Frisch aufgelegt Die neuen Fonds der Woche
Allianz Capital Plus Global (ISIN: LU2337294180)
Allianz Global Investors (Allianz GI) hat den Capital Plus Global aufgelegt. Der Fonds besteht zu 30 Prozent aus Aktien und zu 70 Prozent aus Anleihen. Zudem hält der Fonds Anlagen aus aller Welt im Portfolio.
Marcus Stahlhacke managt den Capital Plus Global und erklärt anhand von drei Schritten seine Strategie: „Der Fonds hat erstens die 30/70-Gewichtung von Aktien und Renten, die durch ihren Diversifizierungseffekt in der Vergangenheit für ein interessantes Rendite-Risiko-Profil gesorgt hat: Aktien als Performance-Treiber, Anleihen als Stabilitätsanker. Zweitens wird diese Struktur regelmäßig durch Rebalancierung wiederhergestellt. Und drittens kommt auch beim Allianz Capital Plus Global auf der Aktienseite der bewährte „Equity Growth“-Ansatz zum Tragen und auf der Rentenseite der „Advanced Fixed Income“- / AFI-Ansatz.“
1.200% Rendite in 20 Jahren?
Für die Aktienseite bedeutet das, dass sie in Firmen anlegen, deren zugrundeliegende Geschäftsmodelle nach Ansicht des Portfoliomanagement-Teams strukturelles Wachstum ermöglichen. Auf der Anleiheseite liegt der Schwerpunkt auf qualitativ hochwertige Titel, die über ein Investmentgrade-Rating von mindestens BBB- verfügen.
Gemäß der EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) fällt der Allianz Capital Plus Global unter Artikel 8. Dabei kommen folgende Nachhaltigkeitsansätze zum Tragen: Auf der Anleiheseite ein SRI Best-in-Class-Ansatz, der Ausschlüsse gemäß UN Global Compact sowie für Waffenhersteller, Kohleenergieerzeuger und Tabakfirmen mit einer Best-in-Class-Vorgehensweise verbindet. Auf der Aktienseite kommt der Allianz GI Ansatz „Climate Engagement with Outcome“ zum Einsatz.
