Kategorie: Aktienfonds Welt Nebenwerte
- Auflegung: 04.11.1994
- Fondsgesellschaft: Blackrock
- ISIN: LU0054578231
- Performance 1 Jahr: 26,66%
- Performance 3 Jahre: 26,62%
- Performance 5 Jahre: 63,00%
- Performance 10 Jahre: 122,64%
- Performance 20 Jahre: 407,99%
- Sharpe Ratio 5 Jahre: 0,42
- Volatilität 5 Jahre: 19,20%
- Volumen in Mio. EUR: 266
Mit Faktor-Investments wollen Anleger den Gesamtmarkt übertreffen, wobei der Faktor Size (geringe Marktkapitalisierung) in der Vergangenheit häufig zu einer Outperformance geführt hat. Kleinere Unternehmen (Small Caps) weisen aufgrund ihrer geringeren Transparenz und Liquidität tendenziell eine höhere Risikoprämie auf, sind aber auch chancenreicher. In jüngster Zeit hat sich das Bild jedoch gewandelt. Die Börsenzwerge haben sich deutlich schlechter entwickelt als große Blue Chips. Diese Entwicklung spiegelt sich auch in der langfristigen Performance wider, wobei die Zinssenkungen der großen Zentralbanken nun für Aufwind sorgen.
Mit dem besten Fonds über 20 Jahre waren trotz der schwierigen Marktphase Jahresrenditen von bis zu 8,5 Prozent drin. Im Portfolio des Blackrock GF Global Small Cap sind US-Unternehmen mit 50 Prozent stark vertreten, gefolgt von Firmen aus Japan und Indien. Branchenseitig dominieren Industrie- und IT-Werte sowie zyklische Konsumgüter. Zu den Toppositionen zählen das britische Ölunternehmen Technip FMC, die US-Holdingsgesellschaft MGIC Investment sowie der US-amerikanische Industriezulieferer Flowserve.
- Platz 2 über 20 Jahre (+ 400 Prozent): Invesco Global Small Cap Equity
- Platz 3 über 20 Jahre (+ 341 Prozent): Kepler Small Cap Aktienfonds
