Übersicht: Finanzberatung

DAS INVESTMENT lässt fiktive Fälle aus der Finanzberatung von Vermögensprofis untersuchen. Diesmal befasst sich Florian Nowacki von der Hamburger Vermögensberatung Nvest mit einem jungen Paar, das mit der Geldanlage etwas Gutes bewirken möchte.

In den Markt der deutschen Maklerpools ist Bewegung geraten – nicht zuletzt, nachdem erste Häuser externe Großinvestoren an Bord geholt haben. Im Interview schätzt Sascha Sönning, Vorstand beim Maklerpool 1:1, wohin sich der Wettbewerb am Vertriebsmarkt entwickelt, und verrät, was 2023 für 1:1 Priorität hat.

Lob, Kritik, Beiträge, Antworten – in einer Studie fließen Unmengen an Daten zusammen, um die Top-Anlageberater Deutschlands zu ermitteln. Wir zeigen Dir die Sieger aus den Bereichen Direktbanken, Finanz- und Anlageberatung, Finanzvertrieb sowie Vermögensverwaltung für das Jahr 2022.

Das Vergleichsportal Biallo hat zwölf große Kreditinstitute, Versicherer und Kreditvermittler um eine Immobilienmarkt-Prognose für 2023 gebeten. Das Ergebnis: Nur drei Experten halten rückläufige Bauzinsen für möglich. Einig sind sich die Befragten bei der Entwicklung der Immobilienpreise.

Im zweiten Teil seiner Kolumne zum Thema „Markante Vertriebskommunikation“ gewährt Sebastian Heithoff einen exklusiven Einblick in seine kommunikative Arbeit mit Versicherungsmaklern und Agenturen „an der Front“. Hier wird aus Theorie umsetzbare Praxis, verspricht der Unternehmensberater.

Deutschlands Lebensversicherer haben Grund zum Optimismus: Der Richtungswechsel bei den Zinsen erleichtert es ihnen, Erträge zu erwirtschaften. Außerdem kamen sie insgesamt unbeschadet durch die Corona-Krise. Zukunftssorgen bereitet ihnen aber der Ausblick für das Neugeschäft in der Altersvorsorge.

Der Maklerpool-Markt ist in Bewegung geraten – nicht zuletzt, seit externe Großinvestoren dort mitmischen. Bei Fonds Finanz etwa ist Private-Equity-Investor HG eingestiegen. Im Interview gibt Poolchef Norbert Porazik einen Ausblick auf den Wandel am Vertriebsmarkt und verrät, was bei Fonds Finanz 2023 Priorität hat.

Der Sachverständigenrat hat vorgeschlagen, den Spitzensteuersatz der Einkommenssteuer zu erhöhen. Ökonomen sind uneins, ob sie dieser Forderung zustimmen sollten. Mehr Anhänger findet jedoch die Idee, die Reichensteuer zu erhöhen. Das ergab das Ifo-Ökonomenpanel vom November.

PGIM Investments plant, seinen Vertrieb außerhalb der USA auszubauen. Dafür neu geschaffen wurde die Position des internationalen Vertriebsleiters. Der Fokus soll auf Privatbanken, unabhängigen Vermögensverwaltern, Dachfonds und Family Offices liegen.

Unter neuem Namen und mit neuem Partner soll die DWS-Fondsplattform IKS wachsen. Details zu seinen Plänen verrät Morgenfund-Chef Rudolf Geyer im Interview.

Anbieter von Berufsunfähigkeitsversicherungen in Deutschland kommen nur schwer am Vertrieb über Versicherungsmakler und Mehrfachagenten vorbei. Doch um zu deren Favoriten vorzustoßen, müssen Newcomer kämpfen. Das zeigt eine Studie zu den erfolgreichsten Absatzkanälen in der Arbeitskraftabsicherung.

Die Anlageberatung von Unternehmen, die ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Zeitwertkontenmodelle anbieten, kann für Finanzdienstleister sehr lukrativ sein. Steuer- und Anlageexperte Andreas Beys erläutert, auf welche Faktoren dabei zu achten ist.

