Eli Lilly: Pharmariese erobert Abnehmmarkt mit Innovationen

Auf dem weltweiten Markt für sogenannte Abnehmmedikamente ist ein Wettkampf zwischen zwei Pharmariesen entbrannt. Eli Lilly and Company aus den USA macht nun dem dänischen Unternehmen Novo Nordisk Konkurrenz, das durch den Erfolg mit seiner Abnehmspritze Wegovy zur wertvollsten Aktie Europas aufgestiegen ist.

Das Traditionsunternehmen Eli Lilly profitiert derzeit ebenfalls stark von dem Hype um Abnehmmittel. Eli Lilly ist auf die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von innovativen Medikamenten spezialisiert. Die ungebremste Nachfrage bei den aktuellen Hauptprodukten, der Abnehmspritze Zepbound und dem Diabetesmedikament Mounjaro, wirkt sich auch positiv auf den Aktienkurs von Eli Lilly aus, der mit 870 Euro jüngst ein neues Rekordhoch erreichte.

Rekordumsatz dank Abnehm- und Diabetesmedikamenten

Die kürzlich veröffentlichten Finanzergebnisse für das zweite Quartal verzeichnen ein bemerkenswertes Wachstum: Der Umsatz stieg um 36 Prozent auf 11,3 Milliarden US-Dollar im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Der Nettogewinn stieg somit auf fast 3 Milliarden US-Dollar, verglichen mit 1,8 Milliarden US-Dollar im zweiten Quartal 2023.

Am Umsatzwachstum haben Mounjaro mit 3,1 Milliarden und Zepbound mit 1,3 Milliarden Euro – trotz erst kürzlicher Markteinführung im November 2023 – einen großen Anteil. Neben einem positiven Quartalsbericht konnten Anleger sich zuletzt über überzeugende Studienergebnisse zu dem Wirkstoff Tirzepatide freuen, der in beiden Medikamenten enthalten ist.

Laut einer Langzeitstudie mit über 1.000 Patienten, bei der diese drei Jahre bei der Einnahme des Wirkstoffs Tirzepatide begleitet wurden, konnte das Risiko einer Diabetes-Erkrankung bei Erwachsenen mit Prädiabetes und Fettleibigkeit oder Übergewicht um 94 Prozent gesenkt werden. Zudem habe man einen durchschnittlichen Gewichtsverlust von 22,9 Prozent beobachtet, berichtet Eli Lilly. In der Vergleichsgruppe unter Placebo lag der Gewichtsverlust bei im Schnitt 2,1 Prozent.

Eli Lillys Chance im Wachstumsmarkt Adipositas

Der Markt für Adipositas- und Diabetesbehandlung wächst. Grund dafür ist vor allem die steigende Anzahl von Menschen mit Übergewicht und Adipositas. 2020 betraf dies weltweit noch etwa 42 Prozent der Bevölkerung. Prognosen rechnen damit, dass diese Zahl bis 2035 auf 54 Prozent ansteigt.

Übergewicht ist der größte Risikofaktor für Typ-2-Diabetes, und sein Einfluss hat in den vergangenen 30 Jahren stark zugenommen. 2021 lag die weltweite Prävalenz von Diabetes bei etwa 9,8 Prozent der Bevölkerung, was bedeutet, dass etwa 529 Millionen Menschen betroffen waren. Bis zum Jahr 2050 wird erwartet, dass sich die Zahl der Diabetiker weltweit mehr als verdoppeln könnte – auf etwa 1,3 Milliarden Menschen.

Für Eli Lilly, eines der international führenden Pharmaunternehmen, bedeutet das eine hohe Nachfrage nach seinen Abnehmmedikamenten. Durch Mounjaro und Zepbound hat Eli Lilly erheblich an Marktanteil gewonnen. Die Umsatzprognose für 2024 hat Eli Lilly bereits um 3 Milliarden US-Dollar erhöht und erwartet nun einen Umsatz von circa 46 Milliarden US-Dollar.

Vom Insulin-Pionier zum Marktführer

In den vergangenen Jahren konnte Eli Lilly seine Marktkapitalisierung deutlich steigern. Allein für das laufende Jahr steht mit derzeit über 900 Milliarden US-Dollar ein einmaliges Wachstum von annähernd fast 64 Prozent zu Buche. Dabei blickt das 1876 von Colonel Eli Lilly gegründete Unternehmen bereits auf eine fast 150 Jahre lange Geschichte zurück.

Historische Meilensteine von Eli Lily im Überblick  

• 1876: Gründung von Eli Lilly and Company in Indianapolis, Indiana mit nur drei Mitarbeitern.
• 1898: Modernisierung unter der Führung von Josiah Kirby Lilly Sr., dem Sohn des Gründers, und rapides Wachstum.
• 1920er: Schlüsselrolle bei der Massenproduktion von Insulin, was einen bedeutenden Durchbruch bei der Behandlung von Diabetes darstellte.
• 1940er: Ermöglichung einer Massenproduktion von Penicillin.
• 1950er: Einführung des ersten Impfstoffs gegen Kinderlähmung (Polio).
• 1982: Entwicklung des weltweit ersten gentechnisch hergestellten Antidiabetikums.
• 1987: Einführung von Prozac, einem der bekanntesten Antidepressiva weltweit.

Eli Lilly in ETFs und Fonds

Trotz des medizinischen Bedarfs haben die Abnehmspritzen mitunter den Ruf eines Lifestyle-Medikaments. Denn teilweise loben auch Prominente den Erfolg der Produkte öffentlich, ohne von Diabetes oder Übergewicht betroffen zu sein. Wie bei jedem Trend-Thema gilt daher auch bei diesem Gesundheitstrend: Vorsicht ist geboten.

Für einen Aktienkauf ist immer entscheidend, wie du das künftige Potenzial bewertest. Gerade bei Trends solltest du dir als Anleger genau überlegen, ob sich der Einstieg noch lohnt oder die Wachstumsaussichten schon eingepreist sind.

Wenn du die Geschäftsaussichten für Eli Lilly weiter positiv einschätzt, aber dir die Einzelaktie zu teuer ist, könntest du darüber nachdenken, in einen ETF oder Fonds mit einem hohen Anteil der Aktie zu investieren. Dies bietet den zusätzlichen Vorteil, dass deine Anlage breiter diversifiziert ist und du bei Kursverlusten eines einzelnen Unternehmens besser abgesichert bist.

Auf den folgenden Seiten erfährst du, in welchen ETFs und Fonds die Eli-Lilly-Aktie besonders hoch gewichtet ist.

Stand aller Daten: 30. August 2024

SPDR S&P U.S. Health Care Select Sector ETF

Top-3-Holdings

• Eli Lilly: Anteil von 12,3 Prozent
• United Health Group ist ein führender amerikanischer Versicherungskonzern, der umfassende Gesundheitsdienstleistungen und -versicherungen anbietet, insbesondere im Bereich der Krankenversicherung (Anteil von 8,6 Prozent).
• Johnson & Johnson ist ein global tätiges Unternehmen im Gesundheitswesen, das Produkte in den Bereichen Konsumgüter, medizinische Geräte und pharmazeutische Erzeugnisse anbietet (Anteil von 6,7 Prozent).

iShares S&P 500 Health Care Sector ETF

/fonds/vergleich/IE00B43HR379

Top-3-Holdings

• Eli Lilly: Anteil von 12,3 Prozent
• United Health Group ist ein führender amerikanischer Versicherungskonzern, der umfassende Gesundheitsdienstleistungen und -versicherungen anbietet, insbesondere im Bereich der Krankenversicherung (Anteil von 8,6 Prozent).
• Johnson & Johnson ist ein global tätiges Unternehmen im Gesundheitswesen, das Produkte in den Bereichen Konsumgüter, medizinische Geräte und pharmazeutische Erzeugnisse anbietet (Anteil von 6,6 Prozent).

Xtrackers MSCI USA Health Care ETF

Top-3-Holdings

• Eli Lilly: Anteil von 11,3 Prozent
• United Health Group ist ein führender amerikanischer Versicherungskonzern, der umfassende Gesundheitsdienstleistungen und -versicherungen anbietet, insbesondere im Bereich der Krankenversicherung (Anteil von 9,1 Prozent).
• Johnson & Johnson ist ein global tätiges Unternehmen im Gesundheitswesen, das Produkte in den Bereichen Konsumgüter, medizinische Geräte und pharmazeutische Erzeugnisse anbietet (Anteil von 6,6 Prozent).

SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF

/fonds/vergleich/IE00BYTRRB94

Top-3-Holdings

• Eli Lilly: Anteil von 8,7 Prozent
• United Health Group ist ein führender amerikanischer Versicherungskonzern, der umfassende Gesundheitsdienstleistungen und -versicherungen anbietet, insbesondere im Bereich der Krankenversicherung (Anteil von 6,0 Prozent).
• Novo Nordisk ist ein führendes globales Pharmaunternehmen, das sich auf die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Medikamenten und Therapien für Diabetes, Adipositas, Hämophilie, Wachstumsstörungen und Hormonersatztherapien spezialisiert hat (Anteil von 5,8 Prozent).

UBS (Lux) Equity Fund - Sustainable Health Transformation

Top-3-Holdings

• Eli Lilly: Anteil von 9,9 Prozent
• United Health Group ist ein führender amerikanischer Versicherungskonzern, der umfassende Gesundheitsdienstleistungen und -versicherungen anbietet, insbesondere im Bereich der Krankenversicherung (Anteil von 9,2 Prozent).
• Astrazeneca ist ein weltweit führendes Pharmaunternehmen, das sich auf die Forschung, Entwicklung, Herstellung und Vermarktung innovativer Medikamente in verschiedenen Therapiebereichen konzentriert, insbesondere in der Onkologie, Herz-Kreislauf-, Nieren- und Stoffwechselerkrankungen sowie Atemwegserkrankungen (Anteil von 6,9 Prozent).

Goldman Sachs Global Future Health Care Equity

/fonds/vergleich/LU2220395680

Top-3-Holdings

• Eli Lilly: Anteil von 9,7 Prozent
• Astrazeneca ist ein weltweit führendes Pharmaunternehmen, das sich auf die Forschung, Entwicklung, Herstellung und Vermarktung innovativer Medikamente in verschiedenen Therapiebereichen konzentriert, insbesondere in der Onkologie, Herz-Kreislauf-, Nieren- und Stoffwechselerkrankungen sowie Atemwegserkrankungen (Anteil von 6,4 Prozent).
• Novo Nordisk ist ein führendes globales Pharmaunternehmen, das sich auf die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Medikamenten und Therapien für Diabetes, Adipositas, Hämophilie, Wachstumsstörungen und Hormonersatztherapien spezialisiert hat (Anteil von 6,4 Prozent).

BNP Paribas Funds Health Care Innovators

Top-3-Holdings

• Eli Lilly: Anteil von 9,3 Prozent
• United Health Group ist ein führender amerikanischer Versicherungskonzern, der umfassende Gesundheitsdienstleistungen und -versicherungen anbietet, insbesondere im Bereich der Krankenversicherung (Anteil von 7,0 Prozent).
• Astrazeneca ist ein weltweit führendes Pharmaunternehmen, das sich auf die Forschung, Entwicklung, Herstellung und Vermarktung innovativer Medikamente in verschiedenen Therapiebereichen konzentriert, insbesondere in der Onkologie, Herz-Kreislauf-, Nieren- und Stoffwechselerkrankungen sowie Atemwegserkrankungen (Anteil von 6,8 Prozent).

AB SICAV I - International Health Care Portfolio

/fonds/vergleich/LU0251853072

Top-3-Holdings

• United Health Group ist ein führender amerikanischer Versicherungskonzern, der umfassende Gesundheitsdienstleistungen und -versicherungen anbietet, insbesondere im Bereich der Krankenversicherung (Anteil von 8,2 Prozent).
• Eli Lilly: Anteil von 7,8 Prozent
• Novo Nordisk ist ein führendes globales Pharmaunternehmen, das sich auf die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Medikamenten und Therapien für Diabetes, Adipositas, Hämophilie, Wachstumsstörungen und Hormonersatztherapien spezialisiert hat (Anteil von 7,7 Prozent).