Ebase-Chef zum Fondsberater-Markt im Juni 2018 „Interesse an Investmentfonds überdurchschnittlich groß“
An welchen aktiv gemanagten Fonds waren die Kunden im Juni besonders interessiert?
Im Juni wurden zwei Mischfonds, zwei Aktien- und ein Immobilienfonds am häufigsten bei Ebase gehandelt. Ziel der Mischfonds ist es, grundsätzlich an der Entwicklung der Aktienmärkte zu partizipieren, wobei die Anlagen über mehrere unterschiedliche Anlageklassen gestreut werden. So sollen die Kursverlustrisiken im Vergleich zu reinen Aktienfonds reduziert werden.
Der eine Mischfonds legt überwiegend in internationale Pfandbriefe sowie Staats- und Unternehmensanleihen mit sehr guter Bonität an. Zudem wird im Fonds eine Aktienquote von bis zu 30 Prozent angestrebt. Bei der Titelauswahl liegt der Fokus auf Unternehmen, die von zukunftsrelevanten Wachstumstrends profitieren.
Der andere Mischfonds verfolgt einen Absolute-Return-Ansatz. Dabei wird versucht, marktphasenunabhängig eine positive Wertentwicklung zu erzielen. Dafür kann das Fondsmanagement in zahlreiche unterschiedliche Assetklassen, inklusive Edelmetalle, investieren.
Einer der Aktienfonds hat einen mittel- bis langfristig hohen Wertzuwachs zum Ziel. Dabei orientiert sich das Fondsmanagement nicht an einem Index, sondern ein möglichst stetiger Wertzuwachs und die langfristige Vermögenserhaltung stehen im Vordergrund. Hierzu wird im Rahmen einer Buy-and-hold-Strategie weltweit in ausgewählte Nebenwerte investiert, wobei der Fokus auf wert- und dividendenstarke Nebenwerteaktien in Europa liegt. Neben klassischen Investmentkriterien werden bei der Anlageentscheidung zudem Ergebnisse eines Nachhaltigkeitsratings berücksichtigt.
Der andere Aktienfonds investiert mit Fokus auf einen bestimmten Sektor am US-Markt. Zur Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums werden mindestens 67 Prozent des Vermögens in Aktien von Unternehmen mit Bezug zum Technologie-, Medien- und Telekommunikationssektor investiert. Diese müssen dabei in den USA ansässig sein, oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den USA ausüben.
Der offene Immobilienfonds schließlich investiert in Realwerte in Form von gewerblichen Immobilien mit ausgewogener Nutzungs- und Mieterstruktur.
