Finanzvertrieb 4 von 5 Vermittlern sehen Digitalisierung positiv

Digitale Tools sind als Unterstützung im Beratungsalltag nicht mehr wegzudenken. Das sagen die mehr als 200 Teilnehmer einer aktuellen Online-Umfrage. Deren Auftraggeber sind die Swiss Life-Tochter Swiss Compare und Cash.Online.  


Für 91 Prozent ist klar: Digitale Tools können den persönlichen Berater nicht ersetzen.

Demnach nutzen Deutschlands Vermittler vor allem Angebots- und Vergleichssoftware, die mehr als 90 Prozent der Befragten angeben. Jeweils etwa zwei Drittel von ihnen nennen elektronische Kundenakten und rechtskonforme E-Signaturen.

Für 79 Prozent sind digitale Tools eine gute Ergänzung.

Rund ein Drittel zählt auch digitale Finanzpläne für Kunden auf oder setzt auf Portale und Apps zum Verwalten von Verträgen sowie zur Pflege von Kundenbeziehungen. Knapp ein Drittel der Teilnehmer berät seine Kunden zudem per Video.

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