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Tops und Flops im Februar 2024
Die besten und schlechtesten Fonds und ETFs
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Tops und Flops im Februar 2024 Die besten und schlechtesten Fonds und ETFs

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Abaris Biotechnology Opportunities: Bester Fonds im Biotech-Segment im Februar

Quelle Fondsdaten: FWW 2024
  • Asset-Schwerpunkt: Aktienfonds Gesundheit / Pharma
  • Auflegung: 09.11.2020
  • ISIN: LU2210105669
  • Maximal Drawdown seit Auflage: 71,73%
  • Performance YTD: 34,12%
  • Performance 1 Monat: 35,32%
  • Performance 3 Monate: 72,33%
  • Performance 1 Jahr: 38,75%
  • Volatilität 3 Jahre: 37,91%
  • Volumen in Mio. EUR: 23

Unter dem Begriff „Technologie“ verstehen viele Anleger in erster Linie Aktien aus den Sektoren Informationstechnologie, Software und Internet. Doch auch die Biotechnologie zählt dazu. Den Unternehmen ist gemein, dass sie häufig auf Entwicklungen und Verfahren setzen, die noch nicht marktreif sind und für die erst ein Markt erschlossen werden muss. Dies erfordert entsprechende Investitionen mit ungewissen Erfolgsaussichten und geht mit hohen wirtschaftlichen Risiken einher. Andererseits bieten entsprechende Aktien auch besondere Kurschancen, wie sich im Biotechsektor im Februar und bereits den Vormonaten andeutete.

Bester Fonds im Vergleichssektor der Biotechnologiefonds war im Februar der Abaris Biotechnology Opportunities. Er legte im Monatsverlauf um 35,32 Prozent zu, über drei Monate um 72,33 Prozent. Abaris-Manager Björn-Markus Kott und sein Team investieren mit dem Fonds in ein breit diversifiziertes Portfolio von Biopharma-Unternehmen in der Frühphase mit Blockbuster-Potenzial sowie in wachstumsstarke Biotech-Unternehmen.

 

Zu den Top-Positionen zählen beispielsweise Iovance Biotherapeutics und Viking Therapeutics, die mit teilweise spektakulären Wertsteigerungen zum guten Fondsergebnis beigetragen haben. So explodierte der Kurs von Viking Therapeutics innerhalb einer Woche um mehr als 140 Prozent und stieg von 38 auf 99 US-Dollar, nachdem die Phase-2-Studie ihres Hoffnungsträgers gegen Fettleibigkeit vielversprechend verlaufen war. Das US-Unternehmen gilt nun umso mehr als potenzieller Übernahmekandidat. Nach den spektakulären Adipositas-Daten reagierten auch zahlreiche Analysten und passten ihre Kursziele entsprechend nach oben an: Hatten sie zuvor noch ein Kursziel von 34 US-Dollar vor Augen, sehen sie nun Luft bis 120 US-Dollar. 

Den zweiten Platz in der Februar-Rangliste der Biotechnologie-Fonds belegt der von Bit Capital verwaltete Bit Biotech Opportunities. Er erzielte ein Monatsplus von 14,76 Prozent. Weit abgeschlagen sind dagegen die langfristigen Überflieger Janus Henderson Horizon Biotechnology und Polar Capital Biotechnology mit einem Plus von 7,27 respektive 3,56 Prozent. Allerdings investieren diese Fonds vor allem in die etablierten Schwergewichte der Branche wie Amgen, Vertex Pharmaceuticals und Astra Zeneca. Der Abaris-Fonds eignet sich vor allem als spekulative Beimischung in Verbindung mit Biotechnologie- und Pharmaunternehmen mit hoher Marktkapitalisierung.

Informations- und Kommunikationstechnologie
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Vates setzt auf High-Conviction-Ansatz für maximales Alpha

Quelle Fondsdaten: FWW 2024
  • Asset-Schwerpunkt: Aktienfonds Welt
  • Auflegung: 12.10.2022
  • ISIN: LI1206088414
  • Maximal Drawdown seit Auflage: 16,61%
  • Performance YTD: 18,52%
  • Performance 3 Monate: 24,26%
  • Performance 1 Jahr: 37,77%
  • Sharpe Ratio 1 Jahr: 1,22
  • Volatilität 1 Jahr: 15,40%

Dessen ungeachtet zählte der Vates Aktien Offensiv mit einem Plus von 11,7 Prozent auf Monatssicht zu den größten Gewinnern unter den weltweit investierenden Aktienfonds im Februar, wenn man von diversen Blockchain-ETFs absieht, zu denen wir später kommen. Die treibende Idee dieses Fonds ist die Konzentration auf die besten Stockpicker und deren bevorzugte Aktien. Der Anlageschwerpunkt von Manager Maik Komoss liegt auf Einzeltiteln mit einem High-Conviction-Ansatz, um ein möglichst hohes Alpha zu erzielen. Seit Jahresbeginn liegt der Fonds bereits 18,5 Prozent im Plus, seit einem Jahr 37,8 Prozent. Unter den Top-Holdings sind derzeit General Electric und Apollo Global Management.

 

Vaneck Defense ETF: Starke Performance mit Rüstung

Quelle Fondsdaten: FWW 2024
  • Asset-Schwerpunkt: Aktienfonds Welt
  • Auflegung: 31.03.2023
  • ISIN: IE000YYE6WK5
  • Maximal Drawdown seit Auflage: 8,14%
  • Performance YTD: 18,04%
  • Performance 3 Monate: 18,69%
  • Performance 1 Jahr: -
  • Sharpe Ratio 1 Jahr: -
  • Volatilität 1 Jahr: -

Der auf Rüstungsaktien fokussierte Vaneck Defense ETF entwickelte sich im Februar mit einem Plus von 13,4 Prozent noch einen Tick besser. Obwohl viele Investoren Investitionen in diesen Sektor ausschließen, ist der Bedarf an Rüstungsgütern spätestens seit dem Krieg in der Ukraine offensichtlich und das Thema Sicherheit und Verteidigung wieder zu einem der wichtigsten Anliegen der nationalen Regierungen geworden.