Der Markt der deutschen Maklerpools und -verbünde ist in Bewegung – nicht zuletzt, seit externe Großinvestoren bei ersten Häusern einsteigen. Auch beim Deutschen Maklerverbund ist das so. Im Interview schätzt DEMV-Chef Karsten Allesch ein, was im Wettbewerb zählt, und verrät, was sein Haus 2023 vorhat.

Am Samstag verhandelten Vertreter des Arbeitgeberverbands AGV und der Gewerkschaft Verdi über den geltenden Tarifvertrag und die Inflations-Ausgleichsprämie. Nun bekommen alle tariflich bezahlten Arbeitnehmer im Versicherungs-Innen- und Außendienst einmalig 2.000 Euro.

Der Fondsvertrieb läuft in Deutschland klassischerweise über Banken und freie Finanzdienstleister. Dabei richten Fondsgesellschaften ihre Werbung immer stärker direkt an Endanleger. Und Finanzberater? Sollten in dieser Gemengelage ihre Leistungen gut zu verkaufen wissen.

Wagner & Florack sucht Verstärkung für die Kundenberatung. Der oder die neue Mitarbeitende übernimmt beim unabhängigen Bonner Vermögensverwalter einen bestehenden Kundenstamm und ist für die Neuakquise verantwortlich. Wagner & Florack bietet individuelle Vermögensverwaltung für vermögende Privatpersonen, Unternehmen und gemeinnützige Institutionen.

Immer mehr Versicherungskunden sind bereit und in der Lage, ihre Versicherungsangelegenheiten vollständig online zu erledigen. Trotzdem wollen nur die wenigsten komplett auf einen persönlichen Ansprechpartner verzichten, so das Ergebnis einer Studie.

Der Markt der deutschen Maklerpools ist in Bewegung geraten, gleichzeitig ändert sich die Rolle von Finanzberatern. Im Interview schätzt Fondskonzept-Vorstand Alexander Lehmann ein, was im Wettbewerb am Finanzvertriebsmarkt zukünftig zählt, und verrät, was 2023 bei Fondskonzept auf der To-do-Liste steht.

Die Apobank reduziert die Mindestanlage für zwei ihrer Vermögensverwaltungs-Pläne. Auch soll es künftig möglich sein, Megatrends beizumischen.

Die Angst vor Altersarmut ist hierzulande weit verbreitet: 45 Prozent der Deutschen befürchten einen absinkenden Lebensstandard im Alter. Deutlich entspannter blicken hingegen Eigentümer von Immobilien auf den Ruhestand. Vielen von ihnen erwarten sogar, sich im Alter etwas Luxus gönnen zu können.

Vergleichsportale versprechen, die gesamte Bandbreite von Angeboten eines Marktsegments zu filtern. Das tun allerdings längst nicht alle. Die Wettbewerbszentrale hat sich Vergleichsrechner für Konto- und Kreditangebote angesehen und kommt zu einem harten Fazit.

Bereits im vergangenen Jahr war bekanntgeworden, dass die DWS die Mehrheit an der Fondsplattform IKS verkauft. Nun wurde der Deal mit Finanzinvestor Blackfin vollzogen. Unter neuem Namen soll die Plattform nun weiterentwickelt werden.

In den Markt der deutschen Maklerpools ist Bewegung geraten – nicht zuletzt, nachdem sich erste Häuser externe Großinvestoren ins Haus geholt haben. Im Interview schätzt Netfonds-Chef Martin Steinmeyer ein, wohin sich der Wettbewerb am Vertriebsmarkt entwickelt, und verrät, was 2023 für Netfonds Priorität hat.

Auf dem Berliner Hauptstadtgipfel des Vermittlerverbands AfW ging es jüngst einmal mehr um ein mögliches Provisionsverbot im Finanzvertrieb. Auf EU-Ebene seien entsprechende Pläne im Gespräch, sagt AfW-Vorstand Frank Rottenbacher.

Viele Menschen in Deutschland nutzen die Video-Sprechstunde mit ihrem Arzt als Alternative zum Praxisbesuch vor Ort. Vor allem Jüngere greifen häufig auf die Online-Beratung zurück, so das Ergebnis einer Bitkom-Studie.

