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Ebase-Chef zum Fondsberater-Markt „Viele schichten in defensivere Anlagen um“

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An welchen aktiv gemanagten Fonds waren die Kunden im März besonders interessiert?

Im März wurden zwei Mischfonds und jeweils ein Aktien-, Renten- und Immobilienfonds am häufigsten gehandelt. Die Mischfonds streuen die Anlagen über mehrere unterschiedliche Anlageklassen und versuchen so, an der Entwicklung der Aktienmärkte zu partizipieren. Die Kursverlustrisiken sollen im Vergleich zu reinen Aktienfonds jedoch reduziert werden.

Ein Mischfonds verfolgt einen Absolute-Return-Ansatz. Dabei wird versucht, marktphasenunabhängig eine positive Wertentwicklung zu erzielen. Dafür kann das Fondsmanagement in zahlreiche unterschiedliche Assetklassen, inklusive Edelmetalle, investieren.

Der andere Mischfonds legt überwiegend in internationale Pfandbriefe sowie Staats- und Unternehmensanleihen mit sehr guter Bonität an. Zudem wird im Fonds eine Aktienquote von bis zu 30 Prozent angestrebt. Bei der Titelauswahl liegt der Fokus auf Unternehmen, die von zukunftsrelevanten Wachstumstrends profitieren.

 

Der Aktienfonds setzt auf Nebenwerte und investiert in Small- und Midcaps mit einem Schwerpunkt auf Europa. Hierbei wird besonders auf Titel gesetzt, die eine hohe Dividendenrendite erwarten lassen. Neben klassischen Investmentkriterien werden bei der Anlageentscheidung zudem Ergebnisse eines Nachhaltigkeitsratings berücksichtigt.

Der Rentenfonds setzt auf Euro-Geldmarktinstrumente und konzentriert sich dabei auf gute und sehr gute Emittenten-Bonitäten mit einer kurzen durchschnittlichen Zinsbindung.

Der offene Immobilienfonds investiert in Realwerte in Form von gewerblichen Immobilien mit ausgewogener Nutzungs- und Mieterstruktur.

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