Übersicht: Deutschland (PBWM)

Ann-Katrin Petersen geht von Allianz Global Investors zu Blackrock. Die Investmentstrategin soll das Frankfurter Team des Blackrock Investment Institute erweitern.

Ein weiterer Robo startet am deutschen Markt. Envestor ETF Portfolios soll besonders kostengünstig breite Investitionen in Indexfonds ermöglichen.

Die amerikanische Großbank J.P. Morgan Chase plant laut Recherchen von Finanz-Szene und Finance Forward den Eintritt in den deutschen Robo-Markt. Nachdem J.P. Morgan in Deutschland bisher vor allem hochvermögende Kunden betreut hatte, würde sich die Bank nun erstmals auf breiter Front ins hiesige Retail-Geschäft wagen.

Vertriebs-Experte Oliver Morath verlässt Flossbach von Storch und beteiligt sich an der Fondsboutique Squad Fonds von Stephan Hornung. Was die beiden vorhaben und wie das zusammenpasst, verraten sie Malte Dreher, Herausgeber von DAS INVESTMENT und dem private banking magazin. Ein Gespräch unter Freunden.

Ökoworld beruft Andrea Machost zur Vorständin für Privatkunden. Beim Asset Manager arbeitet sie von Hilden aus, dort war Sie auch in ihrer vorherigen Position tätig.

Fidus Finanz ist künftig mit einer Niederlassung in Düsseldorf vertreten. Das Team am neuen Standort kommt geschlossen von Rhein Asset Management.

Der Online-Vermögensverwalter Scalable Capital soll nach einem Datenleck 2.500 Euro Schadensersatz an einen Verbraucher zahlen. Damit gibt es erstmals einen Ausgleich für einen immateriellen Schaden nach einem Datenschutzverstoß.

Universal-Investment hat wieder unabhängige Vermögensverwalter zu ihrer Depotstruktur für 2022 befragt. Aktien bleiben gefragt – und die Lust auf die Blockchain wächst.

Der Münchener Unternehmer August von Finck junior ist tot. Der ehemalige Besitzer der Privatbank Merck Finck starb im Alter von 91 Jahren in London.

Der institutionelle Asset Manager Muzinich & Co lanciert eine Plattform für Collateralized Loan Obligations. Den Posten des Leiters für die neue CLO-Sparte hat das Unternehmen von Gründer und Geschäftsführer George Muzinich bereits besetzt.

Tatjana Rogalli ist ab sofort Leiterin des operativen Geschäfts bei der Steinbeis & Häcker Vermögensverwaltung. Das Unternehmen schafft die Position im Rahmen der Wachstumsstrategie.

Mario Mattera, Partner und Kapitalmarktchef beim Bankhaus Metzler, übergibt die Verantwortung für die Bereiche Foreign Exchange und Fixed Income am 1. Januar 2022 an Özgür Atasever und Sebastian Luther.

Vom Bankhaus Schilling kommt ein gelernter Bankkaufmann. Zuvor arbeitete dieser unter anderem für die Commerzbank und die Privatbank Berenberg. Damit setzt Plutos seinen personellen Wachstumskurs fort.

Ein Robo Advisor der Triodos Bank soll auf grünen Pfaden Rendite bringen. Für die Technik konnte das Institut einen Regulatorik-Spezialisten aus Luxemburg gewinnen.

Hauck & Aufhäuser unterstreicht mit neuem Führungspersonal die Bedeutung des Geschäftsfelds Digital Assets. Zwei neue Manager sollen das Angebot der Privatbank und ihrer Töchter vorantreiben.

Die Privatbank Oddo weitet ihr Geschäft aus: Die Tochter Oddo BHF Asset Management soll künftig noch stärker in Übersee auftreten. Dazu angelt sie sich einen Konkurrenten mit Hauptsitz in Paris.

Am 26. September ist Bundestagswahl. Für die Fondsbranche ist unter anderem folgende Frage relevant: Was planen CDU/CSU, Grüne, SPD, FDP, Linke und AfD zum Thema Steuern? Der deutsche Fondsverband BVI analysiert Programme.

Der Neobroker Nextmarkets hilft Privatanlegern, ihr Geld an der Börse anzulegen. Investment-Profis begleiten die Anleger dabei. Gründer Manuel Heyden erläutert im Interview das Konzept, die Geschäftsstrategie und er spricht über die aktuelle Marktlage.

Ein „weitläufig väterlicherseits“ mit Arnold Schwarzenegger verwandter Asset Manager verstärkt ab sofort das Vertriebsteam von Edmond de Rothschild in der Dach-Region. Um den Wholesale-Vertrieb nach vorne zu bringen, soll er nicht nur seine Kontakte in die Waagschale werfen.