Die Wirtschaftswoche und der Bundesverband Deutscher Unternehmensberater (BDU) haben die Beratungsgesellschaft Bearing Point mit dem „Best of Consulting“-Award 2022 in der Kategorie „Marketing“ ausgezeichnet. Grund ist ein Projekt für die Gothaer Versicherung. Was daran besonders ist.

Laura Jockers ist neue globale ESG-Chefin bei M&G Real Estate – Teil des 89 Milliarden Euro umfassenden Bereichs Private Assets und Alternatives von M&G. Sie verfügt über 15 Jahre Erfahrung in Nachhaltigkeitsteams von Immobilienunternehmen und kommt von The Howard de Walden Estate.

Erste Übernahmen gab es schon, und zunehmend holen sich Maklerpools finanzkräftige Private-Equity-Investoren an Bord: In den Markt der deutschen Maklerpools ist Bewegung geraten. Im Interview schätzt JDC-Chef Sebastian Grabmaier ein, wohin sich der Wettbewerb der Maklerdienstleister entwickelt, und was 2023 für JDC Priorität hat.

Sebastian Heithoff berät Versicherungsmakler und Agenturen bei ihrer Kommunikation. In seiner aktuellen Kolumne erklärt er, wieso echte Erlebbarkeit jede Marketing-Worthülse aus der Bahn wirft. Ein Blick auf eine außergewöhnlich angenehm andere Art des Kommunizierens im Versicherungsvertrieb.

Beim Maklerverband BDVM übernimmt ein Experte für EU-Regulierung den Chefposten. Seine Erfahrungen helfen Bernhard Gause in dem neuen Amt, denn 2023 kommen neue Vorgaben für die Assekuranz aus Brüssel. Sein Vorgänger Hans-Georg Jenssen widmet sich zukünftig dem Ziel, Versicherungsmakler zu stärken.

Nach 24 Jahren verlässt Stefan Kreuzkamp die DWS. Der Leiter der Investment-Division legt sein Amt zum Ende des Jahres nieder. Ursprünglich war der Vertrag des Geschäftsführungsmitglieds bis Anfang 2024 datiert.

Anfang Dezember verhandeln der Arbeitgeberverband AGV und die Gewerkschaft Verdi üder die Inflationsausgleichsprämie. Unterdessen erklärten sich einige Versicherer jetzt schon bereit, ihren Beschäftigten den steuer- und abgabenfreien Bonus zukommen zu lassen.

Die Finanzaufsicht Bafin hat eine neue Strategie zum Verbraucherschutz vorgestellt. Ziel ist der bessere Schutz vor Auswüchsen auf dem Finanzmarkt. Genauer hinschauen will die Behörde etwa bei Anbietern digitaler Geschäfts- und Vertriebsmodelle.

Mathias Müller leitet künftig den internationalen Vertrieb für den Asset Manager Jupiter. Müller berichtet von Deutschland aus an den globalen Vertriebschef Warren Tonkinson.

Der Maklerpool Apella hat das Führungsteam erweitert. Philipp Schütz übernimmt die Verantwortung für die Bereiche Investment, Finanzierungen und Kapitalanlageimmobilien.

Den Einstieg finanzstarker Investoren bei deutschen Maklerpools sehen viele Mitbewerber kritisch. Dem entgegenet Kristina August, dass die Pools dadurch gestärkt mit den Versicherern über Provisionen verhandeln könnten. „Wir gewinnen mehr Spielraum“, sagt die Managerin bei Blau Direkt im Interview.

Angesichts der fortschreitenden Geldentwertung legen immer weniger Verbraucher Geld zurück, um damit Anschaffungen zu tätigen. Der Verband der Privaten Bausparkassen hat nach den Sparmotiven der Deutschen gefragt und stellt fest: Ein bestimmter Grund, Geld zurückzulegen, ist trotz Inflation unvermindert populär.

Wovon hängt es ab, ob Interessenten einen Versicherungsvertrag tatsächlich abschließen? Dieser Frage ging das Forschungsinstitut Sirius Campus nach. Die Antwort ist eindeutig: Der Kontakt zu einem Vermittler ist entscheidend.

