Fidelity mit neuem Portfoliomanagement-Dienst

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Die Strategische Anlage Modellierung (SAM) erstellt Portfolien mit einer vorher festgelegten Laufzeit, die auf den Kundenbedarf abgestimmt sind und bis zur Auszahlung automatisiert gepflegt werden.

Das Vermögensmanagement SAM umfasst drei Schritte: eine Beratung zur Ermittlung des Anlagebedarfs und der geeigneten Anlagestrategie für den jeweiligen Risikotyp, eine darauf aufbauende systematische Portfolioeinteilung und Fondsauswahl nach vorgegebenen Kriterien sowie eine automatisierte Reduzierung des Risikos im Portfolio, wenn der gewählte Auszahltermin näher rückt.

Das Angebot ist bereits ab einer Anlagesumme von 10.000 Euro oder in Verbindung mit Sparplänen erhältlich.  

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