Übersicht: Finanzberatung

Neues Gesicht beim Münchener Verein: Mit Karoline Viktoria Mielken hat der traditionell im Handwerk fest verankerte Versicherer eine Expertin für Maklervertrieb und Honorarberatung an Bord geholt. Sie will jetzt gemeinsam mit Vermittlern Produkte entwickeln, um mit Lebensversicherungen zu wachsen.

Der Hamburger Dienstleister für den Finanzvertrieb Netfonds hat einen neuen Ableger gegründet. Unter der Marke NCS soll das Finanzierungsgeschäft für Partnervermittler gebündelt werden.

Viele Vermittler möchten ihren Kundenkreis durch Zukauf eines fremden Kundenbestands erweitern. Dabei sollte der Kaufvertrag möglichst detailliert aufgesetzt werden, rät Rechtsanwalt Robert Boels. Sonst kann ein bloßer Bestandskauf schnell als Betriebsübergang gelten - mit unangenehmen Folgen für den Käufer.

Immobilien gelten als sichere Geldanlage – auch, um sich für das Alter ausreichend abzusichern. CFP und MLP-Berater Wolfgang Aurnhammer erklärt an einem Beispielfall, wie sich die aktuelle Zinsentwicklung auf die Immobilie als Kapitalanlage auswirkt und wie diese sinnvoll in die Ruhestandsplanung integriert werden kann.

Über das Joint Venture N2G kann die global tätige Generali-Gruppe multinationale Versicherungen für Geschäftskunden weltweit anbieten. Aktuell steht bei dem Unternehmen ein Ge­ne­ra­ti­ons­wech­sel an: Der neue Chef sammelte mehr als 20 Jahren Erfahrung bei globalen Versicherern und Maklerbetrieben.

Verlieren Banken das Vertrauen ihrer Kunden, wird das zum Existenzrisiko, sagt Vermögensverwalter Gottfried Urban. Welche Reaktion auf die Bankenkrise er von den Notenbanken erwartet und wie Anleger sich nun aufstellen sollten, erklärt der Anlageprofi hier.

Nach fast 20 Jahren an Bord heuert Lars Lüthans von Netfonds ab. Die als Mehrfachagent tätige Unternehmenstochter NVS gibt jetzt den Nachfolger bekannt.

Um Führerschein, Auslandsaufenthalt oder Studium zu finanzieren, sollten Eltern früh beginnen, in regelmäßigen Raten Geld renditeträchtig anzulegen – am besten mit einem kontinuierlichen monatlichen Sparplan. Wie es geht, zeigen die Experten von BlackRock.

Canada Life hat mit Susan Gibson eine Nachfolgerin für Markus Drews gefunden. Die Managerin kommt aus der international tätigen Firmengruppe, wo sie bislang für digitale Prozesse verantwortlich war. Sie soll „Mehrwerte für Geschäftspartner schaffen“ und für Wachstum im deutschen Maklermarkt sorgen.

Durch Provisionsberatung erlitten Verbraucher hohe finanzielle Verluste, beklagt Niels Nauhauser von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. In einem Podcast schildern Verbraucherschützer und ein Finanzprofessor ihre Sicht auf das aktuell viel diskutierte Thema Provisionsverbot.

Welche Aktien waren bei Anlegern im ersten Quartal des Jahres besonders beliebt? Das zeigt ein Ranking der Investment-Plattform Etoro. Hier sind die Top Ten in Bildern – zwei Branchen liegen dabei klar vorn.

Betrug mit vermeintlichen Festgeld-Angeboten, eine falsche Finanzbehörde bei Facebook und Instagram und Geldanlage mit Bäumen ohne Prospekt: Die Finanzaufseher der Bafin haben im März wieder einigen dubiosen Anbietern das Geschäft verboten. Hier ist der Überblick.

Dirk Schmidt-Gallas, Senior-Partner und Leiter Versicherungen bei der Unternehmensberatung Simon-Kucher, kommentiert die Pläne der Europäischen Kommission, ein EU-weit geltendes Provisionsverbot bei der Vermittlung von Versicherungen und Finanzanlagen einzuführen.

Nach einem großen Anfangs-Hype ist es aktuell wieder stiller um Robo-Advisor geworden. Die digitalen Berater richteten sich zunächst vor allem direkt an Privatkunden. Einige Robo-Anbieter haben jedoch ein neues Geschäftsmodell für sich entdeckt – das auch für klassische Finanzberater spannend ist.

Mit moderner Technologie wollten die jungen Wilden der Versicherungsbranche den Markt erobern, erinnert sich Walter Capellmann. Viele von ihnen sind geblieben – aber in der Rolle als Zulieferer der alten Etablierten, sagt der langjährige Berater der europäischen Insurtech-Branche im Interview.

Die Immobilienpreise sind im ersten Quartal des Jahres weiter gesunken, zeigt die Analyse eines Maklerunternehmens. Potenzielle Käufer kann das nicht locken – die Nachfrage geht ebenfalls zurück. Besonders stark ist der Markt in drei Bundesländern eingebrochen.