Rollentausch bei der Deurag, die seit 2008 zur Signal Iduna gehört: Stephan Mielke, seit 2016 Oldenburger Gebietsdirektor der Konzernmutter, wird neuer Vertriebsvorstand des Rechtsschutzversicherers. Sein Amtsvorgänger konzentriert sich nun wieder voll auf den Vertrieb über Versicherungsmakler.

Wie läuft das Geschäft bei den hiesigen freien Finanz- und Versicherungsvermittlern, und wie blicken die Profis in die Zukunft? Diese und einige weitere Fragen stellt der Bundesverband Finanzdienstleistung (AfW) im Rahmen seines jährlich ermittelten Vermittlerbarometers. Hier geht es zu der Umfrage.

Es klingt paradox: Trotz der zuletzt rekordhohen Inflationsraten ist die Verschuldung unter Verbrauchern offenbar gesunken. Das besagt zumindest eine Studie der Wirtschaftsauskunftei Creditreform. Als Anlass zum Durchatmen sieht man die Zahlen dort jedoch nicht an.

Das BMWK hat vergangene Woche einen Verordnungsentwurf vorgestellt, der vorsieht, dass bald auch 34f-Vermittler Kunden nach ihren Nachhaltigkeitsvorlieben fragen und diese bei Anlagevorschlägen berücksichtigen sollen. Bei großen Vermittlerverbänden zeigt man sich darüber erfreut.

Die W&W-Gruppe geht den nächsten Schritt in Richtung Fintech: Mit einem strategischen Investment in ein Berliner Start-up verfolgt der Versicherer Württembergische das Ziel, seinen Service für Kunden im Schadensfall künftig zu automatisieren. Helfen soll dabei auch Künstliche Intelligenz.

Nils Herzing rückt ab Februar 2023 in den Vorstand von Shareholder Value Beteiligungen auf. In einer Pressemitteilung des Unternehmens heißt es, dass sein Vertrag vorerst drei Jahre lang gültig ist.

Makler der Fonds Finanz können Versicherungen für ganze Kfz-Flotten ab sofort auch über Thinksurance berechnen: Deutschlands größter Allfinanz-Maklerpool und die Plattform für Gewerbeversicherungen haben passend zum aktuellen Endspurt der Kfz-Wechselsaison bekannt geben, dass sie zusammenarbeiten.

Die Mehrheit der Kleinaktionäre wünscht sich Mitsprache bei Unternehmen. Das ist das Ergebnis einer Umfrage von Etoro. Vor allem Jüngere wollen bei Hauptversammlungen mitreden. Dafür bietet die Investmentplattform nun ein neues Tool.

Andreas Reichgruber wechselt von Nuveen Asset Management zu BNY Mellon Investment Management. Bei dem Asset Manager, der weltweit mehr als 1,8 Billionen US-Dollar Vermögen verwaltet, wird er das Vertriebsteam für den institutionellen- und Großhandelsvertrieb unterstützen.

Die Lufthansa-Tochter Albatros berät als Belegschaftsmakler neben Piloten und Stewardessen auch Mitarbeiter von Coca Cola, Merck oder Deutsche Post DHL in allen Fragen rund um Versicherungen und Geldanlage. Dabei nutzen die Vermittler weitere fünf Jahre Plattformtechnologie von Jung, DMS & Cie.

Das Beratungsunternehmen Pro Boutiquenfonds will ehemaligen Private Bankern und Asset Managern in die Selbstständigkeit helfen, auch mit eigener Bafin-Lizenz. Im Gespräch verrät Mitgründer Michael Gillessen, wo die Chancen und Hürden für Existenzgründer liegen.

Mit dem Thema Nachhaltigkeit können auch Versicherungsvermittler gewinnen. Doch dafür müssen die Policen „nach objektiv bestimmtem Versicherungsbedarf vertrieben werden“, erklärt EY-Parthenon-Berater Christian Küchler in einem Gastbeitrag. „Irreführende Verkaufspraktiken sind ein absolutes No-Go.“

Die geschädigten Anleger im Finanzbetrugsfall um den insolventen Anlageanbieter P&R sollen eine zweite Abschlagszahlung erhalten. Die Münchner Kanzlei Jaffé, die als Insolvenzverwalter auftritt, stellt auch konkrete Summen in Aussicht.

