Effiziente Arbeitsabläufe, mehr Zeit für Beratung 5 Möglichkeiten, wie Berater mit Digitalisierung zu mehr Abschlüssen kommen

3. Bestand an Kundendaten effizient nutzen

„Die langfristige Betreuung von Bestandskunden über ihren individuellen Lebenszyklus weist vielerorts noch Lücken auf“, so Razum weiter. Viele Vermittlerbüros nutzen ihren über Jahre gewachsenen Bestand an Kundendaten nur ungenügend oder ineffizient. Damit verschenken sie wertvolles Abschluss-Potenzial.

Um an Kundendaten zu kommen und diese auszuwerten gibt es spezielle Tools, erklärt der IT-Experte Eines davon sind Schnittstellen für Kundendatenbanken, die die Verknüpfung mit öffentlich zugänglichen Social-Media-Plattformen herstellen. Über solche Plattformen liefern zumindest einige Kunden eine ganze Menge Informationen als Basis für die nächste Ansprache, so Razum. „Wenn diese Ansprache in der passenden Situation den richtigen Nerv trifft, könnte der Kunde wiederum positiv darüber überrascht sein, wie aufmerksam sein Vermittler ist“.

4. Den Kunden nützliche Informationen liefern

„Die aktive Betreuung über die unterschiedlichen Lebensphasen eines Kunden basiert natürlich darauf, dass Vermittler nutzwertige und individuell aufbereitete Informationen liefern, die die jeweiligen Ansprüche treffen“, sagt Razum. Dies könnte zum Beispiel in Form eines regelmäßigen Newsletters geschehen, dessen Inhalte individuell zusammengestellt wurden.

5. Einhaltung von Compliance-Richtlinien

„Auch die Einhaltung von Compliance-Richtlinien lässt sich digital viel einfacher dokumentieren als mit Beratungsprotokollen im Stehordner“, so der IT-Experte weiter. Speziell auf die Versicherungsbranche zugeschnittene Software-Tools bieten solche Funktionen. „Mitarbeiter haben darauf auch mobil Zugriff, zum Beispiel im Beratungsgespräch beim Kunden oder im Home Office“.