Langfristig haben Aktien aus dem Verteidigungssektor deutliche Mehrwerte erzielt. So schaffte der MSCI World Aerospace and Defense Index in den vergangenen 30 Jahren eine jährliche Rendite von rund 11 Prozent, das sind dreieinhalb Prozentpunkte mehr als der breite MSCI World Index im selben Zeitraum erwirtschaftete. Der Verteidigungs-ETF von Vaneck bietet seit März vergangenen Jahres Anlegern Zugang zu führenden Unternehmen der Verteidigungstechnologie, großen Cybersecurity-Firmen und verteidigungsnahen Dienstleistern. Zu den Top-Positionen im ETF zählen Palantir Technologies, Safran und Thales.

Bitcoin knackt 60.000 US-Dollar-Marke und beendet Monat mit 44 Prozent Gewinn

Der große Gewinner im Februar war jedoch der Bitcoin, der die Marke von 60.000 US-Dollar durchbrach und den Monat mit einem Plus von 44 Prozent beendete. In der Spitze kostete die Kryptowährung sogar 64.000 US-Dollar. Seit Jahresbeginn hat der Bitcoin zeitweise um mehr als die Hälfte zugelegt und war bereits im Vorfeld der Zulassung der neuen Bitcoin-ETFs in den USA stark gestiegen. Von Mitte Oktober bis zur Zulassung am 10. Januar stieg er um mehr als 70 Prozent.

Nach der Zulassung kam es zunächst zu Gewinnmitnahmen. Mittlerweile sind die Abflüsse aber so gering, dass sie durch frisches Geld überkompensiert werden. Nach Angaben des auf Kryptowährungen spezialisierten Vermögensverwalters Coinshares verzeichneten die neuen ETFs in den vergangenen vier Wochen Zuflüsse von durchschnittlich 1,9 Milliarden US-Dollar, womit sich die Zuflüsse seit ihrer Auflegung auf insgesamt 7,7 Milliarden US-Dollar summieren.

Laut Kryptoexperte Timo Emden von Emden Research bleibt das bevorstehende Bitcoin-Halving der Treiber Nummer eins. Dabei handelt es sich um ein Ereignis im April, bei dem die Belohnung für die Verifizierung von Bitcoin-Transaktionen halbiert wird. Dadurch wachse das Angebot an Bitcoins langsamer, was in der Vergangenheit meist für Kurssteigerungen gesorgt habe. Emden wies auch auf die anhaltende Rekordjagd an den Aktienmärkten hin, die die Anleger in risikoreichere Anlagen treibe. „Der Rekordfunke der Weltbörsen dürfte auch auf Bitcoin und Co. übergesprungen sein“, betonte er.

„Die Nachfrage von privaten und institutionellen Anlegern steigt, da das Vertrauen und der sichere Zugang zu digitalen Vermögenswerten zunehmen, insbesondere von institutionellen Anlegern in den USA mit den kürzlich genehmigten Bitcoin-Spot-ETFs. Es gibt keinen Hype, keine Preisspirale, sondern nur einen fundamentalen Anstieg der Nachfrage und einen klaren regulatorischen Rahmen, der mit der Mica in der EU kommt, was einen Preisanstieg begünstigt“, erklärte Eric Demuth, Mitgründer und CEO von Bitpanda, die Gründe für die gute Stimmung.

 

Kräftige Kursanstiege: Fonds mit Fokus auf Blockchain und Krypto

Quelle Fondsdaten: FWW 2024

In der Folge zogen auch die Kurse entsprechender Fonds mit Fokus auf Blockchain und den Kryptosektor kräftig an. So stieg der Kurs des Global X Blockchain ETF um stolze 37 Prozent. In ähnlicher Größenordnung gewannen der Wisdomtree Blockchain ETF, der Vaneck Crypto and Blockchain Innovators ETF oder der aktiv gemanagte Bit Global Crypto Leaders. Die Fonds enthalten branchenübergreifende Unternehmen, die die Blockchain-Technologie vorantreiben wollen. Dazu zählen etwa Coinbase, eine der weltweit größten Kryptowährungsbörsen, oder Marathon Digital Holdings. Das nordamerikanische Unternehmen ist im Bereich Bitcoin-Mining tätig und hat sich auf die Generierung digitaler Vermögenswerte durch den Betrieb von Mining-Anlagen spezialisiert.

Ausgewählte Top-Performer im Februar 2024:

Fondsname ISIN Wertentwicklung im Februar
Global X Blockchain ETF IE000XAGSCY5 +38,95 Prozent
Abaris Biotechnology Opportunities LU2210105669 +35,32 Prozent
Bit Global Crypto Leaders DE000A3CNGM3 +35,31 Prozent
Apollo Balkan Equity AT0000A07HY5 +18,06 Prozent
Vaneck Defense ETF IE000YYE6WK5 +13,39 Prozent
Medical Biohealth LU0228344361 +13,36 Prozent
Amundi MSCI Semiconductors LU1900066033 +12,81 Prozent
Schroder Frontier Markets LU0562314046 +12,36 Prozent
Vates Aktien Offensiv LI1206088414 +11,36 Prozent

Quelle: FWW

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