Die LVM trauert um ihren ehemaligen Vorstandsvorsitzenden: Gerd Kettler war ein Vierteljahrhundert lang für den westfälischen Versicherer tätig. In den 15 Jahren von 1992 bis 2007 stand er sogar an der Spitze des Unternehmens mit mehr als 125-jähriger Historie und Wurzeln im Geschäft mit Landwirten.

34f-Vermittler sollten von der Pflicht zur Nachhaltigkeitsabfrage ausgenommen sein, hieß es zunächst. Jetzt stellt ein frischer FinVermV-Entwurf klar: Die Regeln, die für den übrigen Finanzvertrieb bereits seit dem 2. August verpflichtend sind, gelten bald auch für Finanzanlagenvermittler.

Im Internet werben neben Beratern zunehmend auch Finanzcoaches um Kunden. Einige Berater haben schon die Seiten gewechselt. Der Weg dorthin kann aber dornig sein.

Beim Münsteraner Makler PMA steht die nächste Chef-Generation bereits in den Startlöchern: Der 28-jährige Sohn des heutigen Geschäftsführers ist ab sofort jeweils das vierte Mitglied in den Führungsgremien der beiden Tochtergesellschaften PMA Finanz- und Versicherungsmakler sowie PMA Finanz-Service.

Fonds Finanz, Blau direkt, Deutscher Maklerverbund: Deutschlands Maklerpools regen den Appetit großer Investoren an. Als Folge einer wahren Welle finanzieller Beteiligungen blieben von den derzeit etwa 30 Mitbewerbern bald immer weniger übrig, erwartet der Chef von einem der Top-Pools hierzulande.

In der Corona-Pandemie haben viele Verbraucher das Geldanlegen für sich entdeckt. Was knappe drei Jahre später von dem stellenweise fiebrigen Investment-Hype geblieben ist, hat Anlageprofi Torsten Vetter von NFS Netfonds beobachtet.

Neuerlicher Führungswechsel bei Versicherer HDI: Christopher Lohmann war erst Mitte 2020 vom Mitbewerber Gothaer in den Vorstand der Konzernmutter Talanx gewechselt. Deren Geschäftsbereich Privat- und Firmenversicherung verantwortet hierzulande nun der zwei Jahre ältere, bisherige Finanzvorstand.

Versicherungsvermittler sollen helfen, mehr Geld in den Klimaschutz zu lenken. Kritiker der Finanzbranche wittern bei nachhaltigen Anlageprodukten jedoch schnell sogenanntes Greenwashing. Um ihnen keine Angriffsfläche zu bieten, brauchen Finanzberater klare Regeln fürs Kundengespräch.

Tim Breitbach wechselt von Lyxor International Asset Management zu Fidelity International. In seiner neuen Funktion wird er den ETF-Vertrieb für die Dach-Region verantworten.

DAS INVESTMENT lässt fiktive Fälle aus der Finanzberatung von Vermögensprofis untersuchen. Diesmal befasst sich Wolfgang Bauer vom Finanz-Forum Laichinger Alb mit einem 25-jährigen Industriekaufmann, der sich für eine betriebliche Altersvorsorge interessiert.

Seit Jahren führt die Gesellschaft für Qualitätsprüfung den verbraucherschutzorientierten Bankentest „BESTE BANK vor Ort“ durch. Dieser gibt Kunden einen objektiven Vergleich, welche Bank sowohl höchste Service- und Beratungsqualität als auch das beste digitale Angebot bietet. Mehr dazu erfahren Sie im Video-Interview.

Viele Menschen wären gerne Immobilienbesitzer – sei es zur Eigennutzung oder auch als Kapitalanlage. Doch die aktuellen Entwicklungen bedeuten für die Finanzierung einige Herausforderungen. MLP-Berater Danny Jahn erklärt anhand zweier Praxisfälle, wie diese gelöst werden können.

