Eltern mit Tochter: Die Absicherung der Familie steht für Kunden der Plansecur-Berater an erster Stelle. | © Pexels Foto: Pexels

Family first

Das sind die wichtigsten Themen der Berater-Kunden

Die Kunden fragen ihre Berater am häugigsten nach Finanz- und Versicherungsprodukten, die ihre Familie absichern würden. Das zeigt der Plansecur-Report: „Finanzbranche 2020“, für den über 100 Berater der Finanzgruppe befragt wurden.

69 Prozent der Befragten berichteten von einer besonders starken Nachfrage nach der Absicherung der Familie. 57 Prozent werden nach eigenen Angaben vor allem nach Produkten zur Altersvorsorge gefragt. Bei 54 Prozent der Berater steht die Absicherung des Einkommens im Mittelpunkt der Kundengespräche.

Als weitere wichtige Themen nannten die Berater die Finanzierung einer eigenen Immobilie (53 Prozent), die Vermögensanlage (40 Prozent) und die Ruhestandsplanung (34 Prozent).

Mehr zum Thema