Robust und renditestark Zehn defensive Aktienfonds als Rettungsanker in Krisenzeiten

Fondsidee Nr.5: Überzeugende Geschäftsmodelle

Der Fonds: JOHCM Global Opportunities

• Wertentwicklung 10 Jahre: 188 Prozent (11,2 Prozent p.a.)
• Wertentwicklung 5 Jahre: 48 Prozent (8,2 Prozent p.a.)
• Wertentwicklung 2022: 2,3 Prozent

• Volatilität 10 Jahre: 11,6 Prozent
• Auflegung: Juni 2012
• Fondsvolumen: 620 Millionen Euro
• Fondsmanagement: Herr Ben Leyland, Herr Robert Lancastle
• Sharpe Ratio 10 Jahre: 1,07
• Laufende Kosten: 0,84 Prozent
• ISIN: IE00B7MR5575

Im Jahr 2022 schaffen es nicht viele weltweite Aktienfonds ein Plus in der Bilanz auszuweisen. Einer von ihnen ist der JOHCM Global Opportunities der britischen Gesellschaft Jo Hambro. Das Fondsmanager-Duo sucht nach qualitativ hochwertigen Unternehmen, die ihre erzielten Erträge reinvestieren, um so wiederum Werte für Aktionäre zu schaffen. „Dabei achten wir insbesondere auf Überbewertungen, Bilanz- und Verschuldungsrisiken“, so Leyland. Das Portfolio, das zwar in der Regel aus nur 25 bis 40 Aktien besteht ist breit über viele Branchen gestreut. Defensive Titel aus den Sektoren Finanzen, Gesundheit sowie Versorger sind am höchsten gewichtet. Um die Volatilität zu dämpfen, wird je nach Marktlage die Barquote aktiv angepasst.

Top-Holdings:

• Henry Schein ist einer der größten Spezialversender von medizinischen Produkten. Vertrieben werden dentale und medizinische Verbrauchsmaterialien, Medikamente, Impfstoffe, Geräte und Einrichtung sowie Software-Lösungen. Außerdem ist das Unternehmen in der Veterinärmedizin tätig und bietet auch in diesem Bereich Produkte für die Praxisausstattung, Medikamente und Futtermitteln an: 4,2 Prozent
• GXO Logistics ist ein amerikanisches globales Kontraktlogistikunternehmen, das ausgelagerte Lieferketten und Lagerhaltung verwaltet. Die Unternehmenszentrale von GXO befindet sich in Greenwich, USA: 3,9 Prozent
• Deutsche Börse ist eine der führenden europäischen Börsenorganisationen. Das Produkt- und Dienstleistungsportfolio der Gesellschaft umfasst die gesamte Prozesskette vom Aktien- und Terminhandel über Clearing bis hin zur Bereitstellung von Marktdaten sowie der Entwicklung und dem Betrieb der elektronischen Handelssysteme. Des Weiteren ist die Deutsche Börse AG Trägerin der Frankfurter Wertpapierbörse: 3,6 Prozent