Das Finanzvertriebsunternehmen Bonnfinanz hat seit Kurzem einen dritten Geschäftsführer. Er soll sich an der Seite von Eugen Bucher und Stefan Mertes um Vertrieb und Recruiting kümmern. In dem Unternehmen ist der neue Geschäftsführer kein Neuling mehr.

Bunter als Zahlen, Daten, Fakten: Finanzberater, die ihren Kunden Themen oder den Wert der eigenen Leistung in Form einer Geschichte nahebringen, haben die besseren Karten. Berater-Coach Adriana Richter hat einige nützliche Tipps auf Lager.

Die Vergütungen im Versicherungsvertrieb stehen verstärkt unter Kontrolle. Doch welche Regeln sollen dabei gelten? Hierzu meldet sich auch der größte berufsständische Vermittlerverband zu Wort. Demnach solle man bildlich gesprochen nicht alle Autofahrer bestrafen, sondern nur einzelne Ampelsünder.

Immobilienfinanzierung bieten die meisten Banken an, aber wo lohnt es sich tatsächlich, einen Vertrag abzuschließen? Das wollte man bei der Gesellschaft für Qualitätsprüfung herausfinden. In mehr als 400 Testgesprächen konnten 135 Regionalbanken und eine Großbank die Tester besonders überzeugen.

Die Debatte um einen Provisionsrichtwert ist beendet. Doch die deutsche Finanzaufsicht läuft Gefahr, sich einseitig auf die Kosten von Lebensversicherungen einzuschießen: „Komplexe Produkte mit höheren Kosten können für den Kunden auch höhere Rendite erbringen“, mahnt Votum-Vorstand Martin Klein an.

Roman Neff ist neuer Geschäftsführer der Reuss Private. Der Mitgründer und vorheriger Risikochef des Wertpapierhauses folgt auf Felix Ronner, der Mitglied der Geschäftsleitung bleibt.

Deutschlands Finanzaufsicht unternimmt einen neuen Versuch, um Provisionen für Versicherungsvermittler strenger zu regulieren: Die Behörde sammelt ab sofort Stellungnahmen zu ihrem Aufschlag, mit dem Interessenkonflikte beim Vertrieb von kapitalbildenden Lebensversicherungen vermieden werden sollen.

Ab 2023 wird der Sparer-Pauschbetrag für Einkünfte aus Zinsen oder Dividenden erhöht. Das hat die Bundesregierung beschlossen. Der BVI erklärt nun, worauf Sparer ihre Banken deshalb hinweisen müssen.

Endlich wieder offline: Nach zwei Jahren als Online- beziehungsweise hybride Veranstaltung findet die Versicherungsmesse DKM in diesem Jahr wieder ausschließlich vor Ort statt. DAS INVESTMENT ist dabei und zeigt die besten Bilder von der Veranstaltung.

2022 wieder live und persönlich – zum 25. Mal fand die Messe der Versicherungswirtschaft DKM statt. Von 25. bis 27. Oktober traf sich die Branche in den Westfalen Hallen Dortmund. Die Pandemie hat zwar deutliche Spuren hinterlassen, die Freude am Klassentreffen der Assekuranz war jedoch unverkennbar.

Oliver Pradettos letzter Arbeitstag naht: Der Co-Geschäftsführer gibt seinen bisherigen Job bei Blau Direkt bereits am Montag auf. Damit verliert der Maklerpool sein prominentestes Gesicht: „Der Kapitän gibt das Steuer ab“, betiteln die Lübecker eine Mitteilung, die DAS INVESTMENT vorab vorliegt.

Für Vermittler eine knifflige Situation: Handelsvertreter, die ihr Geschäft aus einer Kapitalgesellschaft heraus betreiben, können unter gewissen Umständen ihren Handelsvertreterausgleich nicht so geltend machen, wie er ihnen als natürliche Person zustünde. Hier ein Tipp von Rechtsanwalt Tim Banerjee.

