Die Fonds-Favoriten der Top-Vermögensverwalter Thomas Portig empfiehlt den Fidelity Global Dividend
Vom Start weg (Auflegung im Jahr 2012) verantwortet Daniel Roberts den auf über 6 Milliarden Euro angewachsenen Aktienfonds Fidelity Global Dividend. Sein Fokus liegt auf Aktien mit einer soliden Dividendenrendite, die durch steigende Unternehmenserlöse abgesichert ist.
Roberts ist es wichtig, dass die Geschäftsmodelle nachvollziehbar sind und die Unternehmen über eine Sicherheitsmarge verfügen. Das Ergebnis ist ein konservatives Portfolio von aktuell 47 Aktien, das gemäß der Morningstar Stilbox den Schwerpunkt in Substanzwerten mit großer Börsenkapitalisierung hat.
1.200% Rendite in 20 Jahren?
Bedingt durch sein Bottom-up-Prinzip ignoriert Roberts den Vergleichsindex MSCI AC World. Die meisten global anlegenden Aktienfonds gewichten die USA analog zum Index mit rund 56 Prozent. Roberts hingegen investiert nur 28 Prozent in den USA. Wir sind in der kostengünstigen Y-Anteilsklasse (ISIN: LU1169812200) mit laufenden Kosten in Höhe von 1,04 Prozent investiert.
• Gesellschaft: Fidelity
• Fondsmanager: Daniel Roberts
• ISIN: LU0731782404
• Auflegung: 31. Januar 2012
• Performance seit Auflegung: 137,6 Prozent
• Volatilität (3 Jahre): 8,6 Prozent
• Anlageklasse: Aktienfonds International