Kimberly Clark zu den Top-Performern im Fondsklassiker.

Top-Holdings:

• Lamb Weston ist einer der weltweit größten Anbieter von Tiefkühl-Kartoffelprodukte und bietet tiefgekühlte Produkte und Appetithäppchen aus Kartoffeln, Süßkartoffeln und Gemüse an. Dazu zählen vor allem Pommes frites, Wedges, Chips, Kroketten und Kartoffelbrei in verschiedensten Variationen. Die Produkte werden in über 100 Ländern vertrieben. Das Unternehmen wurde 1950 als Familienbetrieb gegründet und wird seit November 2016 an der New Yorker Börse gehandelt, nachdem es sich von ConAgra Brands abgetrennt hat: 5 Prozent
• Nestlé zählt zu den größten Nahrungsmittelherstellern der Welt. Neben Tiefkühlprodukten, verschiedenen Getränken, Milchprodukten und Süßwaren werden auch pharmazeutische Produkte, Spezialnahrungsmittel, Babyprodukte und Artikel für Heimtiere hergestellt. Zu den bekanntesten Marken des Konzerns gehören unter anderem Nescafé, Nesquik, Maggi, Thomy, KitKat, Buitoni, Smarties und Wagner. Für Kind und Eltern hat Nestlé die Marken Alete oder Bübchen im Angebot: 4,6 Prozent
• Merck & Co ist ein weltweit tätiger Chemie-, Pharma- und Life Science-Konzern. Die Medikamente des Unternehmens, die in vielen Ländern weltweit angeboten werden, werden bei Erkältungsbeschwerden und beim täglichen Gesundheitsschutz, bei neurodegenerativen Erkrankungen sowie in den Bereichen Onkologie, Fruchtbarkeit, Endokrinologie und Rheumatologie verwendet: 4,4 Prozent