Zum Weltspartag hat Union Investment Investoren befragt, worauf sie bei der Geldanlage im Moment besonders achten. Während Jüngere die Rendite im Blick haben, möchten Ältere jederzeit über ihr angelegtes Geld verfügen können.

Noch immer sind Frauen deutlich schlechter abgesichert als Männer. Diesem sogenannten Gender Insurance Gap sagt die Bayerische jetzt den Kampf an. Vier Damen aus unterschiedlichen Teams des Versicherers sprechen ab sofort regelmäßig aus weiblicher Perspektive über Themen, die den Versicherten am Herzen liegen. Ganz oben auf der Agenda steht die Privathaftpflicht.

Nahezu alle Versicherungsvermittler hierzulande haben ganz ähnliche Probleme bei der Kommunikation mit seinen Kunden, Mitarbeitern und Bewerbern. Das beobachtet Gastautor Sebastian Heithof und liefert ihnen daher Impulse aus der Beraterpraxis zu den drei zentralen Bereichen.

Versicherungsvermittlerfirmen übernehmen und sie auf eine gemeinsame Abwicklungsplattform bringen - das plant aktuell der Technologie-Dienstleister JDC gemeinsam mit zwei Partnern. Hier kommen die Details.

Der aktive Assetmanager J O Hambro Capital baut mit einem neuen Büro in München seine Präsenz im Dach-Raum aus. Drei Mitarbeiter wechseln dafür vom Londoner Hauptsitz in die bayerische Hauptstadt.

Nach 30 Jahren im Konzern wird Philipp Gmür, Vorstandschef der Helvetia Versicherung, seinen Stuhl Mitte 2023 räumen. Der Verwaltungsrat hat die Regelung der Nachfolge eingeleitet.

Eine Vollkaskoversicherung sei beim Mietwagen absolut notwendig, raten viele Experten. Sie deckt Schäden ab, die durch selbstverschuldetes Verhalten des Fahrers verursacht worden sind. Gemeinsam mit dem Versicherer Ergo will der Autovermieter Sixt jetzt das Thema Kfz-Police agil und passgenau für jeden Kunden aufstellen.

Der B2B-Service-Dienstleister Netfonds und die Finanzberatung Bonnfinanz arbeiten künftig zusammen. Gemeinsam wollen die beiden Unternehmen die Beratung und Vermittlung von Finanzanlage-Produkten digitaler gestalten.

Wie sollten EZB, Fed und Co. inmitten einer angespannten Weltlage und Inflation auf Rekordhoch reagieren? Schnell und aggressiv oder doch lieber zurückhaltend? Portfoliomanager Ingmar Przewlocka beantwortet diese und weitere Fragen in der aktuellen Folge des Podcasts „Think. Or Sink.“ im Gespräch mit DAS-INVESTMENT-Herausgeber Peter Ehlers.

Immer mehr Versicherer schließen Geschäft mit Unternehmen aus, wenn es um Investitionen in „schmutzige“ Energieträger wie Kohle, Öl und Gas geht. Welche Unternehmen hierbei besonders vorbildlich sind, zeigt ein neues Klima-Ranking. Vorne mit dabei sind hier auch drei deutsche Versicherungskonzerne.

Die von mehreren Branchenverbänden kritisierten Provisionsrichtwert-Pläne der deutschen Finanzaufsicht sind wohl endgültig vom Tisch. Das geht aus dem Vortrag eines Bafin-Referatsleiters hervor.

Neuer Geschäftsführer der DWS in Amerika wird Dirk Görgen. Er folgt auf Marc Cullen, der in den Ruhestand geht. Mit der Personalie setzt die DWS, laut Vorstandschef Stefan Hoops, ein Signal dass der Vermögensverwalter der Deutschen Bank sich verstärkt auf den US-Markt konzentrieren will.

Ab Oktober müssen Arbeitgeber ihren Angestellten mindestens zwölf Euro pro Stunde bezahlen. Diese Mindestlohnerhöhung betrifft auch die Versicherungsbranche. Denn es gibt eine tarifliche Gehaltsgruppe, deren monatliches Bruttogehalt derart niedrig ist, dass er die gesetzlichen Mindestlohnvorgaben verfehlt - um knapp 50 Cent.

