Diese Fonds bestehen im November 2024 ihre Bewährungsprobe

Dieses Mal sind es sechs Fonds, die ihre Reifeprüfung bestehen. Dazu gehören drei Anleihenfonds, ein Wandelanleihenfonds sowie zwei alternative Anlagestrategien.

Wir erfassen für die Reifeprüfung alle Fonds, die dem Fondsdatenanbieter Morningstar zufolge ein verwaltetes Vermögen von mindestens 100 Millionen Euro erreicht haben und deren älteste Anteilsklasse im Lauf des November 2021 gestartet ist, also nun einen dreijährigen Track Record bietet.

Zu unserem Vorgehen bei der Analyse

Von diesen Fonds führen wir diejenigen auf, die zudem ein Morningstar-Rating von 4 oder 5 Sternen erhalten haben. Die bestmögliche Note überhaupt sind 5 Sterne. Eine große Zahl der so ermittelten Anteilsklassen ist nur für institutionelle Anleger geeignet. Wir haben in diesen Fällen zusätzlich Tranchen für Privatanleger gesucht und sofern vorhanden ebenfalls angegeben.

Die genannten Kriterien zu erfüllen, ist ein entscheidender Meilenstein für Fonds, da diese nun auf den Radar von Großinvestoren kommen.

Im Folgenden finden Sie alle Fonds, die ihre Bewährungsprobe bestanden haben. Sortiert sind diese alphabetisch.

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BNP Paribas Social Bond

Asset-Schwerpunkt: Anleihenfonds Diversifiziert
Auflegung: 23.11.2021
Fondsgesellschaft: BNP Paribas
ISIN: LU2355551826
ISIN: LU2355551313 (Retail)
Performance YTD: 3,5%
Performance 1 Jahr: 4,8%
Performance 3 Jahre: -0,6% p.a.
SRI: 2
Sharpe Ratio 3 Jahre: -0,56
Tracking Error 3 Jahre: -
Volatilität 3 Jahre: 4,5
Volumen in Mio. EUR: 142

Quelle: Morningstar, FWW

Convex High Quality

Weitere Informationen

Quelle Fondsdaten: FWW 2025

Asset-Schwerpunkt: Rentenfonds Wandelanleihen
Auflegung: 26.11.2021
Ertragsverwendung: thesaurierend
Fondsgesellschaft: Universal-Investment GmbH
ISIN: DE000A3CWRD0
Maximal Drawdown seit Auflage: 13,75%
Performance YTD: 4,90%
Performance 1 Jahr: 5,33%
Performance 3 Jahre: -1,13%
SRI: 3
Sharpe Ratio 3 Jahre: -0,39
Tracking Error 3 Jahre: 3,11
Volatilität 3 Jahre: 6,42%
Volumen in Mio. EUR: 101

Quelle: Morningstar, FWW

Lumyna MW Tops Environmental Focus (Market Neutral)

Weitere Informationen

Quelle Fondsdaten: FWW 2025

Asset-Schwerpunkt: Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Market Neutral
Auflegung: 23.11.2021
Ertragsverwendung: thesaurierend
Fondsgesellschaft: Generali Investments Luxembourg S.A.
ISIN: LU2367661100
Maximal Drawdown seit Auflage: 6,31%
Performance YTD: 6,44%
Performance 1 Jahr: 8,15%
Performance 3 Jahre: 21,70%
SRI: 3
Sharpe Ratio 3 Jahre: 0,76
Tracking Error 3 Jahre: 6,31
Volatilität 3 Jahre: 5,77%
Volumen in Mio. EUR: 1418

Quelle: Morningstar, FWW

Man Global Investment Grade Opportunities

Weitere Informationen

Quelle Fondsdaten: FWW 2025

Asset-Schwerpunkt: Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Auflegung: 11.11.2021
Ertragsverwendung: thesaurierend
Fondsgesellschaft: Man Asset Management (Ireland) Limited
ISIN: IE000XOE1GE5
ISIN (Retail): IE000V4MQ908
Maximal Drawdown seit Auflage: 16,80%
Performance YTD: 19,92%
Performance 1 Jahr: 20,35%
Performance 3 Jahre: 35,95%
SRI: 3
Sharpe Ratio 3 Jahre: 1,12
Tracking Error 3 Jahre: 5,59
Volatilität 3 Jahre: 8,03%
Volumen in Mio. EUR: 1360

Quelle: Morningstar, FWW

Theam Quant Cross Asset High Focus

Weitere Informationen

Quelle Fondsdaten: FWW 2025

Asset-Schwerpunkt: Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch
Auflegung: 5.11.2021
Ertragsverwendung: thesaurierend
Fondsgesellschaft: BNP Paribas Asset Management Europe
ISIN: LU2346216455
Maximal Drawdown seit Auflage: 16,16%
Performance YTD: -9,88%
Performance 1 Jahr: -10,93%
Performance 3 Jahre: 5,37%
SRI: 4
Sharpe Ratio 3 Jahre: 0,43
Tracking Error 3 Jahre: -
Volatilität 3 Jahre: 10,95%
Volumen in Mio. EUR: 1006