5 Fonds Das waren zuletzt die Absatzrenner bei Fonds Finanz

DJE - Renten Global

DJE - Renten Global  | © imago images / agefotostock
Skyline von New York: Aktuell größte Position im DJE Renten Global sind US-Staatsanleihen. | Foto: imago images / agefotostock

Fonds: DJE - Renten Global
ISIN: LU0159549574
Kategorie: Rentenfonds Global (Internationale Währungen)
Fondsgesellschaft: DJE Kapital
Fondsmanager: Jens Ehrhardt, Michael Schorpp

Das sagt Portfoliomanager Kreitlmeier:

„Der DJE – Renten Global investiert in ein breites Anleihe-Spektrum. Es besteht aus Staatsanleihen, Unternehmensanleihen verschiedener Bonitäten sowie Schwellenländer- und Nachranganleihen. Das breit aufgestellte Portfolio liefert im derzeitigen Niedrigzinsumfeld die nötige Flexibilität bei vertretbarem Risiko. Der Fonds eignet sich als Basisinvestment für sicherheits- bis wachstumsorientierte Anleger, die in globale Staats- und Unternehmensanleihen anlegen wollen. Zudem strebt das Fondsmanagement an, für Euro-Anleger vorteilhafte Währungsbewegungen zu nutzen.“

Das zeichnet den Fonds aus:

„Jens Ehrhardt managt den Fonds seit Auflage im Jahr 2003 und wird seit April 2014 von Michael Schorpp unterstützt. Ehrhardt entwickelte vor gut 40 Jahren seine FMM-Methode, die mittels fundamentaler, monetärer und markttechnischer Faktoren die Kapitalmärkte einschätzt.

Ehrhardt und Schorpp investieren in globale Anleihen und Währungen aus Sicht eines Euro-Anlegers. Das bedeutet: Fremdwährungen werden beigemischt, wenn diese gegenüber dem Euro attraktiv erscheinen. Der Schwerpunkt liegt auf Anleihen guter Bonität (Investment Grade), wobei auch Hochzinsanleihen bei attraktivem Rendite-Risiko-Profil beigemischt werden.

Für die Ausrichtung und Zusammensetzung des Portfolios ist sowohl die makroökonomische Einschätzung (Top-Down) als auch die fundamentale Unternehmensanalyse (Bottom-Up) wichtig. Die Duration – sie drückt aus, wie stark der Fonds bei Zinsänderungen reagiert – wird aktiv gesteuert und dient sowohl als Renditequelle als auch zur Risikoreduzierung.“

So hat sich der Fonds entwickelt: 

„Die langfristige Rendite ist überzeugend, da der Fonds sowohl über die letzten fünf als auch die letzten zehn Jahre zum besten Viertel innerhalb der Morningstar Kategorie Anleihen Global Euro gehört. Im abgelaufenen Kalenderjahr 2020 konnten die Manager +2,4 Prozent nach Kosten erwirtschaften, was im aktuellen Niedrigzinsumfeld ein respektables Ergebnis ist. Hierzu haben unter anderem langlaufende Staatsanleihen aus den USA und Italien sowie die Absicherung des US-Dollars beigetragen.

Seit Jahresanfang liegt die Rendite mit +0,1 Prozent leicht im positiven Bereich. Die Vergleichskategorie (Globale Anleihen Euro) zeigt sich mit +0,2 Prozent nur leicht besser, während der Vergleichsindex Bloomberg Global Aggregate in der zum Euro abgesicherten Variante einen Verlust von -1,0 Prozent aufweist.“ 

Maximilian Kreitlmeier, Foto: Fonds Finanz

Portfoliomanager Maximilian Kreitlmeier beschreibt die Vorzüge von fünf Fonds, die im August bei seinem Arbeitgeber Fonds Finanz am häufigsten verkauft wurden. Diesmal dabei: Ein Renten-, ein Misch- und drei Aktienfonds.

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