Die Reifeprüfung
Diese Fonds haben im November 2024 ihre Bewährungsprobe bestanden
Dieses Mal sind es sechs Fonds, die ihre Reifeprüfung bestehen. Dazu gehören drei Anleihenfonds, ein Wandelanleihenfonds sowie zwei alternative Anlagestrategien.
Wir erfassen für die Reifeprüfung alle Fonds, die dem Fondsdatenanbieter Morningstar zufolge ein verwaltetes Vermögen von mindestens 100 Millionen Euro erreicht haben und deren älteste Anteilsklasse im Lauf des November 2021 gestartet ist, also nun einen dreijährigen Track Record bietet.
Zu unserem Vorgehen bei der Analyse
Von diesen Fonds führen wir diejenigen auf, die zudem ein Morningstar-Rating von 4 oder 5 Sternen erhalten haben. Die bestmögliche Note überhaupt sind 5 Sterne. Eine große Zahl der so ermittelten Anteilsklassen ist nur für institutionelle Anleger geeignet. Wir haben in diesen Fällen zusätzlich Tranchen für Privatanleger gesucht und sofern vorhanden ebenfalls angegeben.
Die genannten Kriterien zu erfüllen, ist ein entscheidender Meilenstein für Fonds, da diese nun auf den Radar von Großinvestoren kommen.
Im Folgenden finden Sie alle Fonds, die ihre Bewährungsprobe bestanden haben. Sortiert sind diese alphabetisch.
BNP Paribas Social Bond
- Asset-Schwerpunkt: Anleihenfonds Diversifiziert
- Auflegung: 23.11.2021
- Fondsgesellschaft: BNP Paribas
- ISIN: LU2355551826
- ISIN: LU2355551313 (Retail)
- Performance YTD: 3,5%
- Performance 1 Jahr: 4,8%
- Performance 3 Jahre: -0,6% p.a.
- SRI: 2
- Sharpe Ratio 3 Jahre: -0,56
- Tracking Error 3 Jahre: -
- Volatilität 3 Jahre: 4,5
- Volumen in Mio. EUR: 142
Quelle: Morningstar, FWW
Convex High Quality
- Asset-Schwerpunkt: Rentenfonds Wandelanleihen
- Auflegung: 26.11.2021
- Ertragsverwendung: thesaurierend
- Fondsgesellschaft: Universal-Investment GmbH
- ISIN: DE000A3CWRD0
- Maximal Drawdown seit Auflage: 13,75%
- Performance YTD: 4,90%
- Performance 1 Jahr: 5,33%
- Performance 3 Jahre: -1,13%
- SRI: 3
- Sharpe Ratio 3 Jahre: -0,39
- Tracking Error 3 Jahre: 3,11
- Volatilität 3 Jahre: 6,42%
- Volumen in Mio. EUR: 101
Quelle: Morningstar, FWW
Lumyna MW Tops Environmental Focus (Market Neutral)
- Asset-Schwerpunkt: Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Market Neutral
- Auflegung: 23.11.2021
- Ertragsverwendung: thesaurierend
- Fondsgesellschaft: Generali Investments Luxembourg S.A.
- ISIN: LU2367661100
- Maximal Drawdown seit Auflage: 6,31%
- Performance YTD: 6,44%
- Performance 1 Jahr: 8,15%
- Performance 3 Jahre: 21,70%
- SRI: 3
- Sharpe Ratio 3 Jahre: 0,76
- Tracking Error 3 Jahre: 6,31
- Volatilität 3 Jahre: 5,77%
- Volumen in Mio. EUR: 1418
Quelle: Morningstar, FWW
Man Global Investment Grade Opportunities
- Asset-Schwerpunkt: Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
- Auflegung: 11.11.2021
- Ertragsverwendung: thesaurierend
- Fondsgesellschaft: Man Asset Management (Ireland) Limited
- ISIN: IE000XOE1GE5
- ISIN (Retail): IE000V4MQ908
- Maximal Drawdown seit Auflage: 16,80%
- Performance YTD: 19,92%
- Performance 1 Jahr: 20,35%
- Performance 3 Jahre: 35,95%
- SRI: 3
- Sharpe Ratio 3 Jahre: 1,12
- Tracking Error 3 Jahre: 5,59
- Volatilität 3 Jahre: 8,03%
- Volumen in Mio. EUR: 1360
Quelle: Morningstar, FWW
Theam Quant Cross Asset High Focus
- Asset-Schwerpunkt: Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch
- Auflegung: 5.11.2021
- Ertragsverwendung: thesaurierend
- Fondsgesellschaft: BNP Paribas Asset Management Europe
- ISIN: LU2346216455
- Maximal Drawdown seit Auflage: 16,16%
- Performance YTD: -9,88%
- Performance 1 Jahr: -10,93%
- Performance 3 Jahre: 5,37%
- SRI: 4
- Sharpe Ratio 3 Jahre: 0,43
- Tracking Error 3 Jahre: -
- Volatilität 3 Jahre: 10,95%
- Volumen in Mio. EUR: 1006
Quelle: Morningstar, FWW
Variety CKC Credit Opportunity
- Asset-Schwerpunkt: Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
- Auflegung: 01.11.2021
- Ertragsverwendung: thesaurierend
- Fondsgesellschaft: Waystone Management Company (IE) Limited
- ISIN: IE000L7H9JC0
- Maximal Drawdown seit Auflage: 1,22%
- Performance YTD: 11,44%
- Performance 1 Jahr: 10,92%
- Performance 3 Jahre: 20,71%
- SRI: 2
- Sharpe Ratio 3 Jahre: 0,60
- Tracking Error 3 Jahre: 7,50
- Volatilität 3 Jahre: 7,14%
- Volumen in Mio. EUR: 112
Quelle: Morningstar, FWW