Die Direktbank ING und der Asset Manager Fidelity Investments arbeiten noch enger zusammen. ING-Kunden können ab sofort ausgewählte Fidelity-ETFs kostenfrei handeln. Und keine Sorge: Das Thema ESG fehlt natürlich auch hier nicht.

Es ist eine Geschichte wie aus dem Start-up-Lehrbuch: 2013 unter dem Namen Fairr gegründet, 2019 von Raisin übernommen, 2020 umbenannt und seitdem wichtiger Teil des deutschen Vorzeige-Fintechs. Doch ein Cyberangriff bedroht nun den guten Ruf. Raisin Pension rät seinen Kunden zu besonderen Vorsichtsmaßnahmen.

Mit Orbit geht Mitte August eine auf Fondsrecht spezialisierte Kanzlei in Berlin an den Start. Sein umfangreiches Tätigkeitsfeld sieht das Anwalt-Team mit Poellath-Vergangenheit im Schnittfeld zwischen Aufsichts-, Steuer- und Gesellschaftsrecht.

Cum-Ex-Steuergeschäfte gelten als Steuerhinterziehung. Das entschied heute der 1. Strafsenat des Bundesgerichtshofs in einem wegweisenden Urteil. Damit sind die Revisionen der Verfahrenbeteiligten eines angehängten Strafverfahrens, darunter die Hamburger Privatbank M.M. Warburg, vom Tisch.

Das britische Magazin Family Capital stellt die 750 größten Familienunternehmen weltweit zusammen. Voraussetzung für den Eintrag: ein Jahresumsatz von 2,6 Milliarden US-Dollar und mindestens 30 Prozent der Anteile in Familienhand. Aus Deutschland schaffen es 96 Unternehmen in das Ranking. Wir bereiten die Top-5 grafisch auf.

Bernd Scherer zieht spätestens zum 1. Oktober 2021 als neues Mitglied in die Geschäftsführung der LBBW Asset Management ein. Die Bafin muss noch grünes Licht geben. Scherer übernimmt die Funktion als Investmentchef und folgt in der Position auf Frank Hagenstein.

Wird ein Vermögensverwalter mittels Vorsorgevollmacht ernannt, entstehen für ihn weitreichende Pflichten – auch dann, wenn er keine Vergütung erhält. Das Oberlandesgericht Braunschweig sprach dazu am 28. April ein umfassendes Urteil. Rechtsanwalt Artur Korn ordnet die aktuelle Rechtslage ein.

Vor allem Unternehmen mit hohen Eigenkapitalrenditen stehen weit oben auf der Watchlist. Für die Analyse und das Portfoliomanagement gewinnt Berenberg einen Experten aus dem Hause Allianz.

Mehr Growth, weniger Value: Das Bankhaus Metzler empfiehlt für das dritte Quartal 2021 zehn Aktien aus Deutschland. In erster Linie setzen die Analysten auf Unternehmen, die entlang der digitalen und strukturellen Trends wachsen. Darunter befindet sich auch ein Finanzportal-Betreiber mit 230 Prozent Umsatzwachstum im vergangenen Jahr.

Christian Roch und Stefan Gretschel sind nicht mehr allein an der Firmenspitze. Der dritte Mann soll vor allem das Privatkunden-Geschäft weiter voranbringen. Dem Unternehmen ist er schon seit einigen Jahren zu Diensten.

Grünes Licht von der Bafin: Reuss Private Deutschland baut seine Angebotspalette auf einem umsatzstarken Feld aus. Die größere Lizenz sorgt zudem für einen Namenswechsel.

Bitcoin, Ethereum und Co. gewinnen in den Portfolios der Hedgefonds an Gewicht. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Umfrage. 2026 sollen sie demnach Krypto-Geld in dreistelligem Milliardenwert halten.

2.500 Unternehmen und elf Indikatoren sind ab sofort erfasst. Die Datenbank von Moody’s ESG Solutions soll in den kommenden Monaten Schritt für Schritt wachsen.

Unternehmenslenker mit kurzer Perspektive schaden jedem Unternehmen. Da hilft auch keine Software. Im Gespräch mit Beat Balzli von der „Wirtschaftswoche“ spricht Fondsmanager Bert Flossbach über Ratings für nachhaltige Anlagevehikel, die grüne Geldpolitik der EZB, Greenwashing und europäische Bankaktien.

Kein Robo Advisor, sondern einfacher Zugang zur Vermögensverwaltung von Flossbach von Storch. So das Ziel. Auch hinter Flossbach One sollen Asset Manager aus Fleisch und Blut schalten und walten. Noch ist das Werbebudget für die neue App klein.

