Porträt Value Intelligence Advisors: Wo der Name Programm ist

Der altbewährte Anlagestil des sogenannten Value Investings hat immer noch seine Berechtigung. Entworfen von Benjamin Graham und durch Investoren wie Warren Buffett oder auch Peter Lynch über Jahrzehnte erfolgreich umgesetzt, sind auch heute noch viele Investoren auf der Suche nach Unternehmen oder Märkten, bei denen der innere Wert vom aktuellen Marktpreis abweicht und sich dadurch eine Sicherheitsmarge bietet. Während der Marktwert sich aus Angebot und Nachfrage bildet, wird der innere Wert mit Hilfe einer Fundamentalanalyse ermittelt. In der Regel erkennen die Marktteilnehmer diese Differenz und die Aktienkurse steigen und passen sich dem inneren Wert an.

Ein Asset Manager aus München setzt diesen Anlagestil in seinen Fonds um: Die Via wurde 2009 in München als unabhängiger Asset Manager gegründet. Man verfügt mittlerweile über 13 Jahre Track-Record und verwaltet in drei Ucits-Fonds über 400 Millionen Euro. Dabei verfolgt man eine wertorientierte und nachhaltige Anlagephilosophie mit dem Fokus auf vermögensverwaltende Aktienfonds. Die Fonds des Hauses wurden und werden regelmäßig mit Top-Noten ausgezeichnet.

Die beiden Key-Produkte sind der als globaler Aktienfonds 2010 (I-Tranche) bzw. 2015 (P-Tranche) aufgelegte Value Intelligence Fonds AMI P und der Value Intelligence ESG Fonds AMI P, welcher 2017 als flexibler Mischfonds mit ESG-Ausrichtung aufgelegt wurde. Da man sich als Aktieninvestor sieht, aber auch in Cash, Anleihen und Gold investieren darf und dies auch tut, würden wir beide Fonds eigentlich eher als flexible Mischfonds mit globaler Ausrichtung eingruppieren.