Kategorie: Mischfonds Ausgewogen
- Auflegung: 24.12.1998
- Fondsgesellschaft: Janus Henderson Investors Europe
- ISIN: IE0004445015
- Performance YTD: 22,49%
- Performance 1 Jahr: 24,46%
- Performance 3 Jahre: 20,44%
- Performance 5 Jahre: 53,24%
- Performance 10 Jahre: 134,61%
- Performance 20 Jahre: 376,90%
- Sharpe Ratio 5 Jahre: 0,64
- Volatilität 5 Jahre: 10,52%
- Volumen in Mio. EUR: 7.728
Im Feld der ausgewogenen Mischfonds konnte der Janus Henderson Balanced Fund vor allem von seinem stringenten Fokus auf US-Werte profitieren. Die Aktien- und Rentenquote der ausgeglichenen Strategie variiert zwischen 35 und 65 Prozent, wobei bis zu 35 Prozent des Portfolios in Hochzinsanleihen investiert werden können. Aktuell beträgt das Verhältnis von Aktien zu Anleihen klassischerweise 60 zu 40 Prozent. Die Fondsmanager Greg Wilensky, Jeremiah Buckley und Michael Keough legen Wert auf ein einfaches und transparentes Portfolio.
Zu den größten Aktienpositionen im Portfolio zählen Unternehmen wie Microsoft, Apple, Mastercard, Alphabet sowie der Gesundheits- und Versicherungskonzern United Health. Bevorzugt werden Unternehmen mit hohen freien Cashflows und flexiblen Managementteams, die gut auf einen möglichen wirtschaftlichen Abschwung vorbereitet sind.
Auf der Rentenseite dominieren US-Staatsanleihen mit kurzer Laufzeit. Vor dem Hintergrund einer nachlassenden Inflation und sinkender Zinsen sehen die Manager allerdings aktuell größeres Potenzial auf Aktienseite.
Der Fonds, der 1998 aufgelegt wurde und mittlerweile über ein Volumen von 8,7 Milliarden US-Dollar verfügt, hat sich auch in Krisenzeiten bewährt. Die Gesamtrendite über 20 Jahre beträgt bei Schwankungen knapp 380 Prozent: Die Volatilität der letzten fünf Jahre liegt bei 10,5 Prozent.
- Platz 2 über 20 Jahre (+267 Prozent): Blackrock Global Allocation Fund
- Platz 3 über 20 Jahre (+241 Prozent): Unirak
