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Auswahl-Portfolio Die Stärken und Schwächen von 10 Topseller-Fonds

Platz 2: DJE - Zins & Dividende

DJE - Zins & Dividende
Quelle Fondsdaten: FWW 2022

ISIN: LU0553164731

Fondsvolumen: 2.908 Mio. Euro

Manager: Jan Ehrhardt

Strategie: Flexibler Mischfonds, Absolute-Return-Ansatz, basierend auf fundamentalen, monetären und markttechnischen Kennzahlen

Stärken: Stabil mit hoher Partizipation in Aufwärtsphasen

Schwächen: Hohe Korrelation der Assetklassen erfordert weiterhin gutes Markttiming

Die Kölner Vermögensverwaltung RP Rheinische Portfolio Management bietet eine Fonds-Vermögensverwaltung an, die sich aus zehn zum aktuellen Zeitpunkt jeweils sehr beliebten Mischfonds zusammensetzt. Um sie zusammenzustellen, werten Analysten um Geschäftsführer und Portfoliomanager Mirko Hajek einmal pro Quartal die Listen der meistverkauften Fonds aus deutschen Großvertrieben aus. Diese kommen nach einem hausintern entwickelten Verfahren auf den Prüfstand.

Das Scoring von RP basiert auf acht relativen und absoluten Kennzahlen zu Wertentwicklung und Risiko des Fonds, darunter die Drei-Jahres-Performance, Volatilität und Maximum Drawdown. Die zehn ersten Fonds aus einer Bestenliste von 25 wandern in das Auswahlportfolio. Einmal pro Quartal wird neu analysiert und umgeschichtet.

Portfoliomanager Mirko Hajek sagt zur aktuellen Bestenliste:

„Nach einem renditeseitig schwachen September steht bei vielen vermögensverwaltenden Mischfonds eine Seitwärtsbewegung im 3. Quartal zu Buche. Entsprechend wenig Bewegung gab es unter den Top 10 der vermögensverwaltenden Topseller. Weiterhin vorne liegt der Janus Henderson Balanced, während sich der etwas defensiver positionierte DJE Zins & Dividende auf Platz 2 vorarbeitet. Ein ungewöhnlich schwaches Quartal lässt den FvS Multiple Opportunities hingegen auf Platz 6 abrutschen.

Neu dabei ist auf Platz 9 der Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced. Drei Jahre nach der Übernahme und Neuausrichtung durch Ingmar Przewlocka und Phillipe Bertschi blickt der Fonds auf eine solide Entwicklung zurück und verzeichnet folglich steigende Zuflüsse. Knapp nicht mehr unter den Top 10 befindet sich aktuell der BGF Global Allocation, der trotz starker Entwicklung in 2021 zuletzt im Wettbewerbsvergleich etwas schwächelte.“

Die aktuelle Top Ten finden Sie in der Bilderstrecke. Stichtag der Analyse ist der 30. September 2021.

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