Fonds-Marathon über 20 Jahre Diese 10 US-Aktienfonds haben den S&P 500-Index geschlagen

Platz 10: T. Rowe Price US Blue Equity Fund

• Wertentwicklung 20 Jahre: 520 Prozent (9,6 Prozent p.a.)
• Wertentwicklung 10 Jahre: 251 Prozent (13,4 Prozent p.a.)
• Wertentwicklung 5 Jahre: 49 Prozent (8,3 Prozent p.a.)
• Wertentwicklung 2022: 18,8 Prozent
• ISIN: LU0133085943
• Auflage: 05. Februar 2003
• Fondsmanagement: Paul Greene
• Fondsvolumen: 600 Millionen US-Dollar
• Maximaler Verlust: 54 Prozent
• Volatilität 10 Jahre: 17,9 Prozent
• Laufende Kosten: 1,60 Prozent

Kurzbeschreibung: Der T. Rowe Price US Blue Equity Fund ist in der Regel breit diversifiziert und investiert in ein Portfolio von typischerweise 75 bis 125 großen und mittelgroßen US-Standardwerten, aktuell sind es 77 Aktien. Fondsmanager Paul Greene ist auf der Suche nach Wachstumswerten mit dem Potenzial zur Erzielung nachhaltiger Erträge in allen Phasen des Konjunkturzyklus. Der Fonds ist ein Artikel-8-Fonds gemäß der EU-Verordnung über die Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor in Bezug auf Nachhaltigkeit.

Top-Holdings:

• Microsoft entwickelt und lizenziert Software für Verbraucher und Unternehmen. Der Konzern ist bekannt für seine Betriebssysteme Windows und die Produktivitätssuite Office: 9,9 Prozent
• Apple stellt eine breite Palette von Geräten der Unterhaltungselektronik her, darunter Smartphones (iPhone), Tablet-PCs (iPad), Computer (Mac), Smartwatches (Apple Watch) und Set-Top-Boxen (Apple TV). Das iPhone macht den größten Teil des Gesamtumsatzes von Apple aus. Darüber hinaus bietet Apple seinen Kunden eine Vielzahl von Dienstleistungen an, darunter Apple Music, iCloud, Apple Care, Apple TV+, Apple Arcade, Apple Card und Apple Pay, um nur einige zu nennen. Die Produkte von Apple werden mit selbst entwickelter Software und Halbleitern betrieben, und das Unternehmen ist für die Integration von Hardware, Software und Dienstleistungen bekannt. Die Produkte von Apple werden sowohl online als auch über firmeneigene Stores und Drittanbieter vertrieben: 9,8 Prozent
• Alphabet ist eine Holdinggesellschaft, deren hundertprozentige Tochtergesellschaft der Internet-Medienriese Google ist. Google erwirtschaftet 99 Prozent des Umsatzes von Alphabet, davon mehr als 85 Prozent durch Online-Werbung. Die übrigen Einnahmen stammen aus dem Verkauf von Apps und Inhalten auf Google Play und YouTube sowie aus Gebühren für Cloud-Dienste und anderen Lizenzeinnahmen: 7,4 Prozent