Ein neu gegründeter Verein soll das Thema Umweltschutz stärker in die Branche der Anbieter und Makler von Versicherungen tragen. Zu den Gründungsmitgliedern zählen viele bekannte Gesichter, die die ganze Bandbreite der Versicherungswirtschaft widerspiegeln sollen.

Wenn Verbraucher im Internet nach Zusatzversicherungen suchen, stoßen sie schnell auf die Angebote großer Online-Makler. Zwei von ihnen bearbeiten die schwierige Zielgruppe ab jetzt zusammen. Das gemeinsame Ziel: „Online-Kunden binden, die anfangs nur eine sehr, sehr geringe Kundenloyalität zeigen.“

Nach 15 Jahren bei Schroders wird Achim Küssner, Geschäftsführer des Fondsanbieters in Deutschland, zum Jahresende in den Ruhestand gehen. Seine Nachfolge ist bereits intern geregelt. Alexander Prawitz, 2007 von Küssner ins Unternehmen geholt, wird dessen Posten übernehmen.

Huk-Coburg beschreitet neue Wege: Gemeinsam mit HDI und LVM betreibt der Versicherer die Branchenplattform Onpier. Seit einem halben Jahr geht es dort zunächst um den Handel mit Gebrauchtwagen. Welche Pläne die Partner für die Zukunft verfolgen, erklärt Huk-Vorstand Daniel Thomas im Video-Interview.

Welche Versicherer kennen Sie? Welche Eigenschaften treffen auf die Marke zu? Und würden Sie diesen Anbieter weiterempfehlen? Um diese und weitere Fragen ging es bei einer Online-Umfrage zu den bekanntesten Versicherern in Deutschland. Daraus berechneten Marketing-Experten Marken- und Image-Werte.

Insurtechs sind längst nicht mehr nur die vorpreschenden Herausforderer der Branche, sondern für viele Versicherungen Partner auf Augenhöhe, meint Philipp Krause, Gründer und Co-Geschäftsführer von Dentolo und Petolo. Was klassische Versicherer von Insurtechs lernen können und warum in der Zukunft das Beste aus beiden Welten gefragt ist.

Viele Deutsche wünschen sich bei Aktien-Investments einen Berater an ihrer Seite. Doch Überregulierung erschwere deren Arbeit: „Was wir uns im Interesse einer wachsenden Aktienkultur wünschten, wären ein radikaler Rundumschlag gegen Bürokratie und eine staatliche Förderung des Aktiensparens.“

Wie wirkt sich die aktuelle Inflation auf das Wirtschaftswachstum aus? Welche Assets können trotzdem noch Rendite liefern? In der neuen Folge des „Think. Or Sink.“-Podcasts spricht DAS-INVESTMENT-Herausgeber Peter Ehlers mit Amundi-Expertin Helen Windischbauer darüber, wie Anleger sich jetzt aufstellen sollten.

Fondshaus BNP Paribas Asset Management hat neuerdings ein spezielles Weiterbildungsangebot im Programm: Ein Online-Seminar, entstanden in Kooperation mit dem CFA Institute, will Investmentprofis in Sachen Nachhaltigkeit fit machen.

Das Ende 2021 in Berlin gegründete Technologie-Unternehmen Neova Techafull will eine neue Art von Versicherungen in Europa anbieten. Als Pionier der sogenannten Islamic Insurtechs bringt es jetzt die ersten islamkonformen Digital-Policen auf den deutschen Versicherungsmarkt.

Union Investment hat Bundesbürger zu ihrer Geldanlage befragt. Das Ergebnis: Deutlich mehr Männer als Frauen investieren in Aktien und Fonds. In einem Punkt unterscheiden sich die Geschlechter aber nicht.

Stühlerücken bei Element Insurance, einem Erstversicherer mit Lizenz als Schaden- und Unfallversicherer aus Berlin: Christian Macht legt sein Mandat als Co-Vorstandsvorsitzender zur Monatsmitte nieder. Seine Aufgaben übernimmt eine ehemalige Axa-Managerin, die erst vor wenigen Wochen an Bord ging.