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Ebase-Chef Rudolf Geyer „Im Mai haben sich die Anleger defensiver positioniert“

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An welchen aktiv gemanagten Fonds waren die Kunden im Mai besonders interessiert?

Geyer: Im Mai waren unter den fünf beliebtesten Fonds zwei Mischfonds und jeweils ein Aktien-, Geldmarkt und Immobilienfonds. Ziel der Mischfonds ist es, an der Entwicklung der Aktienmärkte zu partizipieren, wobei die Anlagen über mehrere unterschiedliche Anlageklassen gestreut werden. Dadurch sollen die Kursverlustrisiken im Vergleich zu reinen Aktienfonds reduziert werden.

Der insgesamt zweitplatzierte Mischfonds Acatis Gané Value Event Fonds (ISIN: DE000A0X7541; Fundflow-Faktor: 2,50) hat einen langfristigen Wertzuwachs, bei einer unter dem Niveau des Aktienmarktes liegenden Volatilität, zum Ziel. Dazu kann das Fondsmanagement weltweit in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile und Derivate investieren. Bei der Auswahl der Fondspositionen wird die Philosophie des Value-Investing mit dem Ansatz der Event-Orientierung (Eventdriven Value) kombiniert.

Der zweite und insgesamt fünftplatzierte Mischfonds Flossbach von Storch - Multiple Opportunities (LU0323578657; 2,19) nutzt einen auf einer Fundamentalanalyse der globalen Finanzmärkte basierenden Ansatz, wobei in eine Vielzahl an Wertpapieren, wie Aktien, Anleihen, Zertifikate aber auch Edelmetalle, angelegt werden kann. Bis zu 15 Prozent des Nettofondsvermögens dürfen direkt in Gold investiert werden. Darüber hinaus kann der Fonds bis zu 10 Prozent seines Vermögens indirekt in Gold und andere Edelmetalle investieren.

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Stand: 1. Juni 2019; Fondsdepots für institutionelle Kunden und die der betrieblichen Altersversorgung wurden in der Auswertung nicht berücksichtigt.Grafik: Ebase

Erläuterung: In dieser Grafik sind die fünf umsatzstärksten aktiven Fonds im Mai 2019 abgebildet, die in diesem Monat positive Mittelzuflüsse verzeichneten. Der jeweilige Fundflow-Faktor zeigt an, um wie viel Prozent die Mittelzuflüsse die Mittelabflüsse übersteigen.

Lesebeispiel: Insgesamt lagen die Mittelzuflüsse im Mai um 5 Prozentpunkte über den Mittelabflüssen.

Der im Mai besonders stark nachgefragte und mit einem Fundflow-Faktor von 2,54 erstplatzierte Aktienfonds DWS Top Dividende (DE0009848119) hat die mittel- bis langfristige Erwirtschaftung eines nachhaltigen Wertzuwachses zum Ziel. Dafür wird vor allem in höher kapitalisierte Aktien von in- und ausländischen Unternehmen, die eine überdurchschnittliche Dividendenrendite erwarten lassen, investiert. Bei der Aktienauswahl wird unter anderem großer Wert drauf gelegt, dass die Titel eine höhere Dividendenrendite als der Marktdurchschnitt aufweisen und die Nachhaltigkeit von Dividendenrendite und Wachstum belegt werden kann.

Der aktuell drittplatzierte offene Immobilienfonds Hausinvest (DE0009807016; 2,28) legt in gewerbliche Immobilien mit ausgewogener Nutzungs- und Mieterstruktur an. Und der viertplatzierte Geldmarktfonds DWS Rendite Optima (LU0069679222; 2,27) wiederum setzt auf variabel verzinsliche Anleihen und Kurzläufer sowie Tagesgelder. Ziel des Fondsmanagements ist es eine von Zins- und Währungsschwankungen weitgehend unabhängige geldmarktnahe Wertentwicklung in Euro zu erzielen.

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