Aktiv versus passiv Topp, die Index-Wette gilt ...

Egon Wachtendorf

Will mit drei Wetten beweisen, dass ETFs gegenüber aktiv gemanagten Fonds bei der privaten Altersvorsorge nicht automatisch im Vorteil sind: DAS INVESTMENT-Kolumnist Egon Wachtendorf.

Deshalb hat er gleich mehrere Wetten am Start, mit denen er die scheinbare Überlegenheit von ETFs gegenüber aktiv gemanagten Fonds widerlegen will. Worum es dabei im Einzelnen geht, lesen Sie hier:

Die folgenden Tabellen spiegeln den aktuellen Stand der drei von DAS-INVESTMENT-Redakteur Egon Wachtendorf eingegangenen Wetten wider.

ETF-Wette 1

ETF-Depot Christian Kirchner (Einmalanlage) Vorteil Kirchner (Vorsprung: 9262,23 Euro beziehungsweise 18,6 Prozentpunkte)

Fondsname ISIN Kaufbetrag 1/17 (in Euro) Aktueller Stand (in Euro) Zuwachs (in Prozent)
iShares MSCI World IE00B0M62Q58 25000.00 35162.30 40.6
iShares Euro Aggregate Bond IE00B3DKXQ41 25000.00 27617.23 10.5
Summe/Wertzuwachs 50000.00 62779.53 25.6

Mischfonds-Depot Egon Wachtendorf (Einmalanlage)

Fondsname ISIN Kaufbetrag 1/17 (in Euro) Aktueller Stand (in Euro) Zuwachs (in Prozent)
Carmignac Patrimoine FR0010135103 25000.00 27523.42 10.1
Nordea Stable Return LU0255639139 25000.00 25993.88 4.0
Summe 50000.00 53517.30 7.0

Quelle: FWW, Stichtag: 31. Dezember 2020

ETF-Wette 2

ETF-Depot Henning Schmidt (Sparplan) Vorsprung: 251,95 Euro beziehungsweise 3,5 Prozentpunkte

Fondsname ISIN Kaufsumme seit 1/18 (in Euro) Aktueller Stand (in Euro) Zuwachs (in Prozent)
iShares MSCI World IE00B0M62Q58 3600 4286.65 19.1
DB X-Trackers Dax LU0274211480 1800 2026.70 12.6
Lyxor MSCI Emerging Markets FR0010429068 1800 2063.70 14.7
Summe 7200 8377.05 16.3

Globalfonds-Depot Egon Wachtendorf (Sparplan)

Fondsname ISIN Kaufsumme seit 1/18 (in Euro) Aktueller Stand (in Euro) Zuwachs (in Prozent)
Acatis Aktien Global Fonds UI DE0009781740 1800 2200.43 22.2
Flossbach von Storch Global Quality LU0366178969 1800 2137.49 18.7
Loys Global LU0107944042 1800 1794.57 -0.3
Macquarie Valueinvest Lux Global LU0135990504 1800 1959.22 8.8
Summe 7200 8091.71 12.4

Regionalfonds-Depot Sven Stoll (Sparplan)

Fondsname ISIN Kaufsumme seit 1/18 (in Euro) Aktueller Stand (in Euro) Zuwachs (in Prozent)
Vector Navigator LU0172125329 3600 3736.05 3.8
Main First Germany LU0390221256 1800 2090.00 16.1
Nordea Emerging Stars Equity LU0602539867 1800 2299.05 27.7
Summe 7200 8125.10 12.8

Quelle: Real geführte Sparplan-Depots der Wett-Teilnehmer, Stichtag 31. Dezember 2020

ETF-Wette 3

ETF-Depot Henning Schmidt (Sparplan)

Fondsname ISIN Kaufsumme seit 1/18 (in Euro) Aktueller Stand (in Euro) Zuwachs (in Prozent)
Dimensional World Equity Fund EUR IE00B53RD369 7200 8085.20 12.3
Summe 7200 8085.20 12,3

Spezialitätenfonds-Depot Egon Wachtendorf (Sparplan) Vorteil Wachtendorf (Vorsprung: 353,30 Euro beziehungsweise 4,9 Prozentpunkte)

Fondsname ISIN Kaufsumme seit 1/18 (in Euro) Aktueller Stand (in Euro) Zuwachs (in Prozent)
Threadneedle American Select LU0112528004 900 1153.84 28.2
Schroder US Smaller Companies LU0012050646 900 1007.67 12.0
JO Hambro European Select Values IE0032904116 900 955.92 6.2
Janus Hend. Pan Europ. Sm. Comp. LU0210856778 900 1151.28 27.9
DWS Concept Platow LU1865032954 900 1132.48 25.8
Comgest Growth Emerging Markets IE00B11XZH66 900 994.71 10.5
Magna New Frontiers IE00B68FF474 900 943.53 4.8
Bellevue BB Adamant Biotech LU0415392249 900 1099.07 22.1
Summe 7200 8438.50 17.2

Quelle: Real geführte Sparplan-Depots der Wett-Teilnehmer, Stichtag 31. Dezember 2020