Schottland, Slowakei, Nordmazedonien. Sie alle haben keine Chance auf das Finale der Fußball-Europameisterschaft. Zumindest glauben das die Mathematiker der Dekabank. Doch wer holt den Pott?

Das Bankhaus Berenberg stellt sich neu im Fondsvertrieb auf. Dazu vereinheitlicht man die internen Strukturen und holt einen Branchenexperten für die neugeschaffene Funktion als Leiter Wholesale- und Drittkundenvertrieb.

Die Reuss Private Group führt ihre deutschen Tochtergesellschaften unter ein Dach, im Sinne eines sogenannten One-Company-Ansatzes. Was sich das Unternehmen davon erhofft.

Vier Personalien auf Führungsebene: Uwe Adamla übernimmt den Chefposten im jüngst geschaffenen Geschäftsfeld LBBW Asset & Wealth Management. Berufen wurde zudem Ilka Knoth. Es gibt aber auch zwei prominente Weggänge.

Eine der größten Fondsgesellschaften der Welt beteiligt sich an einem Fintech-Unternehmen aus Berlin. In dem Zusammenhang wollen beide auch zusammenarbeiten, was den Vertrieb von Produkten angeht.

Nach ihrem Ausscheiden beim Bankhaus August Lenz haben sich 20 sogenannte Private Family Banker mit Kapitalwerk Private Finance eine eigene berufliche Heimat geschaffen. Ihr Schwerpunkt liegt auf der Beratung anspruchsvoller Privat- und Geschäftskunden.

Eine Strafzahlung von 210.000 Euro soll nach Willen der Bafin die Quirin Privatbank leisten. Es geht um vermeintlich ungeeignete Geschäfte im Rahmen der Finanzportolioverwaltung. Bei Quirin weist man die Vorwürfe von sich.

Immer mehr Institutionelle schätzen nachhaltige Investments, doch gleichzeitig äußern viele auch Bedenken – etwa hinsichtlich der Definition des Begriffs „Nachhaltigkeit“. Das sind zwei der Kernergebnisse der „Schroders Institutional Investor Study 2020“.

Lombard Odier IM hat die Leitung des Drittvertriebs für Deutschland und Österreich wieder besetzt. Anja Combrink-Birkholz kommt von der Fondsgesellschaft Neuberger Berman.

Geld anlegen und dabei Gutes tun, diese Prämisse liegt voll im Trend: Anlass genug für Oddo BHF Private Equity, um einen Fonds rund um das Thema Energiewende aufzulegen, zu dem ausschließlich professionelle und deutsche semi-professionellen Anleger Zugang erhalten.

Mit Gründung der FP Investment Partners strebt First Private strategische Kooperationen mit aufstrebenden Investmentboutiquen an. Gedacht ist das Ganze als Aufzuchtstation für kleine Teams, die mit ihren Managementleistungen bereits als Nischen-Player am Markt bekannt sind.

Eine Bank von Unternehmern für Unternehmer soll die Freie Internationale Sparkasse (FIS) nach Plänen des neuen Eigners werden. Dabei handelt es sich um den österreichischen Unternehmer und C-Quadrat-Gründer Alexander Schütz, der mit der Übernahme ins Private Banking und Wealth Management einsteigt.

Der Vorgänger wird zum Nachfolger, zumindest übergangsweise: Hans-Walter Peters springt für den Bankenverband in die Bresche und übernimmt erneut das Amt des scheidenden Bankenpräsidenten Martin Zielke.

Björn Jesch übernimmt bei der DWS zusätzlich den Chefposten der Schweizer Einheit. Bei der Tochtergesellschaft des Vermögensverwalters soll er - in Einklang mit seinem bisherigen Posten - das Multi-Asset-Geschäft vorantreiben.

Bei der Feri Trust gibt es gleich mehrere personelle Veränderungen: Während Patrick Zenz-Spitzweg neuer Geschäftsführer des Vermögensverwalters wird, fokussiert sich Frank Straatmann auf seine Vorstandsaufgaben bei der Feri AG. Zudem hat der bisherige Leiter Private Mandanten das Haus verlassen.

Der Schritt kommt überraschend: Martin Zielke erklärt seinen Rücktritt als Vorstandschef der Commerzbank. Wann genau er das Institut verlässt, steht noch nicht fest. Auch der Aufsichtsratschef der Bank geht aus freien Stücken von Bord.

Das Analysehaus Finanzresearch hat seinen Report über unabhängige Asset Manager in Deutschland aktualisiert. Wer nach Provisionserträgen die Plätze 11-20 belegt - als ehrgeiziger Verfolger der Top-10-Player - zeigt die Bildstrecke des private banking magazin.