Im März Diese 5 Fonds waren zuletzt die Topseller bei Fonds Finanz
Ökoworld Ökovision Classic
Kategorie: Aktienfonds Ökologie
ISIN: LU0061928585
Fondsgesellschaft: Ökoworld
Fondsmanager: Alexander Mozer und Alexander Funk
„Anlageidee:
Der Ökoworld Ökovision Classic kann als „der nachhaltige Aktienfonds“ bezeichnet werden. Der Fonds wurde 1996 aufgelegt und verfolgt einen strengen und konsequenten Investmentprozess, der besonders nachhaltig wirtschaftende Unternehmen bevorzugt. Ökoworlds Analysten filtern das weltweite Aktienuniversum anhand verschiedener Positivkriterien (z. B. umweltverträgliche Technologien oder regenerative Energien) und Negativkriterien (z. B. Rüstungsgüter) und treffen eine Einschätzung zum jeweiligen Unternehmen. Ein unabhängiger Anlageausschuss entscheidet, ob diese als Portfoliokandidaten infrage kommen. Die Fondsmanager Alexander Mozer und Alexander Funk konzentrieren sich hauptsächlich auf Unternehmen, die in den Bereichen Energieeffizienz, Klimawandel, Energieerzeugung, Wasser, Finanzen oder Recycling tätig sind. Dadurch ergeben sich sowohl auf Sektor- als auch auf Länderebene größere Abweichungen zu Konkurrenzprodukten oder Benchmark.
Das zeichnet den Fonds aus:
Seit dem Jahr 1996 investiert der Ökoworld Ökovision Cassic anhand nachhaltiger Kriterien, also bereits zu einer Zeit, als nachhaltige Investments irrtümlicherweise noch als renditeschädlich galten. Mittlerweile gilt er wegen seines konsequenten Investmentansatzes als Pionier für nachhaltige Geldanlagen. Besonders auffällig ist die strenge Auslegung der Nachhaltigkeitskriterien. So werden harte Ausschlusskriterien angewandt: Es wird nicht in Unternehmen investiert, die in Bereichen wie Atomenergie, Kinderarbeit, Chlorchemie oder Rüstung tätig sind oder gewerkschaftliche Aktivitäten behindern. Außerdem wird verstärkt in Unternehmen investiert, die einen positiven Beitrag zur Umwelt sowie der Gesellschaft leisten. Ökoworld beschäftigt neben vier Finanzanalysten fünf hauseigene Nachhaltigkeitsanalysten, die Unternehmen en détail kritisch prüfen. Nicht selten wird in der Finanzbranche die Nachhaltigkeitsanalyse, in vielen Fällen auch bei sehr großen Fondsgesellschaften, an externe Ratingagenturen abgegeben und damit kein eigenes Verständnis von einem nachhaltigen Unternehmen entwickelt. Ein unabhängiger Anlageausschuss überwacht die Einhaltung der Nachhaltigkeitskriterien bei Neuinvestments und regelmäßig bei bestehenden Positionen.
So hat sich der Fonds entwickelt:
Mit dem Rückenwind aus dem geplanten US-Infrastrukturprogramm inklusive des Fokus auf erneuerbare Energien und der Elektrifizierung konnte der Ökoworld Ökovision den Monat März mit einem Plus von +2,8 Prozent abschließen. Zeitgleich war der März auch gekennzeichnet durch die Hoffnungen auf ein Ende des Lockdowns und ein Anziehen der Weltwirtschaft. Besonders profitierten hiervon zyklische Aktien von Rohstoffunternehmen, Banken und klassischen Industriewerten, die im Fonds nicht vertreten sind. Der Fonds konnte dadurch den breiten globalen Aktienmarkt – gemessen am MSCI World (+6,7 Prozent) – im März nicht schlagen. Der Fokus auf innovative Unternehmen aus den Bereichen erneuerbare Energien und Energieeffizienz oder Medizin und Pharma sowie Bildung sollte die Performance langfristig aber weiterhin unterstützen.“