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Finanzberater zu Uni-Profi-Rente „Ich empfehle unseren Kunden, der Änderung nicht zu widersprechen“

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Uniglobal Vorsorge ist ein Trendfolge-Fonds. Union Investment ist nicht gerade als langjährig erprobter Anbieter von Trendfolge-Produkten bekannt. Trauen Sie dem Fondsmanagement trotzdem zu, den Fonds erfolgreich zu managen? 

Golüke: Das Fondsmanagement von Union-Investment und die dahinterliegenden Entscheidungsprozesse haben uns gerade in den zurückliegenden schwierigen Marktphasen überzeugt. Die Ergänzung dieser erfolgreichen Strategie durch Trendfolgeprodukte ist für mich ein echter Mehrwert für unsere Mitglieder und Kunden. Die Rahmenbedingungen am Kapitalmarkt erfordern aus meiner Sicht nicht nur eine breite Streuung von Vermögen auf verschiedene  Assetklassen, sondern auch eine Diversifikation verschiedenster Anlagestrategien. 

Da Trendfolgesignale rechnerische Größen sind, ist es möglich, mit ex-post Simulationsrechnungen die Marktphasen zu erkennen, in denen die Konzepte besonders gut funktionieren. Die Ergebnisse haben mich überzeugt, denn es waren die Marktphasen in denen speziell Uni-Profi-Rente-Kunden in der Vergangenheit mit erheblichen Teilen ihrer Depotbestände unwiderruflich  in den Rentenfonds umgeschichtet wurden. 

Würden Sie Ihren Kunden raten, die Umstellung zu akzeptieren oder zu widersprechen? 

 

Golüke: Ich empfehle unseren Kunden, der Änderung nicht zu widersprechen, um so von allen Vorteilen, die das geänderte Anlagekonzept mit sich bringt, zu profitieren. Zusammen mit der staatlichen Förderung, deren Optimierung Thema eines jährlichen "Riesterchecks" im Rahmen unserer individuellen Kundenbetreuung ist, bietet die neue Uni-Profi-Rente aus meiner Sicht noch bessere Möglichkeiten erfolgreich für das Alter vorzusorgen. 

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