Ranking über 5 Jahre nach Sharpe Ratio: Die besten risikoadjustierten Fonds für Immobilienaktien

Der Immobilienmarkt reagiert unmittelbar auf Veränderungen des Zinsgefüges und ist daher besonders interessant für Investoren, wenn Zinsen fallen. Fonds für Immobilienaktien sind aufgrund der Zinssenkungen der europäischen und amerikanischen Notenbank besonders spannende Investments.

Notenbanken liefern Rückenwind

Die erneute Zinssenkung der europäischen Notenbank dürfte erst der Anfang sein. In der kommenden Woche wird die US-Notenbank Fed ebenfalls zum ersten Mal seit 2019 die Zinsen wieder senken. Für Immobilien und Immobilienfinanzierungen ist dies eine sehr gute Nachricht. Börsennotierte Immobilienunternehmen sind daher gefragt. Am besten lässt sich von diesem Trend mit Fonds auf Immobilienaktien profitieren. Wir zeigen Ihnen die erfolgreichsten Fonds unter Rendite- und Risiko-Gesichtspunkten der letzten 5 Jahre.

Vorteile von Immobilienaktien

Im Gegensatz zu physischen Immobilien können Immobilienaktien leicht gekauft und verkauft werden, was eine hohe Flexibilität bedeutet. Man kann bereits mit kleineren Beträgen in Immobilienaktien investieren, was sie zugänglicher macht als den direkten Immobilienkauf. Durch den Kauf von Aktien verschiedener Immobiliengesellschaften kann man sein Portfolio diversifizieren und das Risiko in eine zusätzliche Branche streuen. Viele Immobilienaktiengesellschaften zahlen hohe Dividenden, was regelmäßige Einnahmen für die Anleger bedeutet. Neben den Dividenden können Immobilienaktien auch von der Wertsteigerung der zugrunde liegenden Immobilien profitieren.

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Immobilienaktienfonds bieten zusätzlichen Schutz

Durch die Investition in einen Fonds, der in viele verschiedene Immobilienaktien investiert, wird das Risiko noch einmal zusätzlich diversifiziert. Wie bei einzelnen Immobilienaktien kann man auch mit kleineren Beträgen in Immobilienaktienfonds investieren. Auch regelmäßige Sparpläne sind möglich. Anteile an Immobilienaktienfonds können in der Regel jederzeit verkauft werden, was eine hohe Liquidität bietet. Immobilienaktienfonds generieren oft regelmäßige Einnahmen durch Dividenden und Mieteinnahmen der zugrunde liegenden Immobilien und haben damit kalkulierbare Zahlungsströme, die sich auch auf die Performance auswirken.

REITs, eine besondere Form der Immobilienaktien

Real Estate Investment Trusts (REITs) sind eine besondere Form von Immobilienaktiengesellschaften, die einige spezifische Merkmale aufweisen:

Hohe Ausschüttungsquote: REITs sind gesetzlich verpflichtet, mindestens 90 Prozent ihrer Gewinne als Dividenden an die Aktionäre auszuschütten. Dies macht sie besonders attraktiv für Dividendeninvestoren.
Steuervorteile: In vielen Ländern, einschließlich Deutschland, genießen REITs steuerliche Vorteile, da sie auf Unternehmensebene oft von der Körperschaftsteuer befreit sind.

REITs bieten eine Möglichkeit, in den Immobilienmarkt zu investieren, ohne direkt Immobilien besitzen zu müssen, und sie bieten gleichzeitig eine hohe Liquidität und regelmäßige Erträge.