In einem Modus für Kundengespräche können Berater benötigte Informationen individuell zusammenstellen und speichern. Die Anwendung enthält auch einen Sparplanrechner und Depotzugriff.
Zur Dokumentation werden die im Gespräch genutzten Informationen im Hintergrund automatisch zusammengeführt, so dass der Berater sie vom iPad per E-Mail an den Kunden schicken kann. Vor dem Versand der Dokumentation kann er individuelle Hinweise ergänzen. Zudem bietet die Anwendung den Beratern die Möglichkeit, ihr eigenes Logo in die App zu integrieren.
Die App ist kostenlos im Apple App Store erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie hier.
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