Finanzberatung

Im Rahmen eines Webinars hat Frank Ulbricht jetzt auf ein Jahr Arbeit unter der Finanzmarktrichtlinie Mifid II zurückgeblickt. Dabei hob der Vorstand des Maklerpools BCA einen positiven Aspekt für Berater hervor. [mehr]

Anfang Februar stellte das Deutsche Institut für Normung (DIN) die neue DIN 77230 vor. Dabei handelt es sich um einen Prozess für eine Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte. Friedel Rohde, Projektkoordinator beim Arbeitskreis Beratungsprozesse, mahnt nun zur Vorsicht – es seien einige Irrtümer zur Norm im Umlauf. Welche das sind, erfahren Sie hier. [mehr]

Andreas Dombret ist künftig als Senior Advisor für Deposit Solutions tätig. Den Betreiber einer internationalen Online-Plattform für Spareinlagen soll er bei der strategischen Geschäftsentwicklung beraten. Der Schwerpunkt liegt dabei auf die Internationalisierung und Geschäftsentwicklung. [mehr]

Der Maklerpool BCA übernimmt den Frankfurter IT-Dienstleister Asuro. Mit dessen Hilfe wollen die Oberurseler eine hauseigene digitale Daten- und Service-Plattform aufbauen. [mehr]

80 Prozent der Deutschen glauben, dass ihr Geld im Alter nicht reichen werde, um den aktuellen Lebensstandard aufrechtzuerhalten. Wie groß genau die Rentenlücke ist, weiß allerdings kaum jemand. Hier die Ergebnisse einer Studie im Auftrag des Robo-Advisors Visualvest. [mehr]

Die Provisionen beim Vertrieb von Lebensversicherungen (LV) in Deutschland sollen künftig per Gesetz begrenzt werden. Doch der so genannte Provisionsdeckel wäre rechtlich unzulässig, argumentieren die Rechtsexperten Hans-Jürgen Papier und Hans-Peter Schwintowski in aktuell vorgelegten Gutachten. [mehr]

Wie können Deutschlands Filialbanken ihr Geschäft mit Privatkunden zukunftsfest gestalten? Dazu befragte die Gesellschaft für Qualitätsentwicklung in der Finanzberatung jetzt rund 1.000 Verbraucher. Bei den Detailfragen ergaben sich nach Angaben der Studienautoren „erstaunliche Erkenntnisse“. [mehr]

Repräsentanten renommierter Family Offices oder Privatbanken geben Auskunft, welche Publikumsfonds sie im Geschäft mit ihren vermögenden Kunden einsetzen. Diesmal: Holger Bachmann, Leiter des Wertpapiergeschäfts der BMW Bank. [mehr]

Die Autoren einer Studie haben den Rahmen von Bestandsübertragungen untersucht und sich dafür auf dem deutschen Vermittlermarkt umgeschaut. Wir haben ihre Ergebnisse von einem Praktiker gegenchecken lassen. [mehr]

Bei einer Untersuchung des Angebots von Vergleichsportalen ist das Bundeskartellamt auf einige Unstimmigkeiten gestoßen. So sortierten manche Portale ihre Vergleichsergebnisse nach der Höhe der Provisionen, die sie von den aufgeführten Anbietern erhielten. Und auch die Marktabdeckung sei mitunter dürftig, so die Behörde. Hier kommen die Details. [mehr]