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Aktiv versus passiv Topp, die Index-Wette gilt ...

Egon Wachtendorf

Will mit drei Wetten beweisen, dass ETFs gegenüber aktiv gemanagten Fonds bei der privaten Altersvorsorge nicht automatisch im Vorteil sind: DAS INVESTMENT-Kolumnist Egon Wachtendorf.

Deshalb hat er gleich mehrere Wetten am Start, mit denen er die scheinbare Überlegenheit von ETFs gegenüber aktiv gemanagten Fonds widerlegen will. Worum es dabei im Einzelnen geht, lesen Sie hier:

Die folgenden Tabellen spiegeln den aktuellen Stand der drei von DAS-INVESTMENT-Redakteur Egon Wachtendorf eingegangenen Wetten wider.

ETF-Wette 1

ETF-Depot Christian Kirchner (Einmalanlage)         

Vorteil Kirchner (Vorsprung: 7.836,13 Euro bzw. 15,7 Prozentpunkte)

Fondsname

ISIN

Kaufbetrag 01/17 (in Euro)

Aktueller Stand (in Euro)

Zuwachs (in Prozent)

iShares MSCI World

IE00B0M62Q58

25.000,00

30.894,67

23,6

iShares Euro Aggregate Bond

IE00B3DKXQ41

25.000,00

26.742,00

7,0

Summe/Wertzuwachs

 

50.000,00

57.636,67

15,3

Mischfonds-Depot Egon Wachtendorf (Einmalanlage)        

Fondsname

ISIN

Kaufbetrag 01/17 (in Euro)

Aktueller Stand (in Euro)

Zuwachs (in Prozent)

Carmignac Patrimoine

FR0010135103

25.000,00

24.127,76

-3,5

Nordea Stable Return

LU0255639139

25.000,00

25.672,78

2,7

Summe

 

50.000,00

49.800,54

-0,4

Quelle: FWW, Stichtag: 8. Juli 2019


ETF-Wette 2

ETF-Depot Henning Schmidt (Sparplan)

Vorteil Schmidt  (Vorsprung: 13,76 Euro bzw. 0,3 Prozentpunkte)

Fondsname

ISIN

Kaufsumme seit 01/18 (in Euro)

Aktueller Stand (in Euro)

Zuwachs (in Prozent)

iShares MSCI World

IE00B0M62Q58

1.900,00

2.090,30

10,0

DB X-Trackers Dax

LU0274211480

950,00

982,90

3,5

Lyxor MSCI Emerging Markets

FR0010429068

950,00

975,25

2,7

Summe

 

3.800,00

4.048,45

6,5

Globalfonds-Depot Egon Wachtendorf (Sparplan)

 

Fondsname

ISIN

Kaufsumme seit 01/18 (in Euro)

Aktueller Stand (in Euro)

Zuwachs (in Prozent)

Acatis Aktien Global Fonds UI

DE0009781740

950,00

997,70

5,0

Flossbach von Storch Global Quality

LU0366178969

950,00

1.052,54

10,8

Loys Global

LU0107944042

950,00

948,23

-0,2

Valueinvest Lux Global

LU0135990504

950,00

1.036,22

9,1

Summe

 

3.800,00

4.034,69

6,2

Regionalfonds-Depot Sven Stoll (Sparplan)

Fondsname

ISIN

Kaufsumme seit 01/18 (in Euro)

Aktueller Stand (in Euro)

Zuwachs (in Prozent)

Vector Navigator

LU0172125329

1.900,00

1.979,00

4,2

Main First Germany

LU0390221256

950,00

896,50

-5,6

Nordea Emerging Stars Equity

LU0602539867

950,00

1.000,95

5,4

Summe

 

3.800,00

3.876,45

2,0

Quelle: Real geführte Sparplan-Depots der Wett-Teilnehmer, Stichtag 8. Juli 2019


ETF-Wette 3

ETF-Depot Henning Schmidt (Sparplan)

Vorteil Schmidt (Vorsprung: 20,67 Euro bzw. 0,5 Prozentpunkte)

Fondsname

ISIN

Kaufsumme seit 01/18 (in Euro)

Aktueller Stand (in Euro)

Zuwachs (in Prozent)

Dimensional World Equity Fund EUR

IE00B53RD369

3.800,00

3990,94

5,0

Summe

 

3.800,00

3990,94

 

Spezialitätenfonds-Depot Egon Wachtendorf (Sparplan)

 

Fondsname

ISIN

Kaufsumme seit 01/18 (in Euro)

Aktueller Stand (in Euro)

Zuwachs (in Prozent)

Threadneedle American Select

GB00B0H6C938

475,00

527,16

11,0

Schroder US Smaller Companies

LU0012050646

475,00

514,97

8,4

JO Hambro European Select Values

IE0032904116

475,00

485,20

2,1

Janus Hend. Pan Europ. Sm. Comp.

LU0210856778

475,00

482,94

1,7

DWS Concept Platow

LU1239760025

475,00

488,88

2,9

Comgest Growth Emerging Markets

IE00B11XZH66

475,00

493,81

4,0

Magna New Frontiers

IE00B68FF474

475,00

488,48

2,8

Bellevue BB Adamant Biotech

LU0415392249

475,00

488,83

2,9

Summe

 

3.800,00

3.970,27

4,5

Quelle: Real geführte Sparplan-Depots der Wett-Teilnehmer, Stichtag 8. Juli 2019