LinkedIn Das Investment Instagram Das Investment Facebook Das Investment Xing Das Investment Twitter Das Investment
Suche
in NewsLesedauer: 1 Minute

Digitales Beratungstool Helvetia Leben kooperiert mit Wealthpilot

Frau am Smartphone und PC: Helvetia Leben und Wealthpilot bieten digitales Beratungstool an.
Frau am Smartphone und PC: Helvetia Leben und Wealthpilot bieten digitales Beratungstool an. | Foto: Pexels

Der Versicherer Helvetia Leben und der Beratungsspezialist Wealthpilot bringen ein digitales Beratungstool auf den Markt. Man wolle damit „Beratungspotenziale sichtbar machen, die bisher verschlossen blieben“, so Helvetia.

Das Tool beinhaltet eine Vermögensanalyse und das Kunden-Reporting. Außerdem können Berater auf der Plattform Kundenzugänge einrichten und steuern.

>> Weitere Informationen finden Sie hier 

Tipps der Redaktion
Foto: 4 Mythen über digitale Kunden von Versicherungen
Online-Vertrieb4 Mythen über digitale Kunden von Versicherungen
Foto: Insurtech nutzt Daten von Franke und Bornberg
Lebensversicherung und PKVInsurtech nutzt Daten von Franke und Bornberg
Foto: Wie sich in Video-Beratung Kundenvertrauen aufbauen lässt
Software-Experte Christian BohnerWie sich in Video-Beratung Kundenvertrauen aufbauen lässt