Ebase-Chef Rudolf Geyer „Die Zuversicht der Fondsanleger ist zurückgekehrt“
An welchen aktiv gemanagten Fonds waren die Kunden im März besonders interessiert?
Geyer: Im vergangenen Monat waren unter den fünf beliebtesten Fonds zwei Mischfonds und jeweils ein Geldmarkt-, Aktien- und Immobilienfonds. Die beiden Mischfonds verfolgen grundsätzlich das Ziel, an der Entwicklung der Aktienmärkte zu partizipieren, wobei die Anlagen über mehrere unterschiedliche Anlageklassen gestreut werden. Dadurch sollen die Kursverlustrisiken im Vergleich zu reinen Aktienfonds reduziert werden.
Der erstplatzierte Mischfonds Flossbach von Storch - Multiple Opportunities (ISIN: LU0323578657) nutzt einen auf einer Fundamentalanalyse der globalen Finanzmärkte basierenden Ansatz, wobei in eine Vielzahl an Wertpapieren wie Aktien, Anleihen, Zertifikate oder auch Edelmetalle angelegt werden kann. Bis zu 15 Prozent des Nettofondsvermögens dürfen direkt in Gold investiert werden. Darüber hinaus kann der Fonds bis zu 10 Prozent seines Vermögens indirekt in Gold und andere Edelmetalle investieren.
Der viertplatzierte Mischfonds LBBW Multi Global R (DE0009766881) hingegen legt weltweit in unterschiedliche Wertpapiere, wie Aktien, Zertifikate sowie in Geldmarktinstrumente und festverzinsliche Anlagen an. Der maximale Anteil an Aktienanlagen beträgt 30 Prozent des Fondsvolumens. Zudem können bis zu 10 Prozent der Mittel über Zertifikate in Edelmetalle investiert werden. Darüber hinaus kann bis zu 35 Prozent des Fondsvolumens in Schuldverschreibungen, Schuldscheindarlehen und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland und deren Bundesländer investiert werden.
1.200% Rendite in 20 Jahren?
Erläuterung: In dieser Grafik sind die fünf umsatzstärksten aktiven Fonds im März 2019 abgebildet, die in diesem Monat positive Mittelzuflüsse verzeichneten. Der jeweilige Fundflow-Faktor zeigt an, um wie viel Prozent die Mittelzuflüsse die Mittelabflüsse übersteigen.
Lesebeispiel: Insgesamt lagen die Mittelzuflüsse im März um 30 Prozentpunkte über den Mittelabflüssen.
Der zweitplatzierte Geldmarktfonds DWS Rendite Optima (LU0069679222) wiederum setzt auf variabel verzinsliche Anleihen und Kurzläufer sowie Tagesgelder. Ziel des Fondsmanagements ist es eine von Zins- und Währungsschwankungen weitgehend unabhängige geldmarktnahe Wertentwicklung in Euro zu erzielen.
Der drittplatzierte offene Immobilienfonds Hausinvest (DE0009807016) legt in gewerbliche Immobilien mit ausgewogener Nutzungs- und Mieterstruktur an.
Und der fünftplatzierte Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen (DE000A0M8HD2) hat einen mittel- bis langfristig hohen Wertzuwachs zum Ziel. Dabei orientiert sich das Fondsmanagement nicht an einem Index, sondern stellt einen möglichst stetigen Wertzuwachs und eine langfristige Vermögenserhaltung in den Vordergrund. Hierzu werden Aktien im Rahmen einer Buy-and-hold-Strategie überwiegend mittel- bis langfristig gehalten. Im Fokus stehen dabei vor allem europäische Nebenwerteaktien mit einem besonderen Schwerpunkt im deutschsprachigen Raum. Bei der Titelauswahl wird darauf geachtet, möglichst wert- und dividendenstarke Aktien zu selektieren.
