Dieses Mal sind es vier Fonds, die ihre Reifeprüfung bestehen. Dazu gehören ein defensiver Mischfonds, der international anlegt, sowie gleich drei Fonds, die weltweit in Schwellenmärkten investieren, nämlich ein Aktienfonds sowie zwei Anleihenfonds.

Wir erfassen für die Reifeprüfung alle Fonds, die dem Fondsdatenanbieter Morningstar zufolge ein verwaltetes Vermögen von mindestens 100 Millionen Euro erreicht haben und deren älteste Anteilsklasse im Lauf des Dezember 2021 gestartet ist, also einen inzwischen dreijährigen Track Record bietet.

Zu unserem Vorgehen bei der Analyse

Von diesen Fonds führen wir diejenigen auf, die zudem ein Morningstar-Rating von 4 oder 5 Sternen erhalten haben. Die bestmögliche Note überhaupt sind 5 Sterne. Eine große Zahl der so ermittelten Anteilsklassen ist nur für institutionelle Anleger geeignet. Wir haben in diesen Fällen zusätzlich Tranchen für Privatanleger gesucht und sofern vorhanden ebenfalls angegeben. 

 

Die genannten Kriterien zu erfüllen, ist ein entscheidender Meilenstein für Fonds, da dieser sie auf den Radar von Großinvestoren bringt und für die wichtigen Kapitalgeber nicht selten Voraussetzung ist, in die Fonds zu investieren.  

Im Folgenden finden Sie alle Fonds, die ihre Bewährungsprobe bestanden haben, in alphabetischer Reihenfolge.

Abrdn Emerging Markets SDG Corporate Bond

Abrdn Emerging Markets SDG Corporate Bond
  • Asset-Schwerpunkt: Unternehmensanleihen-Fonds Schwellenländer international
  • Auflegung: 01.12.2021
  • Fondsgesellschaft: Abrdn
  • ISIN: LU2392364720
  • Performance YTD: 0,8 %
  • Performance 1 Jahr: 14,2%
  • Performance 3 Jahre: 5,6% p.a.
  • SRI: 3
  • Sharpe Ratio 3 Jahre: -0,43
  • Volatilität 3 Jahre: 6,2
  • Volumen in Mio. Euro: 160

 

Quelle: Morningstar, FWW

Dimensional Emerging Markets Sustainability Core Equity

Dimensional Emerging Markets Sustainability Core Equity

  • Asset-Schwerpunkt: Aktienfonds Schwellenländer international
  • Auflegung: 07.12.2021
  • Fondsgesellschaft: Dimensional
  • ISIN: IE00BLCGQZ94
  • Performance YTD: 0,0 %
  • Performance 1 Jahr: 18,0 %
  • Performance 3 Jahre: 2,5 % p.a.
  • SRI: 4
  • Sharpe Ratio 3 Jahre: -0,24
  • Volatilität 3 Jahre: 12,6 %
  • Volumen in Mio. Euro: 318

 

Quelle: Morningstar, FWW

Oddo BHF Polaris Moderate 

Oddo BHF Polaris Moderate 

  • Asset-Schwerpunkt: Mischfonds defensiv international
  • Auflegung: 07.12.2021
  • Fondsgesellschaft: Oddo BHF AM
  • ISIN: IE00BLCGQZ94
  • Performance YTD: 0,6 %
  • Performance 1 Jahr: 8,0 %
  • Performance 3 Jahre: 2,5 % p.a.
  • SRI: 3
  • Sharpe Ratio 3 Jahre: -0,09
  • Volatilität 3 Jahre: 5,8 %
  • Volumen in Mio. Euro: 153

 

Quelle: Morningstar, FWW

Schroder ISF Emerging Market Local Currency Bond 

Schroder ISF Emerging Market Local Currency Bond 

  • Asset-Schwerpunkt: Anleihenfonds international Lokalwährung
  • Auflegung: 02.12.2021
  • Fondsgesellschaft: Schroder IM
  • ISIN: LU2405335535
  • Performance YTD: 0,6 %
  • Performance 1 Jahr: 8,0 %
  • Performance 3 Jahre: 2,5 % p.a.
  • SRI: 3
  • Sharpe Ratio 3 Jahre: -0,09
  • Volatilität 3 Jahre: 5,7 %
  • Volumen in Mio. Euro: 219

 

Quelle: Morningstar, FWW