Fondsklassiker Willkommen im Club
Auch dort gab es in den vergangenen Jahren angesichts der konstant guten Leistungen stetige Zuflüsse, sodass Roberts mittlerweile mehr als 6 Milliarden Euro verwaltet. Anders als die drei genannten Konkurrenten hält er derzeit weniger als 30 Prozent des Fondsvermögens in US-Titeln. Relativ prominent sind dagegen Aktien aus Kontinentaleuropa und insbesondere Großbritannien (zusammen rund 48 Prozent) vertreten. Größter Einzeltitel ist die Deutsche Börse mit knapp 4 Prozent.
Apropos globale Aktien: In dieser Kategorie gibt es neben dem Fidelity Global Dividend noch fünf weitere Angebote, die sich ab sofort „Fondsklassiker von DAS INVESTMENT“ nennen dürfen – darunter der mit einer sehr konzentrierten Aktienauswahl überzeugende Fundsmith Equity und die mit vergleichbarem Ansatz gemanagten Fonds Morgan Stanley Global Opportunity und Seilern World Growth (siehe Crashtest Globale Aktien).
Hinzu kommen der auf Nebenwerte konzentrierte Threadneedle Global Smaller Companies und der Robeco Global Consumer Trends Equities. Insgesamt gibt es bei den Fondsklassikern 20 Neuzugänge.
Den 20 Zugängen stehen naturgemäß 20 Abgänge gegenüber. Hier heißt es unter anderem Abschied nehmen von schon länger schwächelnden Fonds wie Robeco Global Premium Equities, Templeton Asian Growth oder DJE Concept. Mit dem Fidelity America trifft es auch ein altgedientes Fidelity-Produkt, das aber gegenüber der besser aufgestellten Konkurrenz in den vergangenen Jahren mehr und mehr ins Hintertreffen